重磅榜单！刚刚发布
方丽 曹雯璟 2023-12-30 11:03
随着2023年最后一个交易日的结束，公募基金的年终争霸之战正式收官！今年A股市场一波三折的震荡格局，导致整体公募基金赚钱效应不佳，虽然此次冠军大战把“悬念”留到了最后一个交易日，但整体市场对战局的关注程度明显要弱于往年。回顾2023年整体市场表现看，各大主流指数整体表现低迷并出现分化，上证指数、深证成指、创业板指、沪深300等均出现不同程度下跌，只有北证50指数和中证2000出现了14.92%、5.57%的上涨，小盘股、微盘股相对表现更好。低迷的基础市场走势也让主动权益基金赚钱效应欠佳，2023年这类基金整体出现10%左右的亏损。从2023年度主动权益基金业绩排名来看，后来者居上的华夏北交所创新中小企业精选两年定开，以58.56%的收益率获得冠军，东方区域发展收益率也达到55.02%，位居亚军。此外，东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、金鹰科技创新A等基金位居前五。过去几年一直频现的一人独揽“冠亚军”的画面不见。虽然2023年市场震荡不休，但A股的中长期投资价值正在显现，不少投资人士都表示看好2024年的市场，积极因素正在积累。祝福每位投资者，在新的一年里投资基金都有好收成。在经历2022年的大幅调整之后，进入2023年市场充满了期待，然而后续走势在市场意料之外。2023年A股市场整体呈现冲高回落、震荡下跌走势，结构分化明显。从沪指来看，年初3000点附近一路震荡反弹，一度攀升至3418.95点，随后二季度开始震荡起伏，三季度末沪指还收盘于3110.48点。不过，四季度市场一度震荡下跌，最低跌破2900点，达到2882.0点，随后震荡反弹，目前沪指回到2974.93点上方，年内沪指小幅下跌3.7%。主流指数中，和上证指数一样，多数指数都出现下跌。如创业板指、科创创业50、深证成指、沪深300、科创50在2023年跌幅均超过10%，分别达到-19.41%、-18.83%、-13.54%、-11.38%、-11.24%。相比之下，小盘股、微盘股表现较好，中证2000出现5.57%的上涨。10月份开始绝地反击的北证50指数，一路向上，更是成为今年表现最好的指数之一，年内涨幅达到14.92%，也直接影响了2023年年度冠亚军的归属。在主流指数纷纷回撤的背景下，部分热门的行业赛道表现较好。从申万一级行业来看，2023年，通信以25.75%的年内回报领先所有指数，紧随其后的是传媒、计算机等行业，分别录得16.80%、8.97%的回报。在震荡市场之下，权益类基金的表现也难如人意。Wind资讯数据统计发现，若不计算2023年成立的新基金，全年权益基金整体获得-9.84%的业绩（包括指数型、混合型、股票型，不含FOF，仅算主代码），表现逊色于上证指数、中证500等，比创业板指、深证成指等回撤要小。2023年主动权益类基金整体表现不如被动型产品。数据显示，纳入统计的4694只主动权益基金今年整体获得-10.21%的收益，而纳入统计的1419只被动型产品收益为-8.58%。从市场表现来看，今年以来ETF等被动型产品也迎来规模增长，市场从简单追求阿尔法收益到愿意为透明的贝塔承担风险。不过，相对来说，最低仓位分别为80%和60%的普通股票型基金和偏股混合型基金更能体现整体公募基金的权益投资能力。数据显示，2023年普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为-11.72%、-13.59%。在这样震荡的环境下，年内能获得正收益的权益基金属于少数。从权益基金整体表现来看，在纳入统计的6113只基金中，1074只为正收益，占比为17.57%。2023年震荡起伏的A股市场，让业绩冠军的归属留到了最后一个交易日。数据显示，截至12月29日，华夏北交所创新中小企业精选两年定开以58.56%的净值涨幅，斩获2023年全市场主动权益公募基金冠军。 戏剧性的一幕是，截至12月28日，东方区域发展尚以55.76%的年内收益，有望问鼎2023年的业绩冠军，而当天华夏北交所创新中小企业精选两年定开以53.76%位居第二。值得一提的是，东方区域发展12月28日单日净值涨幅高达9.79%，气势如虹。不过，12月29日，北交所延续了前期的较好表现，让华夏北交所创新中小企业精选两年定开单日净值涨幅达到3.13%，而东方区域发展出现了微幅下跌，直接助力华夏北交所创新中小企业精选两年定开问鼎冠军。实际上，2023年主动权益基金冠军争夺战一直起起伏伏，而真正成为决定性因素是北交所表现。