2024年1月29日，三大指数集体下跌，其中沪指下跌0.92%，收报2883.36点；深证成指下跌2.06%，收报8581.76点；创业板指下跌3.49%，收报1623.81点。今日两市成交额8052亿，较上个交易日缩量235亿。北向资金全天净卖出5.92亿，其中沪股通净买入9.36亿元，深股通净卖出15.28亿元。

指数上来看，市场全天高开低走，沪指相对抗跌，创业板指大跌再创新低。核心宽基指数跌多涨少，仅红利相关指数上涨，北证50、微盘股指数大跌。

板块上看，金融等权重板块相对抗跌，中字头延续强势，上海等地方国企改革概念股反复活跃，次新股开盘走强。调整方面，光伏、算力租赁、CPO等板块跌幅居前。全市场超4800只个股下跌，85只跌停，表现极差。

行业上来看，仅银行、家用电器、食品饮料等板块上涨，电力设备、通信、计算机等板块下跌。

概念主题方面，大基建央企、银行、保险等板块上涨，最小市值、光模块（CPO）、高送转等板块下跌。

今日，银行行业上涨0.9%。信达证券：年初央行降准，监管强调金融满足房地产融资、支持实体经济、防范金融风险等方面，下一步积极的财政政策及货币政策有望密集出台。在政策预期带动经济预期改善背景下，银行作为实体经济复苏的重要一环，估值修复可期，有望持续实现绝对收益。当前息差下行、风险因素等的扰动在估值中已有体现，1）政策预期打开或将带来银行板块关注度，银行为顺周期板块，经济周期后半程往往是银行β行情的触发点，政策利好银行基本面修复，地产、城投风险有望逐步化解2）高股息特征确定性较强，2022年上市银行分红总额超5800亿元，其中国有大行分红超4000亿元，当前配置银行股股息收益相对稳定。3）2024年银行息差仍会承压，业绩压力仍存，但随地产等不良持续出清，资产质量有望持续改善。

（以上不构成个股推荐）

◆【国务院国资委：全面推开上市公司市值管理考核 量化评价中央企业控股上市公司市场表现】财联社1月29日电，国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。（财联社）

◆【国务院国资委将全面实施“一企一策”考核】财联社1月29日电，记者在国务院国资委29日举行的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上了解到，今年国务院国资委将建立考核“双加分”机制——分档设置效益指标考核目标，对跑赢国民经济增速的企业给予考核加分，同步设立提质增效特别奖，对作出突出贡献的企业再给予额外加分，引导央企积极确定挑战性目标。(新华社)

◆【工信部召开金砖国家新工业革命伙伴关系中资企业座谈会】财联社1月29日电，近日，工业和信息化部副部长辛国斌主持召开金砖国家新工业革命伙伴关系中资企业座谈会，全面落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，围绕发挥企业在推进伙伴关系建设中的主体作用，听取企业情况介绍和意见诉求。会议强调，各参会单位要深刻领会推进伙伴关系建设的重大意义，立足“两个大局”，积极参与伙伴关系建设，促进金砖国家数字化、工业化、创新领域更紧密合作。要发挥大型龙头企业的带动作用和行业协会的桥梁纽带作用，结合金砖国家资源禀赋，加强与金砖国家产业链供应链开放合作，回应传统产业转型升级需求，搭建需求导向、应用牵引、企业主体、政产学研金有机结合的全方位合作网络。要发挥伙伴关系中方工作机制作用，加强协同配合，积极服务企业主体，对接企业诉求，推动解决企业在拓展金砖合作中面临的共性问题，服务新时代新征程推进新型工业化关键任务。（财联社）

◆【七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》】财联社1月29日电，近日，工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，重点产业实现规模化发展，培育一批生态主导型领军企业，构建未来产业和优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的发展格局，形成可持续发展的长效机制，成为世界未来产业重要策源地。（财联社）

◆【七部门：发展适应通用智能趋势的工业终端 突破人形机器人、量子计算机等产品】财联社1月29日电，近日，工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。打造标志性产品。突破下一代智能终端，发展适应通用智能趋势的工业终端、面向数字生活新需求的消费级终端、智能适老的医疗健康终端和具备爆发潜能的超级终端。做优信息服务产品，发展下一代操作系统，推广开源技术。做强未来高端装备，突破人形机器人、量子计算机等产品。突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端，构筑产业竞争新优势。加快工业元宇宙、生物制造等新兴场景推广。围绕脑机接口、量子信息等专业领域制定专项政策文件，形成完备的未来产业政策体系。（财联社）

