4月25日，华宝证券2025年财富与资管行业发展研讨会在上海举行。华宝证券党委书记、董事长刘加海致开幕辞。

他表示，在金融“五篇大文章”的引领下，财富与资管行业正经历着从“销售导向”到“客户为本”、从“规模竞赛”到“价值深耕”的跃迁变革。未来行业的竞争关键，不是简单的产品堆砌，而是以客户为中心的买方理念构建与服务化转型。华宝证券立足自身专业禀赋，坚持特色化发展道路，愿与业内同仁一起推动财富与资管行业的转型升级，通过锚定实体经济服务本源，筑牢风险防控立体屏障，打造开放创新核心优势，锻造财富与资管行业的核心竞争力。

会上，华宝证券还发布了《2025金融产品年度报告：生态跃迁》及“华宝聚合”机构理财平台。2025年，是华宝证券连续发布金融产品年度报告的第14年。从2012年的《新视角》到2024年的《迈向服务化》，华宝证券始终坚持买方视角，以独特思考与专业研究，为行业前行贡献智慧力量。

2025年的金融产品报告，以《生态跃迁》为主题，打破传统视角，突破财富管理与资产管理之间的固有界限，将两者视为一个有机融合的生态系统，重新审视其内在联系。通过对财富与资管行业数据变化的深入剖析，挖掘数据背后的深层次原因，报告中详尽总结了银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募基金等细分行业的最新发展轨迹。

报告中还创新性地引入了跨市场的金融产品比较，并探讨了基金策略指数构建、AI大模型赋能等关键能力建设，旨在为行业从业者在行业变革跃迁浪潮中，提供独特参考与借鉴。     

华宝证券研究创新部负责人张青对报告进行了全面深入的解读，就2024年各金融产品市场的发展格局、突出变化、演进方向，以及财富与资管行业的生态重构及跃迁，进行了全面分享。

在财富管理领域，专业投资者资产配置需求呈现多元化趋势，对投研服务的深度、广度以及响应时效要求日益严苛。如何构建一站式理财配置方案，为机构客户提供便捷投资交易、高效产品研究、省心运营管理服务，成为理财平台破局发展的关键。

华宝证券依托十余载金融产品研究的深耕沉淀，融合金融科技的强大力量，正式推出机构理财平台——“华宝聚合”。“华宝聚合”以机构客户“1+N”服务体系为核心架构，通过贯通用户与账户，融合公募与私募，串联业务与内容，打造出集基金研究、产品交易、合规风控、投后服务、运营分析为一体的综合服务平台。