自10月23日，北证50指数在702点见底，随后快速进入牛市，自10月23日到12月29日累计涨幅高达48.99%。正是北交所的突然火爆，成为今年公募基金的“搅局者”，让一大批北交所主题基金净值快速提升。谈及今年整体表现，华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金经理顾鑫峰表示，主要是抓住了几波机会，如上半年的服务器液冷公司和相关算力公司的机会，同时相对较早介入北交所人形机器人供应链中的核心优质公司，并均在比较高的位置兑现了收益，还参与一些北交所的战略配售，取得了不错的盈利。顾鑫峰还表示，短期来看，北交所部分个股的涨幅有点过快，K线图略显陡峭，不建议投资者在这时盲目追高。但是从长远来看，北交所市场是值得长期投资的，一方面，现在北交所的整体估值水平和科创板依然有折价；另一方面，北交所的投资机会更多的在于源头活水，未来北交所的优质供给会越来越多。东方基金周思越管理的东方区域发展今年以来收益达到55.02%，成为主动权益基金的第二名。 从周思越2023年操作来看，多次调仓换股都踏准市场节奏。从该基金的季报来看，这只基金上半年通过结构调整深度参与了人工智能行业，上半年收益就高达55.32%，但由于相关标的短期上涨过快，在二季度末将仓位转移至具有防守属性的食品饮料板块，三季度末前十大重仓股更是变成清一色的白酒股。而12月28日的净值大涨，也引发市场猜测，该基金将仓位转移至光伏、新能源等领域。紧随周思越管理的东方区域发展之后，是刘元海管理的东吴移动互联A和东吴新趋势价值线，这两只基金收益率分别达到44.93%、41.99%。而陈颖管理的金鹰科技创新A和金鹰核心资源A，2023年收益率均超过37%，分别为37.71%、37.26%。此外，吴远怡管理的广发北交所精选两年定开A、董山青的泰信行业精选A、陈颖的金鹰红利价值A、张靖的景顺长城北交所精选两年定开A、叶勇的万家北交所慧选两年定开A等也表现较好。值得一提的是，Wind数据显示，2023年业绩垫底的是一只成长风格基金，今年以来收益为-46.18%，和业绩冠军的差异超过100个百分点，达到104.74个百分点。今年以来基金净值跌幅大于30%的基金达到143只，其中多为布局新能源、光伏等领域，受到市场震荡影响导致净值受损。整体来说，公募基金的表现跟整体市场、行业、风格的表现息息相关，因权益市场分化明显，今年权益基金在业绩排名分化较大，北交所、小盘量化等基金表现较好，而重仓港股和新能源相关产品的基金业绩垫底。整体来看，混合型基金（含偏股混合、偏债混合、灵活配置等）2023年平均亏损达9.52%，但仍有一批基金抓住了今年少数行业的机遇，获得较好收益。截至12月29日，顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选两年定开夺得2023年混合型基金业绩冠军，录得58.56%的收益。 紧随其后的是周思越管理的东方区域发展，2023年业绩回报达55.02%。陆建巍管理的泰康北交所精选两年定开A、刘元海管理的东吴移动互联A、东吴新趋势价值线2023年业绩表现也不错，分别录得47.19%、44.93%、41.99%的收益。其中，刘元海看好以AI人工智能为代表的科技股投资机会。截至三季度末，东吴移动互联A前十大重仓股为金山办公、韦尔股份、德赛西威、天孚通信、中际旭创、沪电股份、新易盛、工业富联、卓胜微、立讯精密。此外，金鹰核心资源A、广发北交所精选两年定开A、泰信行业精选A、金鹰红利价值A、景顺长城北交所精选两年定开A、万家北交所慧选两年定开A、金鹰中小盘精选A、中邮健康文娱等基金也表现不错，2023年回报均在30%以上。经过激烈角逐后，普通股票型基金的年度业绩排行榜也新鲜出炉。其中，陈颖管理的金鹰科技创新A以37.71%的成绩获得2023年股票型基金冠军。此外，广发电子信息传媒产业精选A、东吴新能源汽车A、嘉实信息产业A、景顺长城电子信息产业A等也表现不错。2023年A股市场震荡起伏，以TMT为代表的行业表现强势，跟踪部分板块相关指数的指数型基金取得不错的年内回报。申银万国一级行业指数显示，2023年，通信以25.75%的年内回报领先所有指数，紧随其后的是传媒、计算机等行业，分别录得16.80%、8.97%的回报。受此带动，跟踪通信、传媒、计算机等板块相关指数的被动产品表现领先。从年终业绩排行榜来看，华泰柏瑞中证动漫游戏ETF以34.24%的收益率位居股票型ETF基金首位。此外，国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证全指通信设备ETF等也表现较好。
