投资者是资本市场发展的重要基石,证监会《推动公募基金高质量发展行动方案》也强调了以投资者为本的核心导向。长城基金一直秉持 "专业陪伴每一个成长" 理念,构建长效投教机制,打造多元陪伴场景,致力于为投资者提供有深度、有温度的投资陪伴服务。
2025年三季度,长城基金围绕理性投资、风险防范、养老金融、公益赋能等核心方向,持续开展多层次、多形式的投教宣传活动,积极助力投资者提升金融素养与风险防范能力,为资本市场健康发展注入投教力量。
主题投教引领,筑牢理性投资防线
“8·18”理财节:
以趣传知,普及定投智慧
今年“8·18”理财节期间,长城基金以“理性投资”为主题,聚焦投资知识普及和定投理念推广,开展了一系列兼具专业性与趣味性的投教活动。
线上端,推出“小星辰投资历险记”系列漫画,用卡通形象与故事情节形象描述基金定投的概念和优势,引导投资者养成长期投资习惯;同时通过自媒体矩阵发布多篇投资科普和案例解析文章,并上线投资知识答题互动,让投资者在学习与互动中掌握科学投资知识。
线下端,积极参与“青春筑梦·赤湾国防科普行”国防设备互动展活动,创新性地将“金融安全”知识融入国防教育主题,为青少年及社区居民带来一场别开生面的金融宣讲。活动现场设立专门的金融知识咨询台,投教人员通过发放折页、答疑与案例讲解,向现场群众揭示非法集资、洗钱及金融诈骗的常见手法与防范措施,切实提升现场群众的风险防范意识。
金融教育宣传周:
聚焦权益保障,强化风险意识
在金融宣传周活动期间,长城基金以“保障金融权益,助力美好生活”为口号,践行“以人民为中心”的发展理念,围绕群众关切内容开展金融知识普及。
线上层面,在微信公众号和客户群开展防范非法证券答题活动,通过“答题+解析”的形式,帮助投资者快速提升对非法证券活动的辨识能力与防范意识;精心制作并发布《大空头—次贷危机带给我们的启示》《个人养老金投资“领取条件”》等多篇原创漫画,用图文结合的形式还原历史风险事件、解读养老金政策细节,通过多渠道广泛传播,助力投资者筑牢防非反诈防线。
线下层面,从“内部合规”与“外部普及”双向发力:对内,针对新员工开展专项合规培训,重点讲解基金销售适当性原则、展业禁止行为、投资者利益保护要求等内容,强化新员工的使命担当与合规意识,从源头保障投资者权益;对外,参与“哇噻CBD・福田CBD企业特色展”金融行业专场活动,创新设计投教方块游戏,将投资知识、风险防范要点融入游戏环节,让投资者在轻松有趣的互动中学习金融知识。
反洗钱宣传月:
响应监管号召,普及反洗钱知识
为响应落实监管部门关于反洗钱工作的部署要求,长城基金积极参与深圳基金公司反洗钱联合宣传活动,在自媒体矩阵持续发布反洗钱主题系列投教组图。
针对不同人群的需求和实际生活场景,投教组图涵盖了开学季风险防范、远离网络赌博、公民反洗钱义务、养老金防骗、警惕虚拟货币洗钱等多元内容,切实帮助公众深刻认识洗钱风险,提升对洗钱行为的警惕性,共同营造“全民反洗钱”的良好金融环境。
特色活动赋能,拓宽投教服务边界
基金行业话养老:
下乡传策,助力养老知识普及
为响应中国基金业协会的号召,贯彻落实个人养老金制度全国推开的政策宣传安排,7月,长城基金投教团队走进广东信宜市思贺镇,开展财商下乡暨“基金行业话养老”专项投教活动。
活动中,长城基金投教团队与思贺镇镇政府合作,面向各村干部职工开展个人养老金制度的专题宣传,助力基层干部成为政策宣讲的“第一梯队”,推动个人养老金知识向田间地头延伸覆盖。
此外,还在现场开设财商教育小课堂,讲师围绕非法集资的识别技巧及防范策略、如何预防AI换脸换声诈骗等内容,通过典型案例剖析、现场互动提问,为村民们带来一场实用的知识讲座,有效提升了基层群众的风险防范能力。
公益+投教:
走进革命老区,守护青少年美好未来
9月,长城基金联合芒果V基金走进革命老区延安吴起县,推动第四间 “长城基金·快乐音乐教室” 在当地的长城镇中心小学落地,为学校提供了在线教学一体机、音响设备、合唱台、演出服等物资,并将通过线上授课方式提供系统化的音乐教学支持。
在公益助学的同时,长城基金不忘传递金融知识,特意为学校的师生们发放了公司原创投教手册《历史上的著名骗局》。手册通过梳理历史上典型的金融骗局案例,用生动的文字与插图讲解骗局的运作逻辑、危害后果及防范方法,帮助青少年从小树立正确的金钱观和风险意识。
值得一提的是,在近期新浪财经联合上海交大上海高金发起的“金融助力乡村振兴优秀案例评选”中,该公益项目获得最佳文化振兴案例奖。
专业陪伴同行,满足投资者多元需求
三季度,长城基金持续推进“财富长城万里行”活动,扎实做好资本市场知识普及、投资者服务工作。7月,长城基金“财富长城万里行”活动走进深交所,为建设银行深圳分行的理财经理们深入解读国证自由现金流指数的编制逻辑、投资价值及布局机会,旨在与理财经理共同提升专业服务能力,更好地满足客户日益增长的指数化投资需求。
近段时间以来,科技行情持续火热,新消费赛道也迎来发展新机遇。针对投资者关心的市场热点话题,长城基金积极与央视财经、中国基金报等主流媒体合作,推出多场《基金经理面对面》直播活动,为投资者搭建与基金经理对话沟通的桥梁。
其中,《从追赶到领跑,如何布局中国科技核心资产》直播中,基金经理结合宏观经济形势与行业发展趋势,深入分析中国科技行业的发展态势、细分领域的投资前景,为投资者提供专业的布局思路;《新消费热潮来袭,解码新风口》直播则聚焦新消费赛道,详细解读新消费爆发的底层逻辑,并分析港股新消费板块的长期发展潜力,帮助投资者理清投资脉络,把握市场机遇。
为降低专业投资知识的理解门槛,长城基金还持续创新投教内容形式,推出一系列兼具专业性与趣味性的内容产品。
例如,“老鹰捉小基” 栏目以知识卡片的形式,用简洁的文字、直观的图表,为投资者科普国证自由现金流指数、科创综指、“固收+”产品等投资品种的核心要点,让复杂的金融知识“一卡读懂”;同时,公司还精心打造《科创综指投教手册》,更新《固收宝典投教手册》,从指数投资、固收投资等维度,为投资者提供系统化、结构化的投资内容,助力更多的投资者提升专业投资能力,追求长期稳健的财富增长。
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