苹果产业链“闹饥荒”!蓝思科技豪掷10亿搞“跨界”,不在一棵树上“吊死”

张赛男 2021-11-04 22:35

11月3日晚间,蓝思科技(300433)发布公告称,公司于近日设立全资子公司湖南蓝思新能源有限公司,主要从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务,注册资本10亿元。

21世纪经济报道记者近期调查研究发现,包括蓝思科技在内的多家苹果产业链龙头布局新能源汽车赛道,后者有望成为公司第二增长极。从蓝思的最新动作来看,拓展赛道又多了一条——光伏领域。

公告显示,该项投资是蓝思科技积极扩展主营产品应用空间,把握“双碳”经济、紧跟能源结构转型、紧随光伏产业高速发展机遇的重大战略实践,符合公司中长期发展规划和可持续发展理念,将为公司创造新的中长期增长点,以及加快公司能源结构向可再生能源转型。

蓝思科技方面向21世纪经济报道记者表示,公司已提前对光伏玻璃等产品进行了技术研发、产线和产品验证,能够发挥公司在消费电子产品高精密特种玻璃的先进加工技术、效率和良率优势,使光伏玻璃具有高透光率、更轻薄、更高强度,并得到了客户认可。 

消费延后:苹果产业链业绩“饥荒”

在消费电子传统旺季的三季度,苹果产业链公司的业绩却纷纷出现了下滑。

苹果产业链龙头蓝思科技(300433.SZ)发布的三季报显示,公司前三季度共实现营业收入339.26亿元,同比提升30.07%;归属于上市公司股东的净利润32.97亿元,同比微降3.94%;其中第三季度实现营收125.35亿元,同比增长19.21%;净利润为9.89亿元,同比下降34.97%。

目前已经公布三季度业绩的果链公司中,东软载波、信维通信、中石科技、锦富技术、胜利精密、得润电子均出现了净利润下滑。

胜利精密预计前三季度实现净利润约350万元-500万元,变动幅度为下降99.18%-99.42%。变动原因为:一方面,由于去年同期包含处置子公司的投资收益4.87亿,导致基数较高;另一方面,公司外销收入占总收入约70%以上且以美元结算,受到汇率波动影响。另受主要原材料价格上涨的影响,公司营业成本有所增加。

得润电子则是出现了首亏,预计前三季度亏损3400万元-5000万元。其解释称,受疫情反复、供应链材料成本上涨、汽车等产业芯片短缺、客户排产计划波动较大等不利因素影响,公司业务尤其汽车板块业务经营成本出现较大幅度上升,部分产业项目进度受到较大影响。

除了蓝思科技,苹果产业链上的多个细分龙头公司在今年第三季度发生了业绩“饥荒”。其中:

信维通信前三季度实现营业收入53.70亿元,同比增长23.74%;实现归母净利润4.78亿元,同比下降35.93%。

锦富技术前三季度实现营业总收入8.3亿,同比下降11.8%,降幅较去年同期收窄;实现归母净利润-4592.9万,上年同期为-521.2万元,亏损幅度扩大。

21世纪经济报道记者调研发现,导致苹果产业链公司三季度业绩不景气的主要原因是,苹果消费延后、缺芯潮影响等外部因素影响所致。

多元化发展:不在苹果一棵树上“吊死”

21世纪经济报道记者近期调研发现,或是为了对抗消费电子整体需求疲软的不确定性,众多果链公司都在寻找新的出路。

目前,包括蓝思科技在内的多家苹果产业链龙头开始布局新能源汽车赛道,寄希望于新能源汽车赛道成为公司第二增长极。

据智慧芽全球专利数据库显示,蓝思科技主要专注在蓝宝石、保护膜、定位装置、抛光装置、直身位等技术领域。

蓝思科技目前的业务拓展基本还是在原有产品和技术上做延伸,并非传统意义上的“跨界”。

10月27日的机构投资者交流会上,在被问及除了消费电子、新能源汽车,是否还有发展其他战略业务的想法时,蓝思科技董事长周群飞表示,“回答是肯定的。”

“我们会守住我们的主业,持续、长期、高效发展,然后用我们的核心材料、核心技术、核心设备、核心理念,不断革新,吸纳更多优秀的团队去延伸做不同的行业。”她说。

这一回答也预示着蓝思在消费电子、新能源汽车、光伏等多领域的拓展。

实际上,不仅如此,在元宇宙概念火热的当下,蓝思科技也早有涉足,4年前就与核心客户一起开发AR、VR产品。

过去十余年,包括蓝思科技在内的A股一众果链企业享受了苹果高速发展的红利,业绩、股价双双走高,但供应链风险也越发得到企业和市场的关注。

今年三季度季报显示,蓝思科技营业收入保持高增,但净利润出现下滑。周群飞在机构投资者交流会上坦言,“在利润方面辜负了大家的期望,在未来我们还会更加努力。”

不把鸡蛋放在一个篮子里,是许多果链企业对抗风险的策略。加码新能源汽车、涉足光伏领域都是蓝思多元化发展中的重要一步。

光伏:蓝思科技的又一个新赛道

此前蓝思科技所涉足的消费电子和新能源汽车领域,均是资本市场高度关注的领域,而光伏行业无疑也是一个超级大赛道。

近日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案中强调,加快优化建筑用能结构。深化可再生能源建筑应用,推广光伏发电与建筑一体化应用。国家能源局最新数据显示,今年前三季度国内新增光伏装机2555.6万千瓦,含915万千瓦集中电站、1640.6万千瓦分布式光伏。“双碳”目标下,光伏产业链需求长期向好,行业增长空间广阔。

光伏玻璃是光伏产业链中的重要辅材,中金研报认为,光伏玻璃相较于其他光伏产业细分领域具有产值增速较高,扩产进度快、力度大,投资回报率较高,毛利空间较大的优势。有研究预计,2025年光伏玻璃需求30.4亿平或1,871万吨,20-25CAGR分别为23%、20%。

正是看中了该行业前景,蓝思科技与多个光伏及光伏玻璃行业专家团队合作,组建了一支技术业内领先的光伏及光伏玻璃技术团队,以及高素质、资源丰富的管理团队,并设立了新能源事业部。

从新公司的经营范围来看,不仅有光伏玻璃加工,还包括光伏设备及元器件、工业用玻璃制品的制造;光伏设备及元件的研发;光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理;余热发电、光伏发电项目自产自用与销售;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护等。

有关信息显示,蓝思科技进军光伏,瞄准的不仅仅只是玻璃,或许还有更长的产业链布局。 

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