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市场概况

2024年2月29日，三大指数集体收涨，其中沪指上涨1.94%，收报3015.17点，本月涨8.13%；深证成指上涨3.13%，收报9330.44点，本月涨13.61%；创业板指上涨3.32%，收报1807.03点，本月涨14.85%。今日两市成交额10526亿，较上个交易日缩量3041亿。北向资金全天净买入166.03亿，本月净流入607.45亿元，其中沪股通净买入86.42亿元，深股通净买入79.62亿元。

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盘面观察

指数上看，市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点。核心宽基指数悉数上涨，科创50、科创100、微盘股指数领涨，上证50、红利指数涨幅靠后。

板块上，半导体产业链全线走高，氢能源板块午后爆发，算力、CPO概念股表现活跃，卫星导航概念股震荡走强，各行业、板块普涨，无板块下跌。全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停，表现极好。

行业上来看，一级行业集体收涨，电子、计算机、通信等板块领涨。

概念主题方面，光刻胶、中芯国际产业链、半导体设备等板块领涨，无板块下跌。

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热点行业-电子

今日，电子行业上涨5.5%。中信证券：路透社报道，美国进一步限制中芯国际采购美系设备零部件及材料，但是我们预期禁售的产品有望找到替代供应商，此次美国的禁售整体影响有限。此外，荷兰重申中高端光刻机对中国大陆的出口限制，但是限制内容和2024年1月1日实施的禁令保持一致，符合此前预期。考虑到国内头部晶圆厂加速扩产及国产化替代需求快速提升，国内设备、零部件、材料厂商有望持续受益。

（以上不构成个股推荐）

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热点资讯

◆【财政部：截至1月末全国地方政府债务余额409959亿元】财联社2月29日电，财政部发布2024年1月地方政府债券发行和债务余额情况，截至2024年1月末，全国地方政府债务余额409959亿元。其中，一般债务160203亿元，专项债务249756亿元；政府债券408297亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。截至2024年1月末，地方政府债券剩余平均年限9.1年，其中一般债券6.2年，专项债券10.9年；平均利率3.27%，其中一般债券3.26%，专项债券3.27%。（财联社）

◆【财政部：上海东方枢纽国际商务合作区税收政策创新性强 将抓紧落地见效】财联社2月29日电，在上海东方枢纽国际商务合作区（以下简称商务合作区）建设中，在税收制度设计方面将有什么具体安排？对此，财政部关税司负责人王洪林29日在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，财政部积极支持商务合作区建设，围绕商务合作区的发展目标和功能定位，财政部聚焦实施货物高效管理和便捷行李物品管理，研究相适应的配套税收政策，商务合作区可在适用综合保税区现有税收政策的基础上，叠加部分货物进口免税政策以及人员便利化措施，涉及免税、保税、退税等税收政策，主要包括以下五个方面：一是赋予部分境外入区货物免税政策。二是对符合条件的境外入区货物实施保税政策。三是对境内区外入区的部分货物实行退税，对境内区外入区的货物实行分类管理，对商务合作区建设所需的基建物资和运营所需的设备、仪器，符合综合保税区入区退税条件的，可按现行综合保税区政策规定退税。四是区内消费照章征税。五是便利人员进出。（财联社）

◆【工信部：发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手】财联社2月29日电，据工信部网站消息，工信部发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手，为APP开发运营、检测防护、政策解读等提供智能化服务。着力整治“摇一摇”乱跳转等突出问题，公开通报81款违规APP和SDK，持续净化移动互联网服务环境。（财联社）

◆【中国民航局：3月31日起中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班】财联社2月29日电，据中国民航局介绍，自3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班。下一步民航局将继续加大资源供给，进一步优化审批程序，支持中外航空公司根据市场需求及时增加运力投入，继续做好对航空公司国际航线航班的保障和执行监测，持续推进国际航班恢复，更好满足人员往来需要。（财联社）

◆【市场监管总局召开2024年反垄断工作会议】财联社2月29日电，全国反垄断工作会议29日在广东东莞召开。会议强调，要深入开展整治市场分割、地方保护突出问题，维护公平竞争市场秩序专项行动。纵深推进民生领域反垄断执法专项行动。切实做好互联网平台反垄断监管，促进平台经济有序竞争创新发展。持续提升经营者集中审查质效，增强经济活跃度，促进要素资源合理流动和高效配置。提升公平竞争治理能力，全面落实公平竞争审查制度，健全反垄断制度规则，促进企业合规，激发市场活力，支持各类经营主体平等参与市场竞争。加强重点领域和区域市场竞争状况评估。强化全社会公平竞争理念，推进反垄断国际交流和务实合作。加强反垄断监管执法队伍建设，深化行风建设，做到严格规范公正文明执法，为构建新发展格局、推动高质量发展作出新贡献。（财联社）

