据彭博报道,中国短视频企业快手已于昨日通过港交所聆讯,计划通过IPO(首次公开招股)融资约50亿美元。如果IPO顺利,这将成为2年来,除阿里巴巴之外,香港地区规模最大的IPO项目。据悉,快手目标估值高达500亿美元(近3900亿港元)。
受此消息影响,早盘快手概念股大涨,盘中引力传媒、因赛集团拉涨停,天龙集团涨逾14%、华扬联众、宣亚国际等个股纷纷跟涨。
快手通过港交所聆讯 计划融资50亿美元寻求500亿美元估值
据外媒报道,短视频初创公司快手已于1月14日下午通过港交所聆讯,计划最早2月第一周上市。对此,多位参加过快手首次公开募股预路演活动的人士向媒体证实,快手将于2月5日在港上市。
一位知情人士称,快手此次计划募资约50亿美元。数据显示,这将是自2019年百威英博(Anheuser-Busch InBev SA)亚洲子公司融资58亿美元以来,香港地区规模最大的IPO活动(不包括同年阿里巴巴的二次上市)。
据另一位知情人士称,快手计划最早于下周开始评估IPO需求。目前,快手正寻求约500亿美元的估值,这几乎是近期估值的两倍。调研公司CB Insights数据显示,若此次IPO估值达到500亿美元(约3900亿港元),则快手将超越特斯拉CEO埃隆·马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX,成为全球第三大最具价值的私人公司。
日活用户超3亿 腾讯持股超21%
去年11月,快手正式向香港联交所递交IPO招股书。
作为短视频龙头、全球领先的内容社区与社交平台,截至2020年6月30日,快手的平均日活跃用户达3.02亿,每位日活跃用户日均使用时长超过85分钟;平均月活跃用户则达到7.76亿。主要通过销售虚拟物品,提供多种形式的网上营销服务,以及收取电商销售佣金变现。
根据艾瑞咨询,快手的内容社区活跃度在中国头部的基于视频的社交平台中排名第一,直到2020年6月30日止六个月的内容创作者占平均月活跃用户在快手应用上的比例约26%。截至目前,快手巨大的内容库已包含260亿条短视频,仅2020年上半年(截至6月30日)用户在快手上就进行了10亿场直播。
招股书显示,快手的营收正处于高速增长阶段。从2017年的人民币83亿元增至2018年的人民币203亿元,再进一步增至至2019年的人民币391亿元。2020年上半年营收为253亿元从,去年同期为171亿元,同比增长48%。
招股书显示,截至IPO前,宿华持股12.648%,程一笑持股10.023%,银鑫持股2.422%,杨远熙持股2.069%。腾讯持股21.567%,五源资本持股16.657%,其他投资者合计持股34.614%。
快手巨大的流量吸引了众多投资机构看好。目前,快手共经历了10轮融资,背后的投资方包括腾讯投资、博裕资本、云锋基金、淡马锡、红杉资本中国、百度投资并购部等。
据悉,去年12月份,快手按照286亿美元的市值完成F轮融资,融资额近30亿美元,腾讯领投20亿美元,占快手总股份20%;今年9月,还传出快手启动了Pre-IPO轮融资,腾讯再次加持,加固大股东地位,
抢滩抖音、B站 快手港股IPO进程加速
从去年下半年开始,抖音、快手就频频被传即将IPO,IPO也成为了“抖快之争”中较为重要的一步,谁能率先IPO也意味能够早日受到资本市场和用户的关注。而就在11月初,快手先抖音一步交出招股书,踏上了赴港上市的路程。
事过三月,快手抢滩抖音、B站,港股IPO进程加速,已通过港交所聆讯,计划最早2月第一周上市。
日前,据路透社旗下媒体 IFR 报道,哔哩哔哩也已以保密形式入表,向港交所申请在香港二次上市。初步计划3月招股,筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25亿美元-30亿美元(约195亿港元-234亿港元)。
在竞争格局上,抖音、快手维持Top2位置,分别拥有6亿、3亿日活跃用户,成为中国短视频行业第一梯队成员。中信证券分析师许英博认为,考虑到整体渗透率见顶以及抖音、快手目标的实现,双方用户数量层面的竞争即将趋于尾声,未来将更多聚焦与货币化与用户体验层面的竞争。抖音、快手分别以信息流广告、直播电商作为自身的商业化方式,二者商业化将不可避免进行互相渗透。