近年,新一轮科技创新浪潮汹涌,加上低利率助推,美股、港股科技成长板块表现突出,在相关领域提前布局的QDII基金交出了一份出色的“海淘”投资成绩单。
Wind数据显示,2018至2020三年间,QDII混合型基金指数上涨58.7%,其中华夏移动互联人民币以134.3%的收益居首;2016至2020五年间,QDII混合型基金指数上涨106.2%,其中国富大中华精选人民币以189.8%的收益领涨。
三年期业绩榜
近三年,QDII基金平均收益为32.8%,取得正回报的基金占比87%,其中5只基金收益翻倍。QDII基金日益成为国内投资者配置海外优质资产的有效工具。
1、科技主题领涨QDII主动股票型基金
从入榜QDII主动股票型产品资产配置来看,布局新经济、科技领域的基金业绩更亮眼。广发全球精选人民币、富国全球科技互联网近三年收益分别为104%、76.4%。
2、纳指基金霸榜QDII指数股票型
得益于科技巨头FAANG持续攀升,纳斯达克指数走牛,7只纳指基金入榜QDII指数股票型基金TOP10。
3、三只QDII混合型基金收益翻番
近三年,华夏移动互联人民币、南方香港成长和汇添富全球移动互联累计收益翻番,基金科技主题鲜明。
4、QDII债券型获益汇兑收益
近三年,人民币对美元汇率整体走低,QDII债券型基金均有不同程度获益汇兑收益。QDII债券型基金成为投资者对冲人民币贬值风险的工具,但在人民币升值趋势下则处于不利位置。
5、贵金属基金领涨QDII另类投资型
在美国零利率、大幅放松财政政策等因素推动下,2020年黄金价格创下历史新高。贵金属主题基金领涨QDII另类投资型基金。
五年业绩榜
近五年,全市场QDII基金平均收益为62.9%,取得正回报的基金占比91.3%,其中20只基金收益翻倍,权益基金表现亮眼。
1、入榜QDII主动股票型基金重仓科技龙头
近五年,虽然美国股指持续攀升,但内部分化显著,入榜QDII主动股票型基金对科技龙头股把握出色。以嘉实美国成长人民币为例,去年三季报显示,基金重仓苹果、微软、亚马逊等龙头股。
2、五年期纳指基金依旧霸榜
近五年,纳斯达克指数累计上涨157.4%,五年期QDII指数股票型前六均被纳指基金占据。
3、五只QDII混合型基金收益翻番
近五年,国富大中华精选人民币、景顺长城大中华人民币和南方香港成长等五只基金收益翻番。
4、头部QDII债券基金收益率下行不明显
QDII债券基金拥有大量中资美元债,且多数为境内地产企业发行。头部QDII债券型基金回报率没有下行的趋势,可以与国内债基形成互补。
5、黄金主题基金依旧领涨QDII另类投资型
2016年年初,黄金价格处于近10年低位,后续震荡上行。近五年,黄金主题基金年化收益率约10%。
基金经理篇
近些年,一批业绩稳定的基金经理脱颖而出,凭借骄人的业绩,成为QDII类型的明星基金经理。
1、华夏基金刘平领涨三年期业绩
以基金经理近三年持续管理的主动型QDII基金收益看,华夏基金刘平、汇添富杨瑨和广发余昊居前三甲。
2、国海富兰克林徐成领涨五年期业绩
以基金经理近五年持续管理的主动型QDII基金收益看,国海富兰克林基金徐成、嘉实张自力和工银瑞信游凛峰居前三甲。
风险提示
数据纳入标准:
1. 三年期统计基金均成立于2018年1月1日之前,五年期统计基金均成立于2016年1月1日之前;
2. 剔除起始日和截止日之间发生过异常涨幅的基金;
3. 剔除最近两个报告期基金规模(合计)均小于 5000 万元的基金;
4. 只统计初始基金;
5. 剔除净值不完整的基金;
6. 剔除统计日期区间内基金转型前类型与榜单统计基金类型不符的基金。