10月18日，中国中金财富证券有限公司（简称“中金财富”）在深圳举办以“向新·同行”为主题的“2024中金财富1018发布会”。会上，中金财富发布了买方投顾最新进展、由点及面的“个人交易解决方案买方服务体系”，再定义买方投顾内涵；同时创新提出“财富顾问服务体系金字塔”及推出顾问服务工具—“金慧诊”账户诊断服务，助力提升服务效能。今年是中金财富品牌5周年，也是第5次举办1018发布会。

“买方投顾”已成为财富管理行业战略转型的代名词。作为中国财富管理行业的先行者，中金财富在2019年首提“买方投顾”投资理念，践行5年中，中金财富已构建了“中国50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”买方投顾体系。截至2024年9月份，买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划，买方投顾累计产品配置规模接近1600 亿，买方投顾累计签约客户资产超2400亿。

据了解，中国50池的股票策略（指主观选股及量化选股策略）管理人代表产品5年来获得累计平均回报62%，相较于宽基指数、相较于全市场股票型公募基金（指wind分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、增强指数型基金）平均表现跑出了显著超额。

依托买方投顾下的交易理念，过去三年，中金财富推出集深度研究、策略组合、风险护航为一体的“股票50”服务，深受投资者认可，签约资产近 2000 亿元，签约客户数量超23万人次。2023年，为践行普惠金融，中金财富推出“ETF50”解决方案，以“投资，可以更简单”为理念，运行一年来，当前签约资产已超500 亿元，推出免费的首席精选池，服务客户超百万人次。