“财”涌春江，“智”汇潮头。3月28日下午，“2026北外滩财富与文化论坛——资产管理专题论坛：财富管理理念与智能投资顾问”在世界会客厅举办。论坛由中共上海市委金融委员会办公室（简称“市委金融办”）、上海市文化和旅游局、上海市虹口区人民政府主办，上海资产管理协会（简称“协会”）承办。

论坛聚焦财富管理市场增长与转型背景下理念发展，共议人工智能重塑投资顾问服务技术实践，十余位专家学者和行业代表从全球行业发展、居民财富需求、数据与智能驱动等多个视角深入讨论。超过300位来自资管和文化领域的专业技术人员参会。

中共上海市委金融委员会办公室副主任曹艳文

虹口区副区长陈帅

市委金融办副主任曹艳文；虹口区副区长陈帅；协会会长，中保投资党委书记、董事长贾飙；协会荣誉会长、汇添富基金名誉董事长李文；协会监事长，立信会计师事务所党委委员、高级合伙人潘莉华；协会秘书长韩康；协会副会长、财富管理专委会主任委员，上海信托党委书记、总经理陈兵；协会副会长、S基金专委会负责人，上海股交中心党委书记、董事长徐军；协会副会长、渣打银行（中国）副行长李峰；协会副会长，第一财经党委委员、总经理汪钧；协会副会长，中金公司董事总经理、全球股票业务管理委员会主任张一鸣；协会理事、S基金专委会负责人，上海科创基金总裁杨斌；协会监事、万得信息高级副总裁简梦雯以及协会会员单位代表：华宝证券党委书记、董事长刘加海，中泰证券上海分公司总经理刘文，申毅投资CEO申毅，国华兴益资管总裁朱颖锋，苏新基金总经理卢凯，国信嘉利基金总经理贺鑫焱等出席论坛。

协会监事、通力律所合伙人吕红主持全场论坛。

上海金融业联合会常务副秘书长帅师，虹口区发展和改革委员会主任万建辉，虹口区服务业发展办公室主任李骥，上海财经大学金融学院副院长曹啸等出席论坛。

贾飙代表承办方致辞。他表示，居民财富管理迅速发展，并正在经历深刻结构性变化，亟需新的理念引领。智能投资顾问作为AI+资产管理重要方向，为财富管理理念转型提供核心技术能力支撑。他提出，不求所有、不求所在、但求所为，期待更多的特色优势机构与我们共同作为。上海在创建资产管理与财富管理新理念、发展数智新技术应用中，要努力成为具有全球资产管理中心城市影响力、竞争力的功能与资源集聚高地。上海资产管理协会作为行业协会、专业协会，在资产管理与财富管理发展及再造“数智协会”中大有可为。

上海资产管理协会荣誉会长李文

上海资产管理协会秘书长韩康

上海资产管理协会监事吕红

曹艳文、贾飙、陈帅、韩康共同为上海资产管理协会S基金专业委员会揭牌，S基金专委会负责人徐军、杨斌见证。

李文作“S基金的价值与发展”致辞，S基金作为优化资源配置、完善市场生态的关键工具，其战略地位日益凸显。协会将发挥平台枢纽作用，共同培育规范、透明、活跃的生态圈。

主题演讲嘉宾（主题一）

陈兵作《普惠金融与财富管理——多元化财富管理能力与居民财富保值增值》报告；李峰作《全球财富管理中心发展与上海建设方向》报告；张一鸣作《财富管理中的全球资产配置趋势》报告；汇丰人寿保险有限公司私人财富规划基金和产品负责人范海健作《以长期规划为核心的财富管理理念》报告。

主题二：智能投资顾问（Intelligent Investment Consultant）

国泰海通证券首席信息官俞枫作《AI驱动投资顾问从“千人一面”迈向“千人千策”》报告；易方达财富董事长陈彤作《构建以客户为中心的智能投资顾问体系》报告；京东集团副总裁、财富管理业务部总经理杨辉作《智能投资顾问的工具与原理》报告；简梦雯作《以AI与数据赋能财富管理行业转型》报告；财跃星辰首席技术官白祚作《AI+普惠金融：让长尾客户尊享黑卡级投顾体验》报告；恒生聚源副总经理白雪作《智能投资顾问场景新范式》报告。

潘莉华总结致辞表示，“生态”——行业协同机制进一步成熟，协会S基金专委会成立，为行业生态增添了一支重要力量；“拓展”——财富管理理念广度与深度发展，服务的边界、研究的视野以及时间的维度不断拓展；“重塑”——智能技术对投顾服务全面赋能，同时要坚守信义责任和风控底线。

北外滩财富与文化论坛自2011年创办已举办十四届。协会2024年举办“资产管理中心与中国特色金融文化”，2025年举办“信义责任——理性投资、价值投资、长期投资的文化基石”，今年第三次承办资产管理专场。

出席论坛的资管和文化领域领导及专业技术参会人员合影

承办论坛的协会部分工作人员合影