一直以来,基金公司赚钱实力都是基民和业界热议的话题。就在近期,天相投顾发布了最新的公募基金公司年度赚钱榜单。从数据来看,虽然2021年A股市场震荡波动,投资并不容易,但公募基金行业再次展现出专业投研优势,166家基金公司2021年共计为基民创造收益达7293亿元。其中,近年来备受基民青睐的主动权益类基金也再度显现出赚钱效应,2021年166家公司的主动权益类产品为基民赚取了2469亿元。
具体到各家基金公司上,行业头部效应也在这份赚钱榜单上得以体现。在7293亿元的盈利中,前20家基金公司“承包”了4159亿元,占比达57%。而主动权益基金部分,也有12家基金公司均为投资者创造了超百亿的盈利,合计1344亿元,占比54%。大型头部基金公司在投研平台、人才储备、产品线布局等多方面具有明显优势,也显现出较强的为投资者创造价值的能力。
以行业“老五家”之一的华安基金来看,2021年公司主动权益类基金为基民创造收益129.57亿元,位居全行业第1。同时,旗下权益类基金、非货币类基金为基民赚取收益148.01亿元、184.51亿元,都排名行业第4,而旗下所有公募产品为基民创造收益231.74亿元,位居全行业第8,实力有目共睹。
全明星投资战队
致力于打造真正为基民创造价值的好产品
事实上,比起产品的规模、排名等,能否带来真金白银的回报才是投资者关注的焦点。那么,对于任何一家资管机构来说,致力于打造为投资者创造价值的好产品无疑是重中之重。
在过去的2021年,市场风格、投资热点频繁切换,华安基金等基金公司充分发挥专业投资实力,打造出一批绩优基金。基金定期报告显示,2021年,华安基金旗下19只主动权益类基金收益率超30%,其中4只超60%,1只超70%。
而亮眼业绩的背后,是专业投研人才的勤勉尽责和精耕细作。目前,华安基金已组建起一支“老中青”三代基金经理组成的全明星投资战队,在不同赛道、不同风格上华安基金都有实力派基金经理压阵。他们中既有投资老将“投研领军人物”翁启森、“价值投资派”杨明等,也有中生代基金经理“研究大咖”万建军、“制造先锋”蒋璆、“成长股猎手”胡宜斌、“消费投资高手”陈媛等,还有不容小觑的“人气新锐”刘畅畅、“不一样的消费基金经理”王斌等年轻势力。
以绩优“中生代”蒋璆为例,他拥有14年证券从业经验、6年多基金经理任职经验,投资以价值型成长策略为主,精选高景气赛道中具备合理估值的好公司,并构建起“科技成长+高端制造+周期”的核心能力圈。基金定期报告显示,蒋璆管理的华安动态灵活配置A、华安制造先锋A、华安创业板两年定开2021年收益率分别达73.64%、66.42%、65.15%,同期业绩比较基准收益率为-2.21%、-1.52%、8.61%。
实力出色的“后浪”刘畅畅在2021年也为基民创造了可观回报。基金定期报告显示,2021年,她管理的华安文体健康主题A收益率达69.78%,大幅跑赢同期业绩比较基准0.76%的收益率表现。同时,该基金净值走势平滑上升,为持有人提供了良好的投资体验。刘畅畅是华安基金自主培养起来的基金经理之一,她善用周期思维指导投资,从行业所处周期、公司所处周期、市场预期三维框架分析个股投资价值,自下而上精选优质上市公司布局。
从中长期来看,华安基金优秀基金经理云集,他们发挥各自的优势,彼此之间也形成了良好互补,在多变的市场环境中,真正做到了将投研成果转化为投资者所得。银河证券数据显示,截至2021年底,华安基金近3年、近5年、近7年、近10年股票投资主动管理平均收益率为229.75%、194.57%、305.99%、450.49%,均位居全行业前10。
坚持以阿尔法为纲
充分发挥主动管理优势
置身快速发展的资管行业,华安基金深知提升自身投研能力的重要性。公司副总经理、首席投资官翁启森表示,“市场一直在变化,有时候成长型选手会胜出,有时候价值型选手会胜出。我们希望做到的是,当不同风格来临的时候,我们都有比市场相对应更优秀的基金”。
在近几年公募基金发展浪潮中,华安基金始终坚持以阿尔法为纲,遵循主动权益核心价值。公司主张左手“文化”、右手“机制”,搭建起独具特色的“养成系”大平台,培养出一批优秀的基金经理,并赋予每位基金经理各具特色的风格,让优秀的人成为朋友、伙伴,进而为广大投资者创造可持续的长期价值。
在文化上,华安基金拥有“以人为本,多元开放包容”的底蕴。公司注重“把对的人放到对的位置上”,每一位基金经理对于自己风格和能力圈都有着相对清晰的认知和定位。开放多元的文化形成的人才特色,使得华安基金也形成了一种温柔的力量,去包容和支持不同风格的基金经理。
在机制上,华安基金形成了自己的特色。
一是“投研一体化”,华安基金的每一个大的行业组长都由基金经理担任。同时,华安基金的研究员考核以投资为导向。
二是“研究体系模块化”,华安基金的研究部分为四大小组,包括周期、先进制造、消费和TMT,团队是纵横连接的相互结合。纵向是组内的连接,要求每个小组把自己领域的研究做深,横向则是打通各个小组的协同能力。“模块化”的搭建体系也为投资部提供源源不断的“子弹”。
为基民创造价值的好产品、实力出色的基金经理战队、独具特色的投资管理体系,在这些因素叠加共振之下,华安基金在投资者中树立起良好的资产管理口碑。华安基金数据显示,截至2021年底,公司旗下公募基金规模近6000亿元,非货币公募资产管理规模超3820亿元。累计服务投资人超过1亿,累计分红金额超900亿元。
而在投资主力军逐渐年轻化的今天,华安基金同样敢为人先,在今年3月推出“实力挺你”系列品牌宣传活动,以年轻一代投资人的需求作为品牌价值的出发点,以投研实力和投资业绩说话,助力年轻人“一路向前”的人生追求和财富梦想,成为业内首家拥抱年轻人投资需求的基金品牌。
虽然2022年以来A股市场波动较大,但相信在这样一批赚钱实力出色的基金公司护航下,他们以专业投研深挖机遇,有能力带领投资者穿越市场迷雾,创造长期价值。
风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。(CIS)
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