招商证券于2021年10月18日正式收到中国证监会批复，正式获批上线开展基金投顾业务，成为粤港澳大湾区内首批获得基金投顾业务资格的证券公司。

记者了解到，招商证券将以“e招投”为品牌命名，开展基金投顾业务。公司相关负责人表示，公司开展基金投顾业务具有多方面优势。一是有10年以上丰富的非管理型买方投顾服务的经验；二是有强大的投研实力，资产配置、宏观策略、行业研究等均位于行业前列，尤其是基金评价研究实力雄厚，多年担任基金金牛奖评委；三是有业内领先的投教服务体系，有国家级投教基地，可通过进阶式的基金投顾业务课程，引导客户理性投资，助力基金投顾业务健康发展，建立陪伴式服务模式。

招商证券高度重视财富管理投顾系统的搭建与技术支持上，通过加大金融科技投入，搭建了基金投顾前、中、后台的分层系统体系。招商证券对基金投顾系统不断进行持续优化，保证能够对基金投资顾问全部业务环节和服务过程实施集中统一管理，具备留痕和动态监控等有关功能。招商证券还围绕微信生态，打造新一代的私域流量核心“招证财富+”小程序，通过“招证财富+”小程序和APP的打通，有望进一步提升投顾服务触达客户、培育高粘性高质量客户的有效性。

目前，招商证券已拥有庞大的财富管理客群。截至2021年6月，招商证券客户数量超过1300万户，托管客户资产达到4.32万亿元。根据中国证券基金业协会数据，公司2021年第二季度非货币市场公募基金保有规模534亿元，排名证券行业第五。

招商证券200多家分支机构遍布全国各地,拥有由1000多名财富顾问、3000多名营销人员组成的营销服务团队。辅之以先进的数字化、流程化服务技术，公司为各类客户提供全流程的财富管理服务。此外，公司还与外部渠道建立了广泛的合作，力求更积极的拓展基金投顾业务覆盖的客户群体。

把握机遇、发展财富管理业务，服务居民分享经济增长成果，是招商证券“十四五”时期重要战略。据悉，招商证券在财富管理业务发展上，已制定了相应的长远目标。