今日话题|半导体逆市大涨!国产替代有望加速?

中国基金报 2023-10-19 16:01

10月19日,芯片半导体板块盘中直线拉升,芯片股领涨市场,先进封装、MCU芯片、汽车芯片、半导体产业、光刻机、存储器等多个指数涨幅居前,多只个股大涨超10%。

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消息面上,10月17日,美进一步收紧芯片出口禁令,计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备,同时将13家中国GPU企业列入"实体清单",在美限制高性能AI芯片出口的背景下,机构普遍看好国产替代投资机遇。

机构如何展望半导体后市?

华西证券表示,2023年全球设备市场将随着晶圆厂扩产的周期同步波动,增速放缓。从国内市场而言,供应链结构合理化和地缘政治的需求,带来了国内设备市场国产替代的动能。国产替代步入新阶段,设备厂商收入体量显著增长,看好下游代工厂及封测厂稼动率在23H2将进一步改善,从而推动设备公司的收入确认以及订单在2023年下半年持续向好。

招商证券表示,国内设备公司2023年以来整体保持新签订单同比增长态势,个别公司新签订单高达双位数同比增速。展望23Q4-2024年,我们认为国内Fab大厂设备采购有望提速,后续悲观预期或将边际减弱,同时国内设备厂商成熟设备工艺覆盖率快速提升、新品加速验证导入,我们认为23Q4-2024年国内设备厂商新签订单有望提速,建议重点关注半导体设备板块以及相关核心标的。

你是否配备了半导体板块?

你认为半导体后续投资价值如何?

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