12月21日，华林宝藏私募携手妥妥递科技、石云科技联合举办北京金融创智峰会在北京隆重举行，共有140家机构及嘉宾出席，并特邀招商托管、雪迪龙、金证股份、北京基金小镇、信复创值、渤海信托、长安信托、伟仕佳杰、北信源、珍宝岛、中科招商、宽投资产、明汯投资、鹿秀投资、衍盛基金、景顺长城、华泰柏瑞、泰康基金、国融基金、中邮基金等代表莅临出席，媒体代表有新华网、中经社、中国证券报、中国基金报、北京商报，其他嘉宾有金融街研究院、北京企业发展促进会、御掌门、东源香、玛丽雪莱、星融元数据等。本次峰会主要围绕“赋能、互补、共赢”主题展开，结合行业现状助力私募高质量发展，并推动合作伙伴共同受益，形成共赢金融生态圈。

峰会活动现场

本峰会活动分为三个环节：主办方致辞与私募赋能、助力私募高质量发展、生态伙伴特别分享。

一、主办方致辞与私募赋能

下午两点，华林证券执行委员会委员蒋健作为本次峰会主办方进行致辞。

主办方峰会活动致辞

华林证券自成立以来，始终秉承“客户成长是我们的使命，合规严谨是我们的原则”的核心经营理念，在资本市场的大潮中乘风破浪，稳健前行；并正积极推进财富管理业务的转型，秉持华林普惠科技金融发展的同时，全力打造华林宝藏机构业务生态平台，对私募基金、上市公司、金融机构和专业服务机构等进行专业针对性赋能，打造独具行业特色的华林证券机构业务新发展模式。

华林证券执行委员会委员蒋健

关于华林宝藏计划平台未来发展，蒋健强调：1、华林宝藏计划的使命就是成长客户、成就客户，以客户成长为傲，客户的成功就是我们的成功；2、华林宝藏计划的愿景：让天下没有难做的私募，让合作伙伴成为业界的宝藏；3、华林宝藏计划的战略：共建、共创、共享；4、华林宝藏计划的价值观：正心、正道、开放、利他；5、华林宝藏计划的赋能服务：针对私募机构通过“9大重点扶持+36项专业服务”，对成长型私募进行有针对性的重点扶持，针对上市公司提供股份增减持、资产配置、投行顾问服务、承销上市、财务顾问、并购重组等综合金融服务。我们致力于将华林宝藏私募计划打造成一个开放、赋能、成长、利他的综合机构生态。

华林证券CEO助理、机构业务部（筹）总经理黄文博

华林证券CEO助理、机构业务部（筹）总经理黄文博现场分享了《华林宝藏计划：如何赋能私募生态圈伙伴》，黄文博称“华林宝藏计划”作为华林证券重点打造的机构业务品牌，自9月25日推出以来，得到了市场高度关注与认可，华林证券联合市场伙伴优质资源，为私募管理人提供产品代销、种子基金、多元资金、活动资源、路演专访、交易系统、策略研发、人才资源、综合服务等“9大重点扶持+36项专业服务”，对成长型私募进行有针对性的重点扶持，全面解决私募发展中的痛点问题。同时积极联合华为、伟仕佳杰、金证股份、信复创值等知名机构举办华林宝藏私募论坛峰会，形成以“私募为核心”的大金融生态圈，全面赋能私募、上市公司等机构推动高质量发展，并得到了众多财经媒体特别报道，截止目前已有178家私募管理人成为“宝藏私募”。

华林证券北京分公司总经理马乐

华林证券北京分公司总经理马乐为现场嘉宾介绍北京分公司及业务合作情况，马乐称北京分公司作为华林证券在北方地区的重要分支机构，秉承公司的发展理念，借助公司较早推动互联网和科技金融战略转型，致力于为线上、线下客户提供全方位的金融科技服务和多元化的金融解决方案。北京分公司借助公司总部资源优势，不断深化“经纪+资管”、“经纪+私募”双轮驱动，持续推动财富管理转型升级，近年来得到了公司内外的认可，如2024中国证券业营业网点君鼎奖、上交所2022年度ETF百强营业部等众多荣誉。

