雷军亲自上阵！超90亿，这只基金火了！
吴君 2023-03-03 08:40
根据金山软件、兆易创新和帝奥微3家上市公司同时发布的公告，在去年7月首次募资63.3亿元后，小米智造基金今年3月又展开了第二轮募资，5位投资人共认购27亿元，其中，国资背景的北京市政府引导基金出资20亿元，金山软件旗下武汉金山出资5亿元，模拟芯片厂商帝奥微出资1亿元。由此，其总募资额已经达到90.3亿元。值得注意的是，小米智造基金由雷军亲自上阵将担任投委会主席，而且从去年成立至今已经投了不少新兴科技企业，主要围绕集成电路、新能源汽车及上下游领域，涉及芯片、汽车电子、人工智能、新材料等。 3月2日晚间， A股的兆易创新、帝奥微，港股的金山软件，几家上市公司都发布了最新的参与私募股权投资基金的公告，涉及小米智造基金。兆易创新公告称，2022年7月，公司作为有限合伙人以自有资金2亿元参与认购小米私募股权基金管理有限公司（简称“管理人”）管理的北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“小米智造基金”）的基金份额。小米智造基金计划募集总规模为人民币100亿元，首次募集规模为人民币63.3亿元，首次交割日为2022年7月20日。2023年3月2日，公司收到管理人关于小米智造基金第二次募集相关的变更通知，公司作为参与首次募集的有限合伙人，拟与小米智造基金其他合伙人共同签署修改后的《北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“合伙协议”）。本次合伙协议修改，主要新增参与第二次募集的5位合伙人，除此之外无其他重大变化。据了解，小米智造基金的第二次募集金额为27亿元，主要涉及5位合伙人，包括北京市政府投资引导基金、武汉金山软件、江苏帝奥微电子、苏州纳星创投、温州信银浩鸿股权投资，既有国资，也有上市公司、私募股权创投基金等。其中，北京市政府投资引导基金一家出资了20亿元，占份额比例的22.15%；武汉金山软件出资5亿元，占份额比例的5.54%；帝奥微出资1亿元，占份额比例的1.11%。据了解，小米智造基金计划募集总规模为人民币100亿元，其中首次募资63.3亿元，第二次募资27亿元，合计募资90.3亿元，全部为货币出资。帝奥微发布的公告也透露了小米智造基金的一些信息。该基金主要围绕新能源汽车上游供应链、新一代信息技术、智能制造、新材料、消费电子等与公司产业链相关的行业上下游应用及供应链。小米智造基金已经在2022年4月在基金业协会完成备案。该基金的经营期限为8年，其中前4年为投资期，后4年为退出期。根据合伙企业的经营需要，合伙企业的期限可以延长两次，每次延长1年。在投资策略方面，该基金将主要对集成电路及上下游领域（覆盖新一代信息技术、智能制造、新材料、人工智能、显示及显示器件、汽车电子，同时包含消费类移动终端及智能设备的上下游应用及供应链）的非上市企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。值得注意的是，港股金山软件发的公告中显示，小米智造基金的执行事务合伙人是北京小米企业管理有限公司，其主要负责基金运作事务；同时，雷军亲自出马，将委任为该基金的投资决策委员会主席。关于参与该基金的原因，金山软件表示，公司持续物色投资机会，以加强财务投资、增强公司的长期增长潜力。该基金依托小米基金的产业优势，着重于投资集成电路以及相关上游及下游领域。公司认为借此机遇通过该基金投资于符合国家创新驱动发展、产业转型的行业，可令公司实现资产配置结构持续优化，在中国高速增长的行业中收益。金山软件还说，该基金普通合伙人及基金管理人拥有丰富的行业投资经验和优秀的历史业绩，公司投资于该基金预期可以获得较好的资金回报，从而提高公司的资金使用效率。 基金业协会网站信息显示，小米私募股权基金管理有限公司在2021年12月13日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，机构类型是私募股权、创业投资基金管理人，目前公司有5名全职员工。管理规模区间为10-20亿元。这家私募机构由小米科技有限责任公司100%持股，穿透股权结构其实际控制人是雷军。目前小米私募股权基金旗下备案了一支私募基金，就是“北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）”；该基金成立于2022年3月，备案于2022年4月，注册地在北京市大兴区，由招商银行托管。值得注意的是，小米智造基金近年来已经投了十来家企业，涉及新能源锂电池、半导体、汽车、先进材料等行业。比如其在2022年5月，和小米长江产业基金一起投资了电池电解液供应商——湖南法恩莱特新能源科技有限公司。2022年末，小米独家投资了傲芯科技，用于车内网络（CAN/Ethernet PHY）系列芯片方面的研发。今年年初，广东鸿翼芯汽车电子科技有限公司发生工商变更，新增股东北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东长拓石创业投资合伙企业（有限合伙）。官网显示，该公司专注于汽车电子芯片设计，特别是动力总成和底盘芯片领域。此外，小米智造基金还投资了高尖端芯片设计服务商“爱科微”、LED照明系统研发商“晶合光电”、碳化硅器件研发产销商“飞锃半导体”、锂电池正极材料研发商“融通高科”等。
