今日三大指数集体调整，其中沪指下跌0.01%，收报3067.93点；深证成指下跌0.26%，收报9997.09点；创业板指下跌0.44%，收报1984.27点。今日两市成交额9981亿，较上个交易日放量708亿。北向资金午后流出，全天微幅净买入1.42亿元，盘中一度加仓超50亿元；其中沪股通净买入14.51亿元，深股通净卖出13.09亿元。

指数上来看，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅收跌。核心宽基指数涨跌互现，北证50指数收涨4.51%，盘中一度上涨近12%，成交额突破100亿元；科创50、科创100下跌。

板块上看，金融、地产等权重股表现分化，金融午后回落，地产全天大涨。北交所个股集体爆发，短剧概念股表现强势，汽车产业链走强，半导体、光刻机概念股陷入调整。今日超3300家个股下跌，整体跌多涨少，表现偏差。

行业上来看，房地产、食品饮料、传媒等板块领涨，国防军工、计算机、电子板块下跌。

概念主题方面，抖音平台、城中村改造、房地产等板块上涨，光刻胶、卫星互联网、数字孪生等板块下跌。

今日，房地产行业上涨2.2%。德邦证券：2023年4月中央政治局会议首提“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”，此后中央各部委频繁多次提及推动城中村改造，当前实施城中村改造意义深远，是民生工程+发展工程的结合。我们认为，今年城中村改造脱离城市更新大框架成为独立政策表述，凸显了城中村改造的战略高度，城中村改造作为独立政策举措有望在中央统筹下加速推进。通过七普数据，我们测算出21个超大特大城市城中村人口约3893万人，城中村建面约8.99亿平，若后续城中村改造范围扩大至I型大城市，城中村改造面积有望突破10亿平。在按照拆除比20%、复建比2的假设下，8.99亿平城中村改造面积预计拉动建安投资约40411亿元，5年更新改造周期假设下，预计年均拉动建安投资约8082亿元。城中村改造带来的增量投资有望稳定房地产投资，带来的增量需求有望促进销售端需求复苏，进而促进房地产新开工和施工回暖、对竣工形成中期托力，有望带动建材从开工端到竣工端全产业链复苏。当前三季报披露完毕季报利空出尽，业绩进入真空期以及业务将着眼明年，估值切换行情或上演。

（以上不构成个股推荐）

◆【在岸人民币兑美元收盘报7.1338，创7月以来新高】 在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.1338，较上一交易日官方收盘价涨409点，较上日夜盘收盘涨317点。（华尔街见闻）

◆【中国央行公开市场今日净回笼1050亿元】中国央行今日开展3190亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。今日有4240亿元逆回购到期。（华尔街见闻）

◆【广州土拍不再限价！黄埔区近40亿元新挂牌宅地将采用“价高者得”】 据广州公共资源交易中心官网，黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地（编号HPG-DS-26宅地）。该地块位于黄埔区护林路以南、镇东路以东，土地性质为二类居住用地（R2）、文化设施用地（A2），面积为37711平方米，起拍总价为39.47亿元，将于2023年12月22日15时进行限时竞价。值得注意的是，本次挂牌地块出让按照“价高者得”原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价，意味着广州正式取消宅地“限地价”出让政策。（每经网）

◆【广东：支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设】 广东省人民政府办公厅关于印发《“数字湾区”建设三年行动方案的通知》，其中提到，充分激发数字技术创新动能。加快粤港澳大湾区国际科技创新中心、综合性国家科学中心建设。积极推动港澳创新资源参与信息技术领域省实验室建设，加快推进大湾区交叉研究平台和前沿学科建设，加强数字领域核心技术攻关。以河套为试点，开展生命健康、人工智能、数据、先进制造、新能源等产业数字化合作。支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，打造人工智能技术创新策源地。积极协调国家有关部门，进一步放宽信息传输、软件和信息技术服务业的外资市场准入限制，鼓励港澳企业提供数字内容增值服务。（华尔街见闻）

◆【广东：支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所】财联社11月21日电，广东省人民政府办公厅发布关于印发“数字湾区”建设三年行动方案的通知。建设数据要素统一大市场。推动建立大湾区统一的数据资产登记规则，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据融合应用。鼓励“开放广东”、香港“资料一线通”等平台协同共享，免费向社会开放更多公共数据。推动粤港澳三地合作建立数据要素集聚发展区，培育数据经纪人、数据商及第三方专业服务机构等产业生态。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度、交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。（财联社）

◆【监管部门拟定50家房企“白名单” 出险房企或被纳入】 有市场消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有和民营房企会被列入其中，包括新城、万科和龙湖等。11月21日，记者向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。据了解，50家房企白名单可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中不乏已经出险房企。（新京报）

