城堡证券 2025-01-26 22:39
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城堡证券（Citadel Securities）技术团队的首席运营官Jeff Maurone在2023年曾与公司高管会面，共同探讨当年的技术工作重点。自这场例行的战略会议后，公司决定开展整体技术的优化和评估。Maurone回忆称，这场会议吹响了公司简化系统的号角，他在会后将自己的任务描述如下：“想像自己身处一家航空公司，需要用一页幻灯片的篇幅展示10至15个系统，这些系统需要在简单组合后构成完整且唯一的运营系统，涵盖从票务销售到旅客运输的所有环节。”眼下，这家由肯·格里芬（Ken Griffin）所创立的做市商，正推进其核心交易架构的革新。在美国，每四笔股票交易中就有一笔是由这套构筑于子系统集与技术之上的架构所执行的。
城堡证券技术团队首席运营官Jeff Maurone与首席技术官 Josh Woods
过去的一两年间，Maurone和城堡证券首席技术官Josh Woods一直在制定战略，以整合冗余、简化操作复杂性，并降低交易和开展新业务的成本。其系统重塑的蓝图覆盖了完整的交易周期。自2002年创立以来，城堡证券依托预测分析、数据和技术手段，通过提供市场流动性以促成买卖双方的交易，并利用算法从微小的交易价差中实现收益。在过去的二十年里，公司在客户类型、交易产品类别和合作交易所数量上均实现了增长。
Maurone和团队成员在城堡证券纽约办公室
Woods表示，我们的目标是为公司的未来发展作好准备，并立足当下，为客户提供更强的交易韧性与业务能力。“随着时间的推移，保持系统的灵活性尤为重要——就好比一种业务上的伸展运动”，Woods告诉Business Insider，“如果做不到未雨绸缪，你的技术堆栈终将会变得僵化，当你需要系统勉力支持时，却力不从心。”在过去几年间，城堡证券拓展了信贷交易、利率交易和机构期权产品的业务。公司还扩大了在亚太地区的业务规模，并在欧洲、中东和非洲地区推出了利率交易业务。目前，城堡证券活跃于全球50多个市场的150个交易所。伴随着业务增长，公司针对不同的技术开发了大量的补丁方案，以满足来自不同市场的需求。城堡证券谋求持续增长，意味着公司需要对自身技术进行重新定位，以更容易打入新的市场领域、资产类别和国家地区。Maurone认为，公司的目标是以全球化的标准视野重塑关键系统。Woods表示，“其中部分原因在于技术的不断迭代，让我们能够回过头来以全新的眼光再度审视——当公司进驻了诸多不同的市场，与多种多样的交易对手进行大量的产品交易，此时所要考虑到的需求就更加广泛了。那么，我们将如何应对以上的新状态，并找到最佳的运营模式及路径呢？”以交易所的多样性为例——不同交易所在收费结构、运营时间和清算要求等方面均存在着巨大的差异。与其为每家交易所都推出一个仅能满足该交易所需求的单一系统，城堡证券的目标是调整后端系统，使其具备高度灵活性，能满足不同交易所的需求，并能够高效地接入新的交易所。资产类型是另一个存在大量底层差异性的板块，尤其体现于数据结构方面。从系统自动化交易到与客户高接触性的交易模式，这些实际交易本身的差异，不断鞭策着城堡证券重新思考如何建构这些底层系统。Maurone希望，通过对公司的技术堆栈进行多次渐进式的改革，到2025年城堡证券能够彻底在一个系统中进行交易，实现显著降低运营复杂性和冗余的目标。
“很多时候，这需要我们调整自身看待问题的方式”，Woods说：“以前无法寻找到可行路径，是因为你只留意到了问题的一小部分，当你现在的视角能够横跨多个维度并纵观全局时，就会发现，显然我们能做的还有很多。”
长期以来，金融行业的公司一直寻求与麦肯锡、德勤等咨询机构展开合作，以指导公司的技术主管和其他高管完成企业的业务和技术转型。城堡证券则选择由公司产品经理和不同领域的首席运营官所组成的内部团队担任这一角色，团队中的部分成员拥有咨询机构的多年工作背景，助力公司制定科技发展愿景并落地执行。
“组建内部团队，可以触及到外部顾问无法解决的需求。我们需要制定战略，更需要坐言起行”，Maurone补充说，“大部分我们使用的软件都由公司内部开发。真正在市场前沿工作过的人，才能给予后端搭建解决方案的人灵感。”在城堡证券，每个业务或职能部门都设立了一名首席运营官，其背后是一支具备专业技能、并与业务主管紧密协作的团队。Maurone的团队就由产品经理组成，而整个公司的运营则由首席运营官Matt Culek负责，他与城堡证券首席执行官赵鹏和总裁Jim Esposito紧密协作，致力于共同解决公司最具挑战性的问题。Maurone的团队为城堡证券的技术组织提供支持——他管理着一个15人的团队，这一团队共同制定业务指标，确保工程师达到交付目标，并整合客户反馈。在五年前，Maurone是城堡证券技术部门聘用的第一位的具有产品管理背景的成员，自此以来，他也一直有条不紊地组建公司的产品经理团队。Woods表示，Maurone和他的团队成员大多数时间都在思考技术人员所面临的基本业务问题，他们带来了切实的影响，并多次与我们共同重塑了最终的成果——而这与只关注单纯满足技术要求的人所带来的产出，是截然不同的。