◆【山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费】财联社2月29日电，财联社记者今日从可靠渠道获悉，山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年，到期后再根据执行情况适时调整。目前，相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。（财联社）

◆【IDC：2023年第四季度中国AR出货量历史首超VR】财联社2月29日电，IDC咨询报告显示，2023年，中国AR/VR头显出货72.5万台（sales-in口径），同比2022年下滑39.8%。其中AR出货26.2万台，同比上涨154.4%，VR出货46.3万台，同比下滑57.9%。2023全年，AR出货占整体中国市场AR/VR出货的36.1%，创历史新高，其中在第四季度AR出货11.8万台，VR出货11万台，部分AR厂商虽存在渠道压货情况，但这也是中国市场AR出货量首次单季度超过VR。（财联社）

◆【阿里云全线降价20%】财联社2月29日电，阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，其中，云服务器ECS最高降36%、对象存储OSS最高降55%、云数据库RDS最高降40%。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。（财联社）

◆【小鹏汽车：与大众汽车集团签订战略技术合作联合开发协议及订立联合采购计划】财联社2月29日电，小鹏汽车在港交所公告，与大众汽车集团签订战略技术合作联合开发协议及订立联合采购计划，将加速两款B级纯电动汽车的联合研发。作为联合开发协议的重要组成部分，小鹏汽车与大众汽车还就双方车型及平台的共用零部件订立了联合采购计划。通过整合双方规模优势以及依托大众汽车集团世界级的供应链能力，联合采购计划旨在合力降低平台成本，充分发挥战略合作的协同效应，提升双方共同开发的B级纯电车型的产品力。（财联社）

◆【小米汽车调研文件传出：预计3月上市4月交付，一季度产2000辆】 网传文件透露了小米造车的近况：“经开区小米汽车工厂，2024年3月实现首车上市，4月交付，预计一季度整车产量约为2000辆，产值4亿元。”按照上述文件披露信息计算，若不考虑税费等情况，小米首款汽车出厂价约为20万元。（腾讯一线）

◆【美联储威廉姆斯：重申预计今年夏天将首次降息】财联社2月29日电，美联储威廉姆斯表示，预计PCE通胀2024年约为2-2.25%，2025年为2%；通胀预测面临的风险是双向的；1月CPI数据表明，通胀路径将崎岖不平；就实现2%通胀目标而言，还有“一段路要走”；重申预计今年夏天将首次降息；“有条不紊”的降息将从今年晚些时候开始。（财联社）

◆【美国证券交易委员会正在调查OpenAI投资者是否被误导】财联社2月29日电，据熟悉该调查的人士消息，美国证券交易委员会(SEC)正在调查 OpenAI投资者是否被误导。报道指出，该监管机构正在研究首席执行官Sam Altman的内部沟通，这与他11月被解职有关。知情人士称，SEC在12月向该公司发出传票，要求OpenAI高层保存内部文件。OpenAI董事会在宣布解雇Altman时表示，Altman并非总是坦诚相待，但没有进一步的澄清。后来Altman重新担任首席执行官，OpenAI董事会也展开重组。（华尔街日报)

◆【美国伊利诺伊州一法官作出裁决 特朗普在该州不具备今年总统选举党内初选资格】财联社2月29日电，美国伊利诺伊州一名法官当地时间2月28日作出裁决，前总统特朗普因参与国会山骚乱事件而不具备担任公职的资格，他的名字也就不能出现在今年美国总统选举伊利诺伊州共和党初选选票上。裁决援引了美国宪法第十四修正案第三款，该条款被称为“叛乱者禁令”，禁止那些宣誓支持美国宪法后又参与叛乱的人担任公职。此裁决目前暂缓生效，以等待特朗普上诉。（财联社）

◆【俄罗斯1月GDP同比增长4.6%】财联社2月29日电，根据俄罗斯经济发展部的数据，俄罗斯2024年1月GDP同比增长4.6%，前一月同比增长4.4%。该部门预测2024年俄罗斯GDP将增长2.3%。（财联社）

◆【阿根廷航空工会举行罢工 大量航班取消影响数万旅客】财联社2月29日电，阿根廷三大航空工会当地时间2月28日0时起举行24小时全国大罢工，境内所有机场均受影响。航空从业人员一度封锁了首都布宜诺斯艾利斯市豪尔赫·纽伯里机场入口近10小时。各航空公司不得不对其运营进行重大调整。阿根廷最大航司阿根廷航空取消了331架次航班，影响超2.4万名旅客，经济损失约为200万美元。拉丁美洲最大航空公司南美航空公司（Latam）宣布暂停所有在阿服务、取消全部往返阿根廷航班。预计本次罢工影响旅客数量将超过3.5万名。行业工会表示，此次罢工原因是薪酬谈判失败。（财联社）

风险提示

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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年2月29日