目前已有券商基金投顾团队和信托公司展开合作，多位业内人士表示，未来券商和不同的金融机构合作会越发普遍，券商大财富管理开启新征程，合作展业可实现共赢。与此同时，机构客户会成为券商基金投顾业务资产规模的重要来源。

东方证券副总裁徐海宁表示，券商和不同金融机构之间的合作趋势已经出现，未来有望进一步普遍化，有以下几方面推动因素：一是综合服务需求，机构客户通常有多样化的金融需求，包括资产管理、投资银行、资产托管等，与券商合作可以满足这些不同领域的需求，提供综合性的金融服务；二是扩展市场，券商和金融机构合作可以帮助彼此扩展到新的地理区域或市场领域，提供更广泛的金融产品和服务，增加客户群体和资产规模；三是数字化创新，金融科技和数字化创新正在改变金融行业的格局，帮助机构之间更加便利、高效地开展合作，打造业务生态，为客户提供更灵活和便捷的金融产品和服务。

“目前机构客户持有公募基金占国内公募基金规模的一半左右，机构客户很可能成为券商基金投顾业务资产规模的重要来源。此外，机构客户通常对风险管理和投资专业性有更高的要求，券商可以通过提供高质量的投资建议和服务来吸引机构客户。”徐海宁说。

中金财富基金投顾业务负责人也表示，目前家庭服务信托的投资范围只能以标品为主，信托公司擅长的是非标产品领域，而券商基金投顾服务重点研究覆盖的公募基金，恰恰就是国内标品投资领域最专业的投研机构。这样的合作也带来双方的优势互补，以券商专业的投资顾问角色融入个人财富管理服务信托，更有利于践行以客户为中心的出发点。

招商证券相关负责人也认为，在符合法律法规和合规要求的前提下，行业内出现的机构间合作都是非常有益的尝试和探索，有助于更好地服务于客户需求。机构客户和个人客户一样，都是基金投顾业务重要的服务对象。随着客户类型和数量的增多，投顾团队建设和投顾服务能力的保持与提升会越发重要。