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市场概况

今日三大指数涨跌不一，其中沪指上涨0.55%，收报3072.83点；深证成指上涨0.72%，收报10077.96点；创业板指上涨0.53%，收报2015.36点。今日两市成交额9932亿，较上个交易日放量998亿。北向资金全天净流入32亿元，其中沪股通净买入23.15亿，深股通净买入13.11亿。

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盘面观察

指数上来看，两市早盘高开后短暂冲高，随后全天小幅震荡至收盘。核心宽基指数涨跌互现，科创50、恒生指数领涨。

板块上看，新能源赛道股展开反弹，锂矿、光伏方向领涨，汽车产业链个股午后走强，卫星导航概念股震荡拉升，钢铁、煤炭股表现活跃，短剧概念股展开调整。

行业上来看，有色金属、汽车、钢铁等板块领涨，传媒、房地产、国防军工等板块下跌。

概念主题方面，锂矿、盐湖提锂、光伏逆变器等板块上涨，光刻胶、网络游戏、虚拟人等板块下跌。

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热点行业-有色金属

今日，有色金属行业上涨1.8%。华泰证券：鲍曼作为美联储最鹰派的政策制定者之一，则表示仍倾向于支持在未来会议上加息。短期金价在偏鹰言论影响下承压；但截至11月7日，CME预期下次美联储维持利率不变的概率为90.2%。我们认为巴以事件对金价的影响尚较小；叠加美国经济数据走弱预期，短期金价调整后或重回升势。下游需求复苏节奏继续分化，手机、可穿戴等消费相关需求有所回暖，但通信、泛工业等其他市场需求偏弱。我们认为随着消费电子行业需求的回暖，金属锡和白银或将可以逐渐关注。据Wind和SMM数据，锡可统计的交易所和社会库存合计值，自2023年7月以来已经开始震荡下行，但绝对数值仍然较高；锡供需基本面或进入修复阶段。截至11月7日LME金、银价格比值超86，处于2000年1月至2023年10月比值区间的60分位高位水平。此外，近期多款热门智能手机产品均应用钛合金材料，引发市场对于钛材公司的关注。人形机器人是否会复刻新能源汽车对于稀土永磁需求的拉动效果值得积极关注。此外，稀土价格也于23Q3止跌企稳，随着其最主要下游稀土永磁需求的逐步复苏，未来价格走势值得关注。

（以上不构成个股推荐）

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热点资讯

◆【国家统计局：10月份社会消费品零售总额同比增长7.6%】财联社11月15日电，国家统计局数据显示，10月份，社会消费品零售总额43333亿元，同比增长7.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额39198亿元，增长7.2%。1—10月份，社会消费品零售总额385440亿元，同比增长6.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额346472亿元，增长7.0%。（财联社）

◆【国家统计局：10月份规模以上工业增加值同比增长4.6%】财联社11月15日电，国家统计局数据显示，10月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.6%。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.39%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长4.1%。（财联社）

◆【国家统计局：1-10月全国房地产开发投资95922亿元 同比下降9.3%】财联社11月15日电，国家统计局数据显示，1—10月份，全国房地产开发投资95922亿元，同比下降9.3%；其中，住宅投资72799亿元，下降8.8%。1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积822895万平方米，同比下降7.3%。其中，住宅施工面积579361万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积79177万平方米，下降23.2%。其中，住宅新开工面积57659万平方米，下降23.6%。房屋竣工面积55151万平方米，增长19.0%。其中，住宅竣工面积40079万平方米，增长19.3%。1—10月份，房地产开发企业到位资金107345亿元，同比下降13.8%。其中，国内贷款13117亿元，下降11.0%；利用外资37亿元，下降40.3%；自筹资金34781亿元，下降21.4%；定金及预收款36596亿元，下降10.4%；个人按揭贷款18506亿元，下降7.6%。（财联社）

