香港万得通讯社报道，4月2日，A股半导体板块大面积涨停，消息面上，中芯国际、台积电因为缺货对产品进一步涨价。值得注意的是，本次芯片缺货，持续超业界预期，虽然大厂已经宣布扩产计划，但产能投放至少要到两年以后。

十几年实业经验没看到这么大范围缺货

据中金半导体电话会议透露：这次缺货确实比较严重，十几年实业经验没看到这么大范围缺货，且涵盖范围很广，各种产线和制程。

在产品缺货的情况下，上下游全线缺货涨价，设计芯片交期从3个月延长至9个月，且大厂纷纷提价。

最新一则涨价消息又被疯传，4月起瑞芯微全线产品涨价，行业人士预测，接下来大概率引发产业链连锁涨价效应。

值得注意的是，目前芯片缺货态势逐渐蔓延，从之间的车用芯片蔓延至多个领域。行业人士认为，像家电、pad、5g手机、iot、汽车电子等行业需求都在增长，集体爆发的需求导致供应短缺。

产业链受益

有缺货，有涨价，就会有企业获得超额受益。目前，半导体行业的思维导向正在转为：产能为王。

目前，下游晶圆产能紧张局面有望传导至硅片端，近期全球第一大半导体硅片厂商信越化学宣布从4月起对所有硅产品提价10%-20%， 这是信越自2017年以来首次对硅产品宣布提价。

中金认为，电子上游涨价有几波。第一波比较受益的是半导体，第二波比较受益的是被动元器件公司，第三波受益的是覆铜板CCL行业。

中金公司认为，中国的半导体产业，仍然有10年以上的高速发展期，20%以上的年化增速。另外中芯国际等制造大厂也在大力推原材料的国产替代。

但机构也普遍认为，目前半导体行业的个股仍然估值偏贵。

解决要2年，扩产周期太长

针对缺货的情况，大厂纷纷抛出扩产计划。

4月2日，中国台湾《经济日报》报道，台积电总裁魏哲家罕见亲自署名发信给客户，提及未来三年将在全球投资1000亿美元扩产与研发先进制程，并于2022年起暂停晶圆报价折让，为期四个季度。

3月29日，韩联社报道，韩国政府已批准该国第二大芯片厂SK海力士的120万亿韩元（约合1060亿美元）投资计划。该公司计划建设一个新的半导体工厂园区，以缓解全球芯片市场供应短缺的情况。

而三星早在去年10月就已开始准备提高产能。当时该公司表示，计划对旗下8英寸晶圆厂进行自动化投资，由人工运输改为机器运送，以提高生产效率，满足市场需求，预计需要斥资超1000亿美元。

行业人士清醒的提示说：芯片缺货的问题两年内肯定解决不了，因为上游的晶圆制造厂扩建时间需要两年以上，且研发投入巨大。

另外一个问题，缺货也是结构性的，目前主要是28纳米以上的芯片。28纳米以上的芯片主要应用到人工智能物联网以及新能源汽车以及其他中低端芯片。现在有一个很现实的问题是，国际一线大厂肯定不愿意去扩建28纳米以上的落后产能，首先利润较低其次技术升级后的扩建风险也较大。

目前，仅中芯国际准备在深圳建一座12寸用来生产28纳米芯片的晶圆厂，计划金额超过150亿元。