每日解盘：三大指数冲高回落、走势分化，沪指录得四连涨，光伏产业链爆发-10月23日

2024-10-24 16:37
图片


01

市场概况


2024年10月23日，三大指数再现冲高回落走势，午后回调使得指数表现分化。其中，上证指数上涨0.52%，收报3302.80点，再次站上3300点并录得四连涨；深证成指上涨0.16%，收报10576.41点；创业板则未能维持涨势，午后跳水逾2%并最终下跌0.53%，收报2205.30点。两市今日成交总额约1.96万亿元，较上一交易日基本持平。


02

盘面观察


指数上看，随着市场第四日反弹，核心宽基指数继续维持涨多跌少的局面，但涨幅进一步收敛。除弹性较大的北证50涨超4%以外，深证红利、上证50、中证A50等一众指数虽收红但涨幅均未及1%，创成长、科创创业50、创业板50、科创50等本轮反弹累计涨幅较大的指数连日逆势收跌。


板块上看，光伏产业链午后爆发，风电股继续活跃，跨境支付概念再次走强，汽车、低空经济、CPO、军工等板块均有表现。下跌方面，传媒股集体调整，影视、游戏、脑机接口等板块跌幅居前。全市场约2700只个股收涨，表现尚可。


行业上看，今日大部分行业涨势延续。其中国防军工、电力设备、食品饮料等行业涨幅居前，而传媒、电子、通信等行业收跌。

图片


概念主题方面，电源设备、最小市值、风力发电、盐湖提锂等新能源方向今日大涨，炒股软件、光刻胶、中文语料库等主题跌幅居前。

图片


03

热点行业-电力设备


今日，电力设备行业上涨2.3%。东吴证券：电动车：国内汽车消费刺激+新车型推动，电动化率超预期，2年销量上修至1250万辆，30%+增长，同时海外大储爆发，10月环比继续3-5%增长，龙头满产，1月中下旬虽开始进入淡季，但市场已充分预期，预计25年国内电动车及海外储能需求仍强劲，行业继续维持20%+增长；价格端，价格见底环节磷酸铁锂、6F价格率先见底反弹，且铁锂叠加新产品溢价，龙头盈利Q4反转，其余环节预计25H2确定性反转。光伏：逆变器Q3排产环比约20-40%增长，10月延续向好趋势；10月组件排产预计5-10%提升，部分龙头20%+；主链条几乎全行业亏现金成本，硅料玻璃继续减产来缓解供需矛盾控制价格，协会公布成本情况意图缓解恶性价格竞争；需求端，24年全球装机490GW+，同增20%左右，其中国内240GW+。新技术上，Topcon招标渗透率达80%以上，部分开始0BB改造，BC、HJT、钙钛矿有些积极的进展。看好逆变器、格局好的辅材、一体化组件龙头和电池新技术。风电：上半年风电项目推进偏慢，3季度开始施工有所好转，10月招标节奏重启，海风成长性可期，陆风今年招标增长20%+，风机毛利率改善，推荐海风零部件龙头和整机龙头。

（以上不构成个股推荐）



04

热点资讯


◆【国家发展改革委：近一半增量政策已出台实施 还有一批政策“在路上” 将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录】记者从国家发展改革委最新了解到，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，其余增量政策也将加快出台。国家发展改革委将密切跟踪形势变化，及时研究新的增量政策。一揽子增量政策涉及5个方面，它们分别是：加强宏观政策逆周期调节、进一步扩大国内需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场。目前，有将近一半增量政策已出台实施，具体举措包括：提前下达2025年1000亿元中央预算内投资计划；1000亿元“两重”建设项目清单、降息降准、调整住房限购政策等。国家发展改革委表示，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，比如，提高学生资助补助标准并扩大政策覆盖面，提高本专科生研究生国家助学贷款额度并推动降低贷款利率，最大限度扩大专项债券投向领域等。此外，一批改革举措在陆续推出。国家发展改革委将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录、制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，尽快出台全国统一大市场建设指引等。一批改革举措在陆续推出。国家发展改革委将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录、制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，尽快出台全国统一大市场建设指引等。（央视新闻）

