近年来,在跌宕起伏的市场环境中,享誉公募行业“基本面投资专家”称号的鹏华基金旗下以王宗合、梁浩为代表的硬核明星基金经理,凭借持续稳而优的业绩表现赢得了的市场认可与投资者青睐,以实力铸造了行业的现象级标杆。与此同时,鹏华旗下以谢书英、陈璇淼、袁航、王海青、蒋鑫、孟昊等为代表的一批中生代与新生代的杰出基金经理渐露峥嵘,在团队合力的长期凝聚中让能力圈不断得以拓展,同时在成员间术业专攻与紧密配合中持续寻求资产配置最优解,并取得了中长期的丰硕成果,群体业绩闪耀中逐渐炼就更多的全新投资名片。
据银河证券数据显示,截至今年10月30日,过去一年,鹏华权益铿锵玫瑰谢书英管理的鹏华核心优势(006976)与鹏华精选成长(206002)收益率均超60%,在478只同类基金中排名前1/4。 鹏华精选成长(206002)作为谢书英任职时间较长的产品,过去三年,该基金以89.56%的净值增长率在352只同类基金中名列前1/5,并获银河证券三年期五星基金评级。从更长回报周期来看,过去五年,其代表产品鹏华价值优势(160607)以87.81%的回报率在同类基金中位列前1/3。据悉,拟由谢书英管理的鹏华高质量增长混合基金(A类:010490,C类:010491)正在火热发售中,将精选能够保持高质量、可持续增长的企业进行投资布局,有望延续权益女杰的投研实力。
除谢书英以外,同样有着鹏华权益女杰称号的中生代领跑者陈璇淼、王海青、蒋鑫,旗下基金产品表现亦可圈可点。据银河证券数据显示,截至今年10月30日,陈璇淼管理超过两年的的鹏华外延成长(001222)、鹏华优势企业(005268)和鹏华优质治理(160611)三只基金同期回报率均超135%,其中鹏华优势企业更以164.64%的回报率在172只同类基金中名列第七。梁浩与王海青合力制胜的鹏华研究精选最近一年以79.66%的回报率,在482只同类基金中排名前5%。由蒋鑫管理的鹏华普天收益(160603),过去三年以90.78%的回报率,在同类基金中名列前茅,并获评银河证券三年期五星基金评级。此外值得一提的是,作为鹏华旗下权益新锐基金经理代表,袁航管理的鹏华先进制造(000778)过去五年以103.76%的回报率实现收益倍增,并在同类基金中排名第二;孟昊管理的鹏华消费领先(160624)过去三年以98.23%的回报率在315只同类基金中排名前15%,并获银河证券三年期五星基金评级。
鹏华旗下中生代与新生代的群体崛起并非偶然,而是得益于“平台、机制、人才”战略的持续推行,鹏华基金全面激活主动权益共生系统,成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台,鹏华旗下主动权益投研团队汇聚了业界一流投研人才,在投资管理中集体攻关深挖最优的、最具投资价值的行业。在投资实力长期构筑过程中,鹏华权益投研团队逐步形成的良好投研氛围,得益于基金经理之间、基金经理和研究员之间、甚至整个投研团队彼此赋能地分享和配合。实际上,长期以来,鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化,鼓励深度化、专业化的价值取向。随着优秀的研究员开始做投资,他们更勤奋更严谨,研究成果和投资的匹配度更加深化,投研交流效率有了很大的提升。
主动投资能力历来被视为基金公司的核心竞争力。在投资实力长期构筑过程中,鹏华基金权益投研团队逐步形成了个人特色与团队成长并重的局面,以及基于成员间紧密配合下合力制胜的研究氛围。鹏华基金投研体系大部分新生力量都是源自名校校招,从研究员开始一步步培养至今,具有深厚的行业研究基本功,在众多细分领域已形成特定优势。在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中,老一辈以王宗合、梁浩、伍旋为代表的基金经理持续贡献宝贵经验,羽翼渐丰的谢书英、陈璇淼、蒋鑫、王海青等实力派女性基金经理持续吐露芳华,金笑非、郎超、袁航、孟昊为代表的新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,老人有成果,新人有创新,兼容并蓄的投研氛围。
在实现术业专攻合力制胜的同时,鹏华基金权益投资团队亦充分利用多重优势资源努力实现内外兼修。由国信证券、意大利欧利盛资本两大股东加持,以及以邓召明总裁为核心的鹏华基金管理层对投资研究人才布局的高度重视和培育,基于平台型、全能型资管公司制度设计,鹏华基金已在业内率先推出先进的人才激励措施,近三年来,鹏华基金的团队人才流失率明显低于行业平均水平,为公司持续稳健运营奠定了人才基石。
业内人士指出,当投研团队中的每个人都能在自己的投资价值观和方法论上深入思考和修炼,在日常中也深入贯彻,则团队的整体优势将更加明显。如果说个人的成功是依赖于自己,那么团队的集体爆发则必然离不开一套完善的投资方法论。鹏华基金重视每一位优秀的基金经理,同时也注重团队作战。鼓励每位基金经理形成适合自己的核心投资价值观和方法论,在团队中既能看到兼容并蓄,又能在每个人身上看到深度化、专业化的投资素养。如果每位基金经理都能将自己独特的投资方法论分享出来,互相碰撞,互相检验,则必会实现“1+1>2”,使得团队所有成员都能够更快成长。
目前,鹏华基金研究部共有29名基金经理和研究员,搭建了A+H一体化研究平台,对30个中信一级行业全覆盖,持续分总和深入研究A股、港股上市公司,一基本面投资为基石,宏观策略+量化建模+个股精选,集合团队的理念与思想,擅长于运用科学体系来解决投资中的难题。在日常的投资管理工作中,鹏华基金权益投研团队相互讨论和分享都异常踊跃和密切,团队内部已经形成了分享和争鸣的积极氛围。基金经理和研究员以追求卓越的心态,共同整合内外部资源,对行业和个股进行深度调研和挖掘。团队作战的方式为鹏华权益投资带来持续稳且优的业绩表现,随着投研队伍走向成熟,大平台的优势正在逐渐显现。
实际上,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。具体而言,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。优秀的股票投资能力也获得权威认可,据银河证券数据显示,截至2020年9月底,鹏华基金“过去3年股票投资主动管理能力”在92家管理人中排名前五,并在前20大非货币公募基金公司中名列第一。