华林证券机构业务部（筹）深圳营销中心总经理吴静

本次峰会主持人由华林证券机构业务部（筹）深圳营销中心总经理吴静担任，已多次主持华林宝藏私募线下活动，在主持中表现出的专注敬业、台风稳健、情感饱满等特质，得到了现场机构及嘉宾的广泛好评。

二、助力私募高质量发展

招商证券托管部副总裁周广现场分享了《招商托管私募基金托管服务优势介绍》。周广称招商托管部于2013年7月正式成立，2014年获得托管业务资格和外包业务资格，拥有全行业规模最大、专业水平最高的服务团队之一，为公募基金、私募基金、资管计划、信托、WFOE等机构客户提供资产托管、金融服务外包、增值服务等一揽子综合金融服务，为了解决渠道资方和私募机构面临的发展痛点，招商托管推出以资方渠道为中心的行业生态平台，并正为基金公司做好链接器，打造机构生态圈。

招商托管部副总裁周广

妥妥递科技执行副总裁刘照波现场分享主题《“电子合同＋”提供私募行业全场景合规数智化升级新动力》。刘照波称妥妥递科技座落于西部金融重镇成都，以监管合规科技创业起家，是中基协私募基金电子合同服务首批登记备案机构。公司为私募基金行业提供全面完善的电子合同/合规募集/管理人运营/投资者服务等信息系统服务。针对私募行业现存问题，妥妥递科技将依托大语言模型和AI agent，致力于辅助行业合规高效发展，探索新质生产力与行业融合的新方案。截止当前，妥妥递科技平台券商托管人已入驻率达100%，5亿以上管理人入驻率80%+，代销机构入驻率40%+，服务投资者30万+个；已累计为6万+只私募基金产品，提供了60万+份的基金合同签署服务。

妥妥递科技执行副总裁刘照波

石云科技合伙人冯智会现场分享了《守正方能出奇：中国私募行业专业化、合规化动作能力建设分享》。冯智会称石云科技是一家聚焦、深耕资产管理行业的综合金融科技解决方案服务商。核心团队来自国内外顶级金融机构和科技公司。目前服务客户类型覆盖券商、私募、上市公司、家族办公室，服务资产规模10000亿+人民币。客户分布在中国内地及香港和新加坡等海外国家。石云科技在私募领域的自身定位私募行业最专业、最靠谱的综合运营类系统服务商，覆盖规模以上私募几百家，其中百亿私募服务占比70%。 石云科技的产品通过AI，大数据等自动化，智能化的解决方案覆盖私募的募投管退全流程，全面适应监管。同时为了私募拓展全球投资和资产配置,石云科技提供一揽子服务,助力私募出海。

石云科技合伙人冯智会

三、生态伙伴特别分享

雪迪龙董事会秘书葛毅捷现场分享了《雪迪龙产业与资本市场之路》，葛毅捷称雪迪龙作为国内分析仪器市场的先入者、生态环境监测行业的龙头企业之一，集研发、设计、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，具备丰富的产品储备和市场积淀，通过持续的技术研发与科技创新不断提升核心竞争力，借助资本力量推动产业链联通发展，公司在碳监测、工业过程分析、科学仪器等潜在成长领域具备竞争优势，整体面临良好的发展空间。未来雪迪龙在助力美丽中国和数字中国建设的同时，将加强与广大投资者沟通交流，让公司产业发展与资本市场发展更具竞争力。