◆【社科院金融所报告建议：发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金】 中国社会科学院金融研究所发布2024年第三季度宏观金融分析报告《存量与增量并重：宏观经济治理思路创新》。报告建议中提到，提升资本市场内在稳定性。一是加快推动中长期资金入市，例如，适度增加保险公司资金投资股市的比例，提高地方社保基金通过全国社保理事会代管从而间接入市的资金比例。二是加强证券、基金、保险公司互换便利与央行买卖国债协调配合，实现货币市场与资本市场之间有效联动，央行可在必要时向股市提供低成本的流动性支持。三是发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定。 （澎湃新闻）


◆ 【总书记：中俄世代友好的深厚情谊不会变，济世为民的大国担当不会变】当地时间10月22日下午，总书记在喀山克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会晤。总书记指出，今年是中俄建交75周年。75年来，中俄关系风雨兼程，探索出“不结盟、不对抗、不针对第三方”的相邻大国正确相处之道。双方秉持永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢精神，不断深化和拓展全面战略协作和各领域务实合作，为推动两国发展振兴和现代化建设注入强劲动力，为增进中俄人民福祉、维护国际公平正义作出重要贡献。当前，世界正处于百年未有之大变局，国际形势变乱交织，但中俄世代友好的深厚情谊不会变，济世为民的大国担当不会变。尽管面临复杂严峻的外部形势，两国贸易等各领域合作积极推进，大型合作项目稳定运营。双方要继续推动共建“一带一路”倡议和欧亚经济联盟深入对接，为促进各自经济高质量发展提供动力支撑。（央视新闻）


◆【国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业】《党建研究》日前刊发国务院国资委党委署名文章称，加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出，深入实施产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕强化技术攻关、优化产业组织、集聚产业要素、培育产业生态、激发人才活力等关键着力点，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，大力发展集成电路、高端装备、新一代信息技术、工业软件、人工智能、生物技术、新能源、新能源汽车、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。（国务院国资委网站）


◆ 【工信部：下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道】工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，下一步，我们将深入贯彻落实党中央决策部署，聚焦加快推进新型工业化这一关键任务，在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。扩大有效需求方面，推进“十四五”规划重大工程建设，加快形成实物工作量。加大智能家居家电消费推广力度，协同各地加快落实汽车、电动自行车等以旧换新政策，继续实施新能源汽车下乡等有关活动，充分激发市场潜力。增强发展动能方面，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推进制造业数字化转型。加快推进重点产业链高质量发展行动、国家科技重大专项和国家重点研发计划等，取得更多标志性成果。研究制定提升产业科技创新能力的政策措施，促进科技创新与产业创新深度融合。培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。（财联社）

◆ 【工信部：多措并举扩大汽车消费 新启动一批公共领域车辆全面电动化试点】总工程师赵志国在新闻发布会上表示，汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。下一步，工信部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同相关部门加大政策支持力度，推动产业高质量发展。一是多措并举扩大汽车消费。落实好汽车以旧换新、车购税和车船税优惠等促消费政策，继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点，研究制定新能源汽车换电模式指导意见，积极扩大汽车消费。二是优化汽车生产准入管理政策。推动出台《机动车生产准入管理条例》，健全“有进有出”的动态管理机制，试行道路机动车辆产品准入自我检验，进一步激发经营主体活力。探索开展企业集团化管理，支持企业提质增效、做优做强。引导企业立足长远，加强技术升级、产品迭代、模式创新，不断提升核心竞争力，营造良好的产业发展生态。三是支持技术创新发展。通过高质量发展专项、国家重点研发计划等渠道，持续推动动力电池关键材料、车用芯片等关键技术攻关。深入开展智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点，稳妥推进自动驾驶技术产业化。四是更好服务企业国际化发展。积极应对反补贴调查、高额关税等贸易壁垒，在投资、管理等方面为汽车企业出海提供更多支持和便利，加强自动驾驶、碳核算等标准联通和规则对接，营造良好的发展环境。（财联社）

