供应生变?锂矿大国迈出关键一步,国有化提案初步通过。锂矿版的“欧佩克”也要来?12只概念股业绩翻倍式增长

刘俊伶 2022-02-05 13:43

矿产大国“锂矿国有化”迈出关键一步。

智利将推动锂矿国有化

智利制宪议会本周初步通过了一项提案,该提案由议会环境委员会提交并通过,旨在于促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。

这表明,智利锂矿等矿产资源国有化迈出了关键一步。2021年12月,加夫列尔·博里奇当选新一任智利总统。博里奇支持锂矿国有化,并主张成立国有锂矿企业,他将于今年3月就职。

智利是全球范围内锂矿资源最丰富的国家之一,美国地质勘探局数据显示,2020年智利查明锂资源量为900万吨,位居全球第三,占全球锂资源的11%。此前,智利因为应对冠状病毒导致的病例数量急剧增长决定关注边境,导致铜、锂价快速攀升。

锂矿的价值日益凸显,各国为锂矿开采设立门槛的倾向也越来越清晰。近日,据里约时报,阿根廷、玻利维亚及智利正在就建立一个类似于“石油输出国组织”的锂生产国组织进行讨论。2020年阿根廷、玻利维亚和智利三国锂资源量占全球比例高达60%左右。

东北证券研报认为,若锂生产国组织设想真正落地:一方面锂供给集中度将大幅提升,行业格局料进一步优化;另一方面在政府的引导下,企业行为将更趋理智,锂价也将更为稳定。

锂矿供给端持续紧缩

随着新能源汽车的快速发展,碳酸锂需求量急剧攀升。根据百川盈孚数据,2021年碳酸锂消费27.9万吨,同比增长44.79%;氢氧化锂消费9.85万吨,同比增长159.18%。碳酸锂已成为去年以来涨幅最大的大宗商品,电池级碳酸锂价格自2021年初开始快速上行,至今已累计上涨586.79%,锂资源的重要性日益凸显。

各国政府对于锂矿资源的开采持续谨慎,当地时间1月20日,塞尔维亚政府因政治及环保原因叫停力拓Jadar锂矿项目。Jadar是欧洲最大的绿地锂矿项目,据力拓公告,项目氧化锂资源量达248万吨,原计划年产电池级碳酸锂5.8万吨。

国内层面来看,2021年以来我国金属锂以及各类锂盐的库存水平均呈持续下滑的态势。根据百川盈孚数据,截至2022年1月21日,国内碳酸锂工厂库存量从2021年7月份1.12万吨持续下降至0.5万吨,与近期高点相比下降了55.36%。锂矿供应端持续紧缩,需求端快速放量,供需的极度不平衡导致了价格的快速上涨。

锂矿概念股2021年业绩大幅增长

证券时报·数据宝统计显示,A股中持有、控制锂矿或已签订锂矿开采合同的上市公司共有14家。2021年,锂矿概念股均实现大幅上涨,平均上涨163.64%,江特电机、西藏矿业、盐湖股份累计涨幅均超过300%。

业绩上来看,受益于锂电池在2021年的良好表现,锂矿概念股2021年盈利均实现大幅增长。据已公布的业绩预告,12只锂矿概念股2021年实现归母净利润翻倍,盛新锂能、江特电机、赣锋锂业预计增幅居前。

盛新锂能业绩预告显示,2021年预计实现归母净利润8.3-9.2亿元,同比增长2954.3%-3285.5%。此前的公告显示,子公司致远锂业已建成产能为年产4万吨锂盐(其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨);遂宁盛新设计产能为年产3万吨锂盐,首期年产2万吨氢氧化锂项目已于2020年末开工建设。

北上资金今年以来持续布局锂矿概念股,以1月净买入量来看,8只锂矿概念股获北上资金加仓,紫金矿业、盐湖股份、赣锋锂业净买入量居前,均超过1000万股。

紫金矿业近期发布公告,公司对加拿大新锂公司的收购已完成,新锂公司核心资产为3Q盐湖项目,该项目位于南美著名“锂三角”,根据最新可研,拥有的碳酸锂当量总资源量约763万吨。

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