◆【抖音巨量收紧短剧广告投放主体资质要求】20日晚间，抖音巨量广告发布通知，称“为推进短剧广告业务合规发展，对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。该通知在11月23日开始生效。抖音要求广告主必须有三种证件。一是《广播电视节目制作经营许可证》，二是《增值电信业务经营许可证》，三是《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》。此外，抖音巨量广告还强调，拟投放短剧广告的小程序、快应用、App等应用的主体必须与广告主一致，不支持代投。业内人士表示，这一规定客观上将导致投流公司资质门槛提高，利好现有资质完整企业和头部公司。（上证报）

◆【新一轮中美增班后首趟国内航司执飞航班今天起飞】 财联社11月21日电，今天中午12时35分，CA817航班从首都机场起飞，前往美国华盛顿，这也是中美直飞定期客运航班新一轮增班后发出的首趟由国内航司执飞的航班。11月9日起，中美间直飞定期客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，将增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。11月13日傍晚，新一轮增班的首趟由美国航司执飞的UA889航班已从首都机场发出。(央视新闻)

◆【养老“第二支柱”产品将迎重大变革 年金养老金产品投资非标资产或严格受限】财联社11月21日电，支持养老“第二支柱”的养老金产品市场即将迎来重大变革。多家养老金产品管理人近日收到人力资源社会保障部下发的《关于加强年金养老金产品规范管理的意见（征求意见稿）》。据悉，征求意见稿关于非标资产的内容是重要看点。“未来，除信托产品型养老金产品、债权投资计划型养老金产品外，其他年金养老金产品投资非标资产或将受到限制。”一位业内人士表示，对部分可投资非标资产的封闭式养老金产品，征求意见稿在期限方面也作了进一步规范。此外，在信息披露方面也有细化要求，包括披露项目名称、基础资产、剩余期限、到期收益分配及交易结构等。征求意见稿还要求养老金产品投资非标资产期限匹配。“那些不能投非标的开放式产品中的非标资产可能要平移到其他组合，存量规模也要进一步压降。”上述业内人士表示。(上证报)

◆【逾700名OpenAI员工联名要求董事会辞职 否则可能集体投奔微软】财联社11月21日电， OpenAI几乎全体员工要求公司现任董事会辞职，否则他们会离开OpenAI并跟随之前被罢免的Sam Altman投奔微软，这家人工智能初创企业的未来由此面临更大不确定性。周一，OpenAI约770名员工中超过700人联署了一封信，称“无法为那些缺乏能力、判断力、不关心我们的使命和员工的人工作”。他们敦促董事会所有成员辞职并让Altman官复原职，否则就集体跳槽去微软。信中还指出，微软“已经承诺会给所有OpenAI员工提供职位”。（财联社）

◆【Open AI对竞争对手Anthropic的并购要约据悉遭拒】知情人士称，Open AI对竞争对手Anthropic提出的并购要约遭到后者CEO达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）拒绝。据悉，阿莫迪还拒绝了接替山姆·奥特曼（Sam Altman）出任Open AI首席执行官的提议。（路透）

◆【美联储巴尔金：现在不是给出利率前瞻指引的大好时机】财联社11月21日电，美联储巴尔金表示，现在不是给出利率前瞻指引的大好时机；就FOMC的利率政策行动而言，更侧重于美国通胀；整体而言，核心通胀数据出现喜人的下滑‘’“在更长时期内维持更高的政策利率”将取决于美国经济形势的变化；FOMC的目标仍然是充分就业和物价稳定性；侧重于让美国的物价涨幅回落至2%这一通胀目标。（财联社）

◆【英国央行行长贝利称可能不得不再度加息】财联社11月21日电，英国央行行长贝利警告称该央行可能不得不再次加息，食品和能源价格仍然对通胀前景构成上行风险。这是英国央行迄今为止对明年将降息三次这一押注最具体的反驳。经济前景黯淡和衰退风险促使交易员无视英国央行有关利率或长期维持在高位、下一步可能加息的言论。贝利警告称仍处于两位数的食品价格通胀可能再次飙升。他表示，气候变化、保护主义以及中东冲突对能源成本的影响都可能导致未来数月乃至数年食品杂货支出激增。他重申现在考虑降息还为时过早，并警告称服务业通胀仍然“过高”，工资增长依然“高企”。他表示，自新冠疫情开始以来，食品价格近30%的涨幅可能仍在推动劳动者的薪资需求，并与能源成本一起造成更多的第二轮效应。（财联社）

◆【欧盟料将法国列入财政观察名单】财联社11月21日电， 知情人士透露，法国可能被指公然违背欧盟财政指引，而德国和意大利也会被视为不完全合规。这份定于周二公布的观察名单是欧盟委员会2024年各国预算意见的组成部分。被列入欧盟的观察名单并不会自动产生后果。如果一个国家未能采取足够的努力纠正违规，欧盟委员会必须在稍后决定是否启动所谓的过度赤字程序，并最终可能触发财政处罚。（财联社）