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盛·周刊|大盘震荡走低 CPI数据将公布

2021-07-04 19:30

   

摘要速递    


股市：本周大盘高开低走，一路震荡走低，以近最低点收盘，并呈价跌量缩态势，蓝筹打压大盘，题材结构分化，电气设备、纺织服装、商业贸易涨幅居前。
债市：中证全债指数上涨0.16%，资金面宽裕，债市延续回升，机构称需要关注政策变动带来的短期扰动。 
大事一览：下周美联储将公布7月会议纪要；2021世界人工智能大会将开幕；国家统计局将公布6月CPI、PPI数据。
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股市直通车

最新市场情绪指数

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图片来源：Wind，截至2021.7.2。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。


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数据来源：Wind；2021.6.28-2021.7.2


股市点评

既有美元的重启升势，原油价格突破75美元/桶，也有外盘的震荡盘升，纳指再创历史新高，也有重要的时间窗口开启，多空博弈加大，大盘大幅回落，吞没了前一周涨幅。最终，本周上证指数下跌2.46%，创业板下跌0.41%，两市总成交量较前一周较少3.61%，这表明场内获利盘借重要时间窗口到来之际出逃，场外资金观望为主，市场情绪低迷。


上证指数走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.2

深证成指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.2

创业板指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.2


上证综指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.7.2

深证成指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.7.2

创业板指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.7.2


28个申万一级行业一周涨跌幅

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数据来源：Wind；2021.6.28-2021.7.2

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债市连连看

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数据来源：Wind；2021.6.28-2021.7.2

债市点评

中证全债指数上涨0.16%，资金面宽裕，债市延续回升。中信证券称，当前我国债券资产的性价比较高，短期来看中美利差围绕160bps的中枢浮动对外资持债节奏影响有限，但需要关注政策变动带来的短期扰动。


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公开市场方面

本周（6月28日至7月2日）央行公开市场累计开展了1100亿元逆回购操作，因有900亿元逆回购到期，故本周央行实现净投放200亿元。
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货币市场方面

7月2日，R001加权平均利率为1.6527%，较上周涨7.86个基点；R007加权平均利率为2.0105%，较上周跌71.71个基点；R014加权平均利率为2.3026%，较上周跌51.7个基点。
银行间资金面7日回购

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图表来源：Wind；2019.1.1—2021.7.2

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利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.06bp。其中，0.5年期品种上涨0.9bp，1年期品种下跌4.43bp，10年期品种下跌0.24bp。
十年国债利率

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图表来源：Wind；2019.1.1——2021.7.2

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期汇资讯圈

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三组期指弱势下跌

7月2日，三组期指主力合约弱势下跌。现货方面，上证指数跌破3500一线。2*IH/IC2107比值下降至1.018。


沪深300指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.2

中证500指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.2

上证50指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.2

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美元指数6月上涨2.9%

美元指数在6月上涨了2.9%，这是自2016年11月以来的最佳月度表现，而美元转变的关键触发因素是美联储政策立场的强硬转变。未来一段时间美元和美国国债收益率料将对美国发布的数据更加敏感。


美元指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.3

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海外要闻汇

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美三大股指均上涨

本周美股三大股指均录得涨幅，标普500连续7个交易日创新高。其中标普500指数上涨1.67%，纳斯达克综合指数上涨1.94%，道琼斯指数本周上涨1.02%。


标普500指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.2

纳斯达克综合指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.17-2021.7.2

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数据观察站

北向资金本周合计净流出157.97亿元，其中沪股通净流出109.42亿元，深股通净流出48.55亿元。

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南向资金本周合计净流出67.41亿元，其中沪市港股通净流出75.73亿元，深市港股通净流入8.32亿元。

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(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.7.2。

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两融规模

截止 7月1日，两融余额 17740.91亿，占A股流通市值 2.55%。两融交易额 983.51亿，占A股成交额9.65%。

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图表来源：Wind；截至2021.7.1

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财经风向标

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美联储将公布会议纪要

7月8日凌晨，美联储将公布7月会议纪要。日前，纽约联储数据显示，90家参与者6月30日通过隔夜逆回购工具向美联储存放了总计9920亿美元资金。这刷新了周二创下的8412亿美元前纪录高位。交易对手数量为2016年以来最多。
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2021世界人工智能大会将开幕

2021世界人工智能大会的主题是“智联世界 众智成城”，将于今年7月8日至10日，以线下线上结合的方式召开。除了一批前沿技术和科技成果展示以外，今年的人工智能大会更是将“三朵云”全面升级，让人们在感受人工智能魅力的同时，也能体验到数字化转型给生活带来的便利。
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6月CPI同比或有所回落

7月9日，国家统计局将公布6月CPI、PPI数据。国信证券预计，6月CPI食品环比约为-2.5%，CPI非食品环比约为0.2%，CPI整体环比约为-0.3%，6月CPI同比或回落至1.1%。6月中旬国内流通领域生产资料价格小幅下跌，其预计6月PPI环比约为0.1%，6月PPI同比或回落至8.7%。

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