大动作!这家资管巨头公募事业部欲转制子公司,已掌管740亿资产
2020-12-27 14:23       潘玉蓉

继人保资产申请设立公募基金公司后,泰康资产也于12月25日提交了相关申请材料。

这意味着,保险系公募中仅存的两家事业部制公募基金,都在试图转向独立的公募基金公司。

从事业部转制子公司

12月25日,泰康资产提交的《公募基金管理公司设立资格审批》材料获证监会接收。此前,人保资产申请独资设立公募基金公司,10月23日获证监会接收材料,经过补正材料等步骤后,于12月4日获得证监会受理。

这意味着,保险系公募中仅存的两家采取事业部形式运营的公募基金,都已申请转制为公募基金公司。

公募基金牌照总体有两种,一种是基金公司法人机构牌照,另一种是资管机构公募业务牌照。基金业人士向券商中国记者表示,这两种业务模式各有优势。起步阶段,公募基金事业部作为资产管理公司下的部门存在,可以借助资管公司的品牌优势,自身可以更聚焦于业务核心职能,精简中后台职能。综合考虑未来自身发展空间以及近年来基金市场发展势头、竞争形势,成立独立基金公司可能是更合适的。

泰康资产2015年4月获批开展公募基金业务,是首家获得该业务资格的保险资管公司。到今年一季度末,其公募基金业务管理规模超过640亿元;据wind数据,截至三季末,管理规模超过740亿元。

保险机构曾给予旗下公募基金在品牌、市场资源共享以及IT、风控等后台资源上提供倾力支持,为其铺路进军公募领域。扶上马走一程后,保险系公募在市场中已积累丰富经验,自身体格不断壮大,未来以独立子公司的形式或将更有利于公司发展。

与保险机构有关联的公募基金,包括泰康资产、人保资产、国联安基金、华泰宝兴基金、太平基金、国寿安保基金、平安大华基金、泓德基金及浙商基金,但剔除信托系公募平安大华基金、个人系公募德泓基金、券商系公募浙商基金,纯保险系公募基金的家数为6家。截至目前,6家纯保险系公募管理的资金规模已经突破4000亿。

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保险系公募排名分化

自2015年后涉足公募业务,保险系公募队伍不断扩大,携过去服务机构的优势,在低风险固定收益投资、资产配置方面的经验丰富,善于在低波动下把握稳健回报,逐渐形成自己的风格。

从管理规模上看,保险系公募的体量在整个公募市场上并不占优,且分化较大。国寿安保基金和泰康资产管理规模进入或接近市场前三分之一,其他基金均在三分之一后。国寿安保基金的规模大多数来自旗下的债券和货币类基金。

WIND数据显示,整个保险系公募的债券类和货币类基金规模较大;其次是混合类,纯股票基金的规模还不算太大。

就业绩回报来看,保险系公募基金产品的差异也很大。以各家的代表基金为例,在偏股混合型基金里,华泰保兴基金旗下的华泰保兴吉年丰A,成立以来总回报155%,在520只可比基金中排名55;国联安锐意成长基金,成立以来总回报142%,在516只可比基金中排名117。

在灵活配置型基金中,国寿安保策略精选成立以来回报161%,在同类1460只基金中排名36;泰康策略优选成立以来总回报115%,在同类1138只基金中排名176;太平改革红利精选成立以来总回报65%,在1504只同类产品中排名519。

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保险系公募偏爱配置大盘股

虽然险资投资向来偏好大盘蓝筹,但是公募基金的投资并无特定偏好。不过,保险系公募披露的重仓持股上,重兵配置大盘蓝筹和大盘成长型股票,形成保险系公募特有的风格。

今年“吃药喝酒”的行情,保险系公募也有参与其中。在3季度披露的重仓股中,人保资产、泰康资产和国寿安保基金均有重仓贵州茅台、五粮液,以及相关医药股。太平基金则重仓泸州老窖、洋河股份。华泰保兴、太平基金重仓智飞生物。此外,华泰保兴基金重仓宁德时代,抓住了今年新能源板块的涨幅。

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