◆【国家统计局：1-10月份全国固定资产投资同比增长2.9% 比1-9月份回落0.2个百分点】财联社11月15日电，国家统计局发布数据显示，1-10月份，全国固定资产投资 (不含农户)419409亿元，同比增长2.9%，比1-9月份回落0.2个百分点。（财联社）

◆【国家统计局：10月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平】国家统计局：本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.6%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.2个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。（华尔街见闻）

◆【国家统计局：10月份发电量7044亿千瓦时 同比增长5.2%】国家统计局数据显示，电力生产稳步增长。10月份，发电量7044亿千瓦时，同比增长5.2%，增速比9月份放缓2.5个百分点，日均发电227.2亿千瓦时。1—10月份，发电量73330亿千瓦时，同比增长4.4%。分品种看，10月份，火电、太阳能发电增速加快，水电增速回落，核电由增转降，风电降幅扩大。其中，火电增长4.0%，增速比9月份加快1.7个百分点；水电增长21.8%，增速比9月份回落17.4个百分点；核电下降0.2%，9月份增速为6.7%；风电下降13.1%，降幅比9月份扩大11.5个百分点；太阳能发电增长15.3%，增速比9月份加快8.5个百分点。（财联社）

◆【国家统计局：下阶段价格低位运行的状况将会逐步缓解 不会出现通货紧缩】财联社11月15日电，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，从总体经济运行情况和主要指标变动来看，经济运行整体上延续着恢复向好的态势。从需求变化来看，商品和服务的需求都是在持续恢复的。从货币条件看，广义货币保持较快增长，市场流动性总体合理充裕。基于这些因素判断，下阶段价格低位运行的状况将会逐步缓解，不会出现通货紧缩。（财联社）

◆【国家统计局：房地产开发投资、商品房销售额等指标出现了一定的边际改善迹象】财联社11月15日电，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，从数据来看，目前房地产市场仍然处于转型期的调整中。针对房地产市场形势，党中央、国务院作出了一系列重要部署，近期相关部门密集出台一系列优化调整政策。从10月份当月情况看，房地产开发投资、商品房销售额等指标出现了一定的边际改善迹象。从长期看，目前我国人均GDP刚刚超过1.2万美元，城镇化率也还有较大提升空间。应该讲，整体上住房刚性需求和改善性需求依然较大。未来，随着各地区、各部门进一步深化落实房地产有关政策，房地产发展新模式逐步建立，将促进房地产市场的平稳健康和高质量发展。（财联社）

◆【中国央行通过MLF净投放6000亿元人民币，为2016年12月来的单月最大】中国央行今日进行14500亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.5%。今日有8500亿元一年期MLF到期。央行开展4950亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。今日有4740亿元逆回购到期。(华尔街见闻)

◆【财政部：1-10月累计，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%】财政部：1-10月累计，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%。其中，税收收入157841亿元，同比增长10.7%。印花税3495亿元，同比下降10.1%。其中，证券交易印花税1616亿元，同比下降31.4%。土地和房地产相关税收中，契税4865亿元，同比增长2.2%；房产税3333亿元，同比增长10.1%；城镇土地使用税1873亿元，同比下降1.5%；土地增值税4737亿元，同比下降15.2%；耕地占用税927亿元，同比下降14.9%。1-10月累计，全国一般公共预算支出215734亿元，同比增长4.6%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出30271亿元，同比增长6.8%；地方一般公共预算支出185463亿元，同比增长4.2%。(华尔街见闻)

◆【中国光伏产能过剩了吗？工信部回应】中国光伏产能过剩了吗？中国工业和信息化部有关负责人15日表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。目前全球光伏产业进入景气发展周期，同时也出现周期性震荡、供应链阶段性供需错配等情况。中国光伏行业总体仍处在正常范围，其原因在于：一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展，适当的供大于求才能引导企业合理竞争，这是行业经营和市场竞争的正常现象；二是光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性的震荡也是行业正常属性；三是光伏产业链条长、技术迭代快，且各环节建设周期不尽相同，在一定阶段可能出现结构性过剩现象。这位负责人表示，下一步，工信部将加强光伏行业规范管理，引导产业合理规划布局，稳步推进产业技术迭代和转型升级，着力提升产业发展水平。（中国新闻网）

