又可抄底了? 港股科网龙头再破关键点位,千亿龙头新能源、车企跌超13%

姚波 2022-04-11 19:19

多个坏消息下,港股再度承压。美联储鹰派立场、俄乌冲突持续以及经济可能放缓前景,压制恒生指数大跌663点,跌3.03%,收21208点。仅有部分香港本地蓝筹飘红,消费、互联网、内房等领跌。

宏观层面上,10年期美国国债收益率达到2.77%,自2010年以来首次超过中国同期国债。美国实际国债收益率正接近正值,加速资金回流,这可能成为港股等风险资产的一大障碍。

受流动性收紧影响最大的成长股领跌,恒生科技再度跌破5%,当日跌213点,收4191点。两大科技龙头再战关键点位,腾讯控股险守350港元关口,跌4.33%;阿里巴巴再破100,跌5.11%,收98.5港元。网友称腾讯大跌已可抄底,也有人称可再等上10日、8日。

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不过,腾讯、小米、药明生物等上市公司都在积极回购。今年腾讯控股已经回购21次,累计回购金额近52亿港元。上周5个交易日中,腾讯分4次每次回购3亿港元,引领整体港股回购。

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今日南向资金仍处于博弈状态,买入141.57亿港元、卖出140.88亿港元,净买入6819万港元。

赣锋锂业大跌15%

业绩爆表,这只新能源龙头的股价已近腰斩。

受锂价上涨及供需影响,动力电池原料碳酸锂过去一年价格暴涨十倍以上。尽管公司指3月“产品供不应求、满产满销”。受市场环境及价格周期预期影响,赣锋锂业港股今日大跌15.03%,创下自3月15日以来新低。目前,公司股价自去年9月高点已近腰斩。

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赣锋锂业的营收主要来源于锂盐板块和电池板块,其中锂盐板块创造了公司近7成营收。受益于价格大涨及公司产量大增65%,公司去年营收111.62亿元,同比增长102%;扣非后归母净利润29.07亿元,同比增长623%。

由于价格向下传导,今年包括特斯拉、小鹏等电动车品牌纷纷宣布涨价。先前没有跟进涨价的蔚来4月10日也表示,部分车型价格上调1万元。上游价格的快速上涨也引起了国家的重视,近日,工信部会同发改委、市场监管总局和反不正当竞争局组织召开座谈会,共同引导锂盐价格理性回归。

燃油车、手机零配件龙头大跌

销量下滑16%,长城汽车港股今日大跌13.01%!

依据今日公布的产销快报,长城汽车首季销量减逾16%,3月销量同比减少8.86%,仅约10万台。

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来源:长城汽车3月产销快报

从全国看,经济型传统燃油车下滑较大,3月A级传统燃油车下降29%,乘联会指,“疫情下中低端燃油车下滑是不买车了,而不是去买新能源车了,这是苦,而不是乐”。 

新能源车销量仍见涨。3月小鹏、理想、哪吒、零跑、蔚来、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好,尤其是小鹏、理想、哪吒的涨价影响不大,环比增长很好。不过受整体市场影响,新势力也加入了下跌队伍。宣布停产的蔚来今日下跌近12%。

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乘联会指出,2022年3月乘用车市场零售达到157.9万辆,同比下降10.5%,环比增长25.6%。1-3月累计零售491.5万辆,同比下降4.5%,同比减少23万辆,总体走势低于预期。

乘联会对4月预期不乐观,认为4月份有清明假期和五一假期的影响,全月工作日仅有21天,产销增量潜力不大。上海和吉林省各占全国生产的11%左右,且上海部分企业的生产满负荷运转,因此4月核心地区的乘用车产销会受到比较大的影响。

千亿手机配件龙头创新低

消费整体受累

受消费疲软影响,中国信通院数据显示,国内智能手机1-2月累计出货量4788.6万部,同比下降22.6%。依据周末公布的数据,龙头股舜宇光学科技 3月手机镜头出货量1.2亿件,同比跌8.1%,连续11月同比下降。

今日,舜宇光学科技大跌8.58%,创下自2020年6月新低。摩根士丹利指,舜宇首季出货量逊预期,集团手机镜头和手机摄像模组首季出货量同比跌12%和23%。至于车载镜头首季跌3%,该利认为业务增长乏力是因汽车供应链短缺所致,而多于其市占率下降所带来的损失,因此估计集团车载镜头出货量日后可持续回升。

燃油车及智能手机只是消费疲软一个缩影。今日恒生非必需消费品跌5.33%,为表现最弱板块。海伦司、九毛九、泡泡玛特等跌幅超10%,特步国际、海底捞跌幅约9%。

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