近日,记者获悉,在新华财经策划的“财富管理嘉年华”系列访谈中,陆基金总经理陈祎彬分享了其对于财富管理行业转型和买方投顾业务发展的见解和思考。
陈祎彬表示,随着买方服务理念在中国财富管理行业的逐渐清晰,陆基金作为平安集团全资控股的基金销售机构,正积极投身于买方服务转型,通过大幅调整原有的销售模式和考核规定,加强投顾队伍的建设,采用一对一的服务来满足客户日益增长的需求。
陈祎彬强调,在为客户提供服务时,最看重的是挖掘与理解客户的需求,以及基于个性化需求提供差异化服务匹配。随着客户对投教需求的显著提升,陆基金致力于通过专员与客户的一对一沟通,提升客户体验。他提出,提升公募透明度、强化客户共情与投教、优化工具使用以及重视投后管理等,以期在买方服务的道路上取得更好的发展。
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