◆【广电总局将再次开展为期1个月的网络微短剧专项整治工作】财联社11月15日电，据中国网络视听节目服务协会消息，2022年11月下旬开始，广电总局集中利用3个月时间，组织开展了“小程序”类网络微短剧专项整治工作，取得积极成效。下一步，广电总局将不断完善常态化管理机制，从7个方面加大管理力度、细化管理举措：一是加快制定《网络微短剧创作生产与内容审核细则》；二是研究推动网络微短剧APP和“小程序”纳入日常机构管理；三是建立小程序“黑名单”机制、网络微短剧推流统计机制；四是委托中国网络视听协会开展网络微短剧日常监看工作；五是推动行业自律，互相监督，全行业共同抵制违规网络微短剧；六是再次开展为期1个月的专项整治工作，围绕网络微短剧的导向、片名、内容、审美、人员、宣传、播出等方面，加大违规网络微短剧处置和曝光力度，进一步优化算法推荐，完善广告推流审核机制，取得立竿见影成效；七是加强创作规划引导，继续打造精品力作。

◆【证监会副主席：将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍】11月15日，在2023年上海证券交易所国际投资者大会上，证监会副主席表示，“外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量。在欢迎外资扩大在华投资的同时，我们认为对于中国这么大的一个资本市场，内资起着决定性作用。我们将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍，形成内外资竞相投资的良好局面。” （第一财经）

◆【证监会副主席：上市公司对投资者的吸引力还将增强】证监会副主席在上交所国际投资者大会上表示，今年前三季度，上市公司实现营业收入53.6万亿元，同比增长1.5%，第三季度上市公司的盈利状况边际改善，净利润同比增速转正。从行业上看，服务、出行等消费行业业绩快速修复，制造业盈利逐季改善，新经济投资边际回暖。上市公司基本面是投资决策中的最重要因素。IMF近期把中国今年经济增长的预期从5.2%调高到5.4%，随着我国积极财政政策的不断落地，中国上市公司对投资者的吸引力还将增强。（证券时报）

◆【香港：印花税修订条例将于十一月十七日起生效】据香港特区政府新闻公报，香港特区政府欢迎立法会今日（11月15日）通过《2023年印花税（修订）（证券转让）条例草案》，落实行政长官在二0二三年《施政报告》提出将股票交易印花税（印花税）税率下调至0.1%的措施。香港特区政府发言人表示，下调印花税税率将减低投资者的交易成本、提振市场情绪，并提升香港股票市场的竞争力。政府将联同金融监管机构和香港交易及结算所有限公司，跟进促进股票市场流动性专责小组建议的其他措施，以推动市场的可持续发展。修订条例将于明日（11月16日）刊宪，并于11月17日起生效。（界面）

◆【美国10月CPI同比上升3.2% 低于预期】财联社11月14日电，美国10月CPI同比上升3.2%，预估为上升3.3%，前值为上升3.7%；美国10月CPI环比持平，预估为上升0.1%，前值为上升0.4%。美国10月通胀普遍放缓，这是美联储在抑制价格压力的漫长道路上取得进展的令人鼓舞迹象。美国劳工统计局周二公布的数据显示，10月份不包括食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数环比上涨0.2%。相比整体CPI，经济学家认为核心通胀数据是基本通胀的更好指标。受汽油价格下跌影响，整体CPI环比持平。（财联社）

◆【美国银行经济学家：不再预计美联储会再次加息】美国银行经济学家不再预期美联储会再次加息，此前周二公布的10月消费者价格指数弱于预期。由Stephen Juneau牵头的团队在一份报告中表示，“我们现在认为加息周期已经结束，”并指出“市场也这样认为。”10月CPI数据对美联储来说“无疑是个好消息”，尽管“月度通胀数据可能非常起伏不定。”美国银行仍预计，美联储将从6月开始降息。

风险提示

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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年11月15日