◆【资本市场制度型开放稳步推进 多项新举措值得期待】财联社1月29日电，今年以来，中央层面频频释放金融高水平开放信号。作为金融市场的重要组成部分，以及优化资源配置的主战场，资本市场稳步推进高水平制度型对外开放。目前，监管部门正在推动多项开放举措。在互联互通方面，2023年8月份，中国证监会和香港证监会就推动大宗交易纳入互联互通机制达成共识，在对业务、技术和监管做好安排后，将尽快推出。此外，监管部门研究推动REITs市场与香港市场互联互通，研究适时将人民币股票交易柜台纳入互联互通机制等。(证券日报)

◆【恒大执行总裁回应中国恒大被颁令清盘：已尽全力 非常遗憾】财联社1月29日电，恒大集团执行总裁回应中国恒大被颁令清盘称，客观上集团经营面临巨大困难、资源极其有限，同时债权人初步投票情况并没有达到预期，且恒大地产已被中国证监会立案调查、集团实控人等因涉嫌违法犯罪被依法采取强制措施，公司也认为无法满足境外债务重组关键环节的相关法定条件，这些情况使得各类不确定性不断强化，以致债务重组方案最终难以落地。今天法院的裁决结果和我们的初衷相悖，对此我们只能表示已尽全力、非常遗憾。接下来，集团将直面困难和问题，采取一切合法合规的措施，在保障境内外债权人合法权益的前提下，稳步推进集团业务正常经营，同时也将积极与清盘人沟通，依法配合清盘人履行相关程序，根据国际惯例、市场规则推进债务化解等工作。将稳步推进保交楼等重点工作。(21财经)

◆【财政部：2023年国有企业利润总额46332.8亿元 同比增长7.4%】财联社1月29日电，财政部数据显示，2023年全国国有及国有控股企业主要效益指标继续稳步增长，回升向好态势进一步巩固。1-12月，国有企业营业总收入857306.1亿元，同比增长3.6%；国有企业利润总额46332.8亿元，同比增长7.4%；国有企业应交税费58745.8亿元，同比下降0.5%。12月末，国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。（财联社）

◆【交通运输部：1月22日-1月28日国家铁路累计运输货物7483.7万吨 环比下降2.2%】财联社1月29日电，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，1月22日-1月28日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7483.7万吨，环比下降2.20%；全国高速公路累计货车通行5311.9万辆，环比增长1.68%；监测港口累计完成货物吞吐量22941.9万吨，环比下降5.95%，完成集装箱吞吐量537.4万标箱，环比下降6.08%；民航累计保障航班11.8万班（其中货运航班4237班，包括国际货运航班2449班，国内货运航班1788班），环比增长4.62%；邮政快递累计揽收量约33.2亿件，环比增长5.36%；累计投递量约31.52亿件，环比增长5.45%。（财联社）

◆【中汽协：2023年汽车制造业完成营业收入100975.8亿元 同比增长11.9%】财联社1月29日电，中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年，汽车制造业完成营业收入100975.8亿元，同比增长11.9%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.6%。2023年，汽车制造业利润为5086.3亿元，同比增长5.9%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.6%。（财联社）

◆【IDC：预计到2027年 中国在AI领域的投资规模将达到381亿美元】《科创板日报》29日讯，IDC预计到2027年，全球在人工智能领域的总投资规模将达到4,236亿美元，2022-2027年间的复合年增长率（CAGR）为26.9%。聚焦中国市场，预计到2027年，中国在AI领域的投资规模将达到381亿美元，占据全球总投资的近9%。（财联社）

◆【半导体行业提价：消费电子很可能将进入涨价周期】 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，近日多家半导体芯片厂陆续向终端厂商发送涨价函。2023年三季度以来，存储头部厂商持续减产提价，部分厂商减产幅度达50%，内存现货价同比已上涨30%。此前华尔街见闻从供应链独家获得的消息显示，屏幕、射频、功率放大器等半导体元件也均有10%-30%的普涨。行业认为半导体行业的集体减产提价，对消费电子产品影响巨大。叠加美元汇率的持续走高，预期2024年消费电子将进入涨价周期。（华尔街见闻）

◆【辽宁：降低房地产市场交易成本 “卖旧买新”可获购房补贴】财联社1月29日电，辽宁省人民政府29日印发《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》。其中在房地产方面规定，降低房地产市场交易成本。对一年内出售自有住房并购买新建商品住房的，可由购房地给予一定额度的购房补贴，卖旧买新时间不分先后。（财联社）

◆【韩国主权财富基金KIC获批在印度孟买开设办事处】财联社1月29日电，韩国投资公司（KIC）1月29日发布声明称，该主权财富基金已获得印度储备银行批准开设孟买办事处。孟买办事处是韩国投资公司除纽约、伦敦、新加坡和旧金山办事处之外的第五个海外办事处。（财联社）