◆ 【扩大单边开放 商务部：对这些国家100%税目产品“零关税”】今天（23日）举行的国务院新闻办公室新闻发布会上，商务部有关负责人表示，将多举措扩大对最不发达国家单边开放。唐文弘介绍说，从2024年12月1日开始，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率，商务部将会同有关部门支持相关最不发达国家用好用足这一优惠安排。同时，积极发挥非洲产品输华绿色通道作用，开展技能培训等方式，支持跨境电商企业发展，培育贸易新动能；举办进博会等展会，为最不发达国家优质特色产品进入中国市场、接驳世界市场，搭建平台和桥梁。（央视新闻）

◆ 【以旧换新政策加力 截至9月底出货2.06亿部智能手机】工业和信息化部相关负责人表示，前三季度，在以旧换新政策支持下，我国消费电子行业出现快速增长，成为稳定工业经济增长的重要行业之一。统计显示，今年1—9月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.8%，高于同期工业7个百分点。出口持续回升，前9个月，我国出口手机5.8亿部、笔记本电脑1.1亿台和电视机8129万台，同比分别增长3.5%、0.7%和8.0%。国内品牌在全球大部分市场出货量均实现增长，品牌影响力持续提升。国内市场持续复苏向好。截至2024年9月底，我国智能手机出货量为2.06亿部，同比增长7.5%。国内彩电市场75—100英寸大屏需求旺盛，在以旧换新政策支持下，8月底至10月中旬的彩电销售额出现明显增长。（财联社）

◆ 【美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税】据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤消中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。（华尔街见闻）

◆ 【我国增值电信业务扩大对外开放试点工作今日正式启动】据工业和信息化部消息，今天（10月23日）开始，北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作。在获批开展试点的地区，外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务。今后，在试点地区，将取消互联网数据中心、内容分发网络、互联网接入服务、在线数据处理与交易处理等业务的外资股比限制。试点地区内的外资企业，可按照要求申请经营试点开放电信业务。对这些外商投资电信企业，我国将遵循“内外资一致”原则进行管理。（财联社）


◆ 【摆脱内核依赖 我国首个国产移动操作系统正式发布】我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。据介绍，此前已经发布过的鸿蒙系统，由于系统底座仍使用了部分AOSP开放源代码，而不得不兼容部分安卓应用软件。而此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。据了解，目前已经有超过15000多个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖18个行业，通用办公应用覆盖全国3800万多家企业。（财联社）

◆ 【以军称黎真主党高级领导人哈希姆·萨菲丁已死亡】以色列国防军发布声明称，黎巴嫩真主党高级领导人哈希姆·萨菲丁已死亡。以军在声明中称，哈希姆·萨菲丁和真主党情报部门负责人侯赛因·阿里·哈齐马（ Hussein Ali Hazima）以及真主党的其他几名指挥官在三周前以军对黎巴嫩首都贝鲁特南郊的袭击中死亡。对于以方说法，黎巴嫩真主党方面暂无回应。黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉死于以军9月27日对黎巴嫩首都贝鲁特南郊真主党总部的空袭，真主党执行委员会主席哈希姆·萨菲丁被普遍认为是其继任者。此前曾有消息称哈希姆·萨菲丁及其随行人员在10月4日以色列对贝鲁特南部的袭击中身亡，但一直未得到官方证实。（财联社）

◆ 【美国疾病控制与预防中心称麦当劳“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关】美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。该机构称这些患者报告在发病前曾在麦当劳用餐，并特别提到吃了“足三两”汉堡。这家连锁餐厅的股价在盘后一度下跌9%。（财联社） 

◆ 【Arm计划取消对高通的芯片设计许可】Arm拟取消允许长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的的许可。根据文件，Arm提前60天通知高通要取消架构许可协议。这项许可允许高通基于Arm拥有的标准设计自己的芯片。高通每年销售数亿个处理器，其技术被用于多数安卓智能手机。如果取消许可协议的通知生效，可能不得不停止销售在其约390亿美元收入中占很大一部分的产品，否则将面临巨额损害赔偿。2022年时Arm开始起诉高通违反合同和商标侵权。根据取消许可的通知，Arm给高通八周时间解决争端。（彭博）

风险提示

本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，投资须谨慎。

数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年10月23日


相关推荐
打开APP看全部推荐