Wind数据显示，今年以来已经有超过100只基金进行转型，与去年同期相比略有增长。其中，转型数量最多的是保本基金，多达50只，其次为债券型基金与混合型基金。值得一提的是，184只转型基金中，有46只选择转型为债券型基金，占据四分之一比例，创历年新高。
在济安金信基金评价中心基金研究员陈洋看来，基金转型由多种因素共同驱动。一是由于监管政策的原因，导致部分基金转型。比如，去年4月资管新规明确资管产品不得承诺保本保收益，要求打破刚性兑付，并在2020年底之前陆续完成整改。此政策一出，保本基金也迎来了转型潮。二是市场波动，投资者风险偏好发生改变。三是运营驱动。“一方面，因投研团队扩充或产品线布局需要，将现有迷你基金转型为其他类型产品；另一方面，在投资过程中考虑到投资风险与时间成本等因素，基金公司会结合市场表现进行决策，希望实现基金的转型运作，以获取超额收益。”
值得一提的是，在今年转型的基金中，有四分之一选择转型为债券型基金。一位基金公司投研中心研究员表示，基金转型为债券型基金有多方面原因，首先，在经济面临下行压力，以及宽松的货币政策背景下，债券市场依然具备上升空间。其次，机构投资者对低风险产品需求增大，因此，债券型基金受热捧。
陈洋认为，众多基金选择转为债券型基金，主要是受股票市场波动的影响。由于市场表现不稳定，受投资者避险情绪影响，很多权益类基金会选择转型为固收类，进而降低投资风险。
记者粗略统计，目前转型基金中份额超过10亿的共有21只，有不少实现了基金规模净增长。但与此同时，仍有79只基金规模不足5000万，部分基金即使转型后规模出现增长，仍未摆脱清盘风险。而在今年以来清盘的基金中，有6只此前曾进行过转型。业内人士认为，众多基金在规模和收益“双降”的情况下，转型已不再是“救命稻草”。“基金转型切不可盲目，应当综合考虑宏观经济政策、市场环境、投资者需求、运营风险等因素，尽可能稳定完成投资策略的转变。”一位基金经理表示。
