高盛、大摩、高毅等大佬全出手了!这只A股火速涨停,11亿定增受追捧…

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李智 2021-03-19 01:12

11亿元定增落地,超豪华定增团随之现身。

3月18日,密尔克卫定增结果出炉,高盛、大摩、平安、高毅等多家明星机构在列。受消息影响,密尔克卫今日高开高走,随后涨停。截至午间收盘,密尔克卫报117.67元,最新总市值为194亿元。

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密尔克卫11亿元定增结果出炉 高盛、大摩、平安、高毅等在列

3月18日晚,密尔克卫(603713.SH)发布公告,披露公司非公开发行股票发行结果。发行结果显示,发行价格112.85元/股,募集资金总额约11亿元,最终确认获配对象为11个,其中平安证券获配8000万元,摩根士丹利获配5100万元,太平洋人寿保险获配3亿元,高毅资管获配5000万元,高盛获配1.25亿元,太平洋财产保险获配1.12亿元。

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本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股,发行对象所认购的股份限售期为6个月,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。

密尔克卫表示,本次募集资金将用于宁波慎则化工供应链管理有限公项目、广西慎则物流有限公司仓储物流项目、密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目及补充流动资金,符合公司整体战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益,未来将进一步提升公司的经营业绩,巩固公司一站式综合物流服务业务的核心竞争力。

公司认为,在资产结构方面,本次定增募集资金到位后,公司总资产和净资产均有一定幅度增加,资产负债率和财务风险将有所下降。随着募投项目的建成,公司盈利能力将进一步得到提高,发展潜力也将随之增强。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化,增强公司抵抗市场风险的能力,进一步提高公司的整体竞争力,也为公司后续发展提供有效的保障。

密尔克卫大动作不断 2020年以来收购多家公司股权

3月5日晚间公告称,拟通过公开摘牌方式现金收购上港化工物100%股权,交易价格不低于8388万元人民币。

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公司表示,公司本次拟公开摘牌收购上港化工物流100%股权,是为完善上海化学工业区的线下化工品服务能力,服务芯片、半导体等行业的客户,并拓展智能化工公路港的布局。本次收购完成后,上港化工物流将成为公司的全资子公司。

对此,国盛证券发布研报称,维持密尔克卫买入评级。密尔克卫拟收购上港化工物流,完善上海化学工业区服务能力。同时,外延并购拓展上下游产业链,带动公司业绩持续增长。

与此同时,密尔克卫还以1.18亿元收购马龙国华95.65%股权,密尔克卫布局线下分销网络。

2月8日,密尔克卫发布公告称,公司通过公开摘牌方式现金收购江苏马龙国华工贸股份有限公司95.6522%股权,并与云天化集团有限责任公司、江苏国华工贸集团有限公司签署了《产权交易合同》。

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密尔克卫此前公告表示,收购马龙国华旨在现有供应链物流服务的基础上,为滇桂黔出产的化工资源布局线下分销网络,并释放危险化工品的铁路运输能力,实现磷资源及其他基础化学品的全国分销,用数字化供应链能力服务广大中小客户。

此次收购完成后,密尔克卫不仅将加强线下分销网络布局,实现在黄磷行业的物贸一体化服务,还将依托危险化工品铁路专用线及装卸站点的优势,拓展其他化工品的全国分销,增加集团客户覆盖面及业务品类的服务范围。据悉,密尔克卫将通过数字化改造,升级供应链一体化服务效率,拓宽化工产品供应链服务的业务版图,同时也将挖掘现有客户的上下游需求,实现短期业务板块拓宽以及长期的业务网络协同。

国信证券表示,本次收购是公司业务边界的进一步延伸,从化工品物流服务品类上看,公司将通过对马龙国华的收购拓展至黄磷相关业务,从服务区域上,公司夯实西南区域布局,加强全国网络协同效应。长期逻辑继续加强,作为行业内唯一一家上市公司,上市后扩张脚步加速,在品牌能力、历史经验上具有优势。

据了解,除上述两项收购外,密尔克卫2020年以来公告收购的企业还包括新能(张家港)、赣州华亿通、宁波道承、湖南瑞鑫等,不断拓展公司业务及经营范围。

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密尔克卫为化工物流龙头 去年股价狂涨3倍

公开资料显示,密尔克卫主营现代物流业,属于生产性服务业,作为专业化工供应链服务商,提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,以及化工品交易服务。

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图片:密尔克卫官网

此前发布的2020年三季度业绩公告称,2020年前三季度营收约23.86亿元,同比增长33.28%;净利润约2.11亿元,同比增长46.56%;基本每股收益1.37元,同比增长44.21%。

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聚焦于股价表现,今年以来密尔克卫股价表现一般,尤其是2月份以来受市场影响,股价震荡下跌超25%。不过值得注意的是,密尔克卫在去年上半年也曾是A股市场中的“大牛股”,6个月时间股价累计涨幅超350%。

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国信证券指出,密尔克卫的长期逻辑顺畅,化工品物流行业正处于由乱到治的拐点,公司作为行业内公司治理优秀、积极进取的领军企业,将继续沿着当前道路进行扩张,预计公司中期业务开发和外延收购将会维持较快增速,给予买入评级。

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