雪迪龙董事会秘书葛毅捷

北京基金小镇政务服务中心主任任国胜为现场嘉宾介绍了《私募基金行业赋能-北京基金小镇》，任国胜称北京基金小镇自2015年成立以来，坚持以新发展理念为引领，坚持高定位、高标准，坚持守正创新，以市场化、专业化的服务为核心竞争力，打造国家级基金业服务平台，为基金及相关产业链机构提供全周期服务；探索形成“1+3+N”专业服务体系，开展国家级基金业服务标准化示范、国家级投资者教育基地、合规风控体系建设，支持基金业诚信安全发展，服务实体经济、服务首都高质量发展。

北京基金小镇政务服务中心主任任国胜

信复创值董事长耿立勋现场进行主题分享《量化驱动型价值投资在 A 股的实践》，耿立勋分别从投资策略形成的轨迹，量化驱动型价值投资与主观价值投资、高频量化的比较，量化驱动型价值投资在A股的实践等三方面进行详细阐述，并提出主观与量化的融合，可以将量化总结历史规律的优势与主观捕捉最新变化的优势相结合，用与时俱进的思想控制策略失效风险。涉及子策略择优方面，强调旨在实现避免“押宝式”投资、控制策略失效风险、降低基金业绩波动、开发差异化产品。关于未来发展，耿立勋称基于现代资产组合理论思想，遵循多元化+低相关性原则，未来将从频率、品种、区域等维度持续丰富和优化现有策略，达到降低风险并增加收益的目标。

信复创值董事长耿立勋

渤海信托组合投资部总经理刘艳利现场分享了《信托与私募合作优势互补、彼此成就》，刘艳利称2024年上半年标品信托的规模实现了快速增长，规模累计约9.10万亿，较2023年末提升了24.26%。信托与私募管理人合作的优势：1、交易设计的灵活性，能够实现灵活的投资方式；2、投资范围限制较少，实现资产隔离和风险控制；3、持牌机构综合服务能力强，标准化和透明度提高；4、提高信誉度扩大资金来源，为私募引入更多投资人。合作的核心是搭建代销结构，与商业银行、券商及私募管理人合作，做大标品业务规模。

渤海信托组合投资部总经理刘艳利

金证股份上海机构业务中心总经理何万刚现场分享了《金证 P4 专业交易服务平台介绍》，何万刚称金证股份主业聚焦金融科技，深度布局“大证券、大资管、大银行、大数字、创新类”五大业务板块，并持续深化证券科技、资管科技“双基石”核心业务战略，积极拓展自营科技“第三基石”业务，面向金融体系及相关领域提供具备自主知识产权的基础技术平台、应用软件产品及信息技术服务，为证券、基金、银行、保险、信托、期货、支付结算机构、金控集团、交易所、监管单位等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案，并重点介绍了金证股份在智能交易APP、智能交易台、极速交易平台等方面的优势。

金证股份上海机构业务中心总经理何万刚

中国生命关怀协会心身健康科学研究专业委员会副主任委员刘小俐分享健康主题《与一百岁的自己握手》，刘小俐称健康中国战略提出要从“以治病为中心转向以健康为中心”，从疾病观转向健康观，每个人都是自己健康的第一责任人。世卫组织指出：健康与寿命，60%取决于生活方式。不良生活方式是中国超10亿慢病人群的主要致病因素，因此践行健康的生活方式是实现百岁健康的核心关键。中国有无酒不成席的传统，尤其商务宴请必不可少，所以“健康饮酒、饮健康酒”是非常重要的健康生活方式之一。

中国生命关怀协会心身健康科学研究专业委员会副主任委员刘小俐

本次峰会自下午二点至七点结束，邀约私募机构及合作伙伴到场率达95.23%，峰会正逢冬至但丝毫未影响嘉宾们的参会热情，重点邀请嘉宾全部出席到场，峰会分享嘉宾覆盖北京基金小镇、上市公司、证券、信托、私募、金融科技、健康等领域，为现场嘉宾奉献一场以“赋能、互补、共赢”为主题的金融生态盛典，峰会分享内容专业、环节丰富广受现场嘉宾好评。