昨夜今晨,有几个重要消息纷沓而来。
美国启动13万亿大基建计划的同时,法国法国总统马克龙3月31日宣布,法国将在本土所有地区执行封闭隔离措施,以遏制新冠疫情。
除此之外,由于新冠疫情持续反弹,德国汉堡市于3月31日宣布将从4月2日起实施宵禁。此前一天,勃兰登堡州和莱法州首府美因茨亦已宣布将实施宵禁。
法国本土全境封禁4周
据新华社报道,马克龙3月31日当天发表电视讲话宣布,4月3日起将此前在疫情严重的19个省执行的封闭隔离措施扩大至法国本土所有地区,为期4周。
具体措施包括白天日常出行限定在住所方圆10公里以内,只有出售生活必需品的商店可以营业,每日19时至次日6时实施宵禁,加强远程办公,限制跨地区旅行等。
马克龙还宣布,4月5日起,法国中小学和幼儿园将关闭并进行网上教学,为期1周;4月12日起,中小学和幼儿园放复活节假期,为期2周;4月26日起,幼儿园和小学恢复到校上课,初中和高中继续网上教学并将从5月3日起逐步复课。
马克龙表示,新冠疫苗接种是防控疫情的关键。得益于欧洲疫苗生产提速,法国未来将加快疫苗接种工作。4月16日起,60岁以上的人可预约疫苗接种;5月15日起,50岁以上的人可预约疫苗接种。
法国政府网站3月31日公布的数据显示,截至当天14时,法国过去24小时新增新冠确诊病例59038例,累计确诊4644423例,累计死亡95640例。目前有28463名患者在医院接受治疗,其中5053人处于重症监护中。法国医院重症监护病房收治的新冠患者近期激增,疫情防控形势严峻。
中国3月财新制造业PMI A股维持弱反弹
海外经济复苏进程缓慢,国内的经济却一片向好。
3月31日,国家统计局公布的2021年3月制造业PMI录得51.9,较上月上升1.3个百分点,结束连续三个月的回落态势。
但是,4月1日公布的2021年3月财新中国制造业PMI(采购经理指数)录得50.6,低于2月0.3个百分点,虽然连续第十一个月位于扩张区间,但降至2020年5月以来最低值,显示新冠疫情后制造业扩张速度进一步边际放缓。这一走势与统计局制造业PMI相悖。
受此影响,4月1日早盘,A股指数维系弱反弹格局,市场持续缩量,个股跌多涨少。
板块方面,昨日晚间,工信部等四部门发布通知称,将开展2021年新能源汽车下乡活动。今日早盘,汽车股纷纷大涨,福田汽车涨停。
中芯国际昨夜发布2020年年报,在美国“实体清单”的管制下,该公司扭亏为盈,将成为科创板首只摘“U”的股票。该消息说明半导体、芯片等行业的景气度颇高,引来投资者的重新关注。
此外,中石化和中化两大世界500强央企重组,旗下17家上市公司纷纷上涨。
新一轮新能源汽车下乡已启动
昨日晚间,工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知。本次活动时间为2021年3月至2021年12月。
与去年新能源汽车下乡活动相比,今年活动不仅时间更长,且覆盖区域更广。据悉,本次活动将在山西、吉林、河南、湖北、湖南、广西、重庆、山东、江苏、海南、四川和青岛等地,选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。
据悉,今年参与新一轮新能源汽车下乡的企业有18家,包括比亚迪、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车、零跑汽车等,本次下乡车型共有52款,如宏光MINIEV、上汽荣威Ei5、小蚂蚁EQ1、零跑T03等。
受此消息影响,4月1日早盘,新能源汽车指数高开高走,截至午间收盘,上涨2.56%。
其中,福田汽车涨停,长城汽车、比亚迪跟涨。
香港上市的汽车股也涨幅较大,其中长城汽车涨幅达8.58%。
中芯国际首次扭亏为盈 蔡嵩松:2021年或是半导体行业大年
3月31日晚间,科创板、港股两地上市公司
报告显示,2020年全年营业收入合计274.7亿元, 同比成长24.8%;毛利65.3亿元, 同比成长42.4%;归属于公司的净利润43.3亿元,同比成长141.5%。扣非后净利润16.97亿元成功扭亏为赢(去年同期-5.22亿元)。
根据相关规定,公司符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票简称将于2021年4月2日取消特别标识,由“
受此消息影响,中芯国际股价应声上涨。
值得注意的是,去年,中芯国际遭遇美国“实体清单”管制,设备采购交期较以往有所延长。但展望2021年,
中芯国际的转亏为盈,让投资者意识到半导体、芯片等行业的景气度依旧很高。
除此之外,昨日晚间,“重仓半导体” 的诺安成长混合型证券投资基金(下称“诺安成长混合基金”)发布2020年年度报告。
诺安成长混合基金的基金经理蔡嵩松在年报中表示,经过2020年利空的消化后,芯片半导体行业在2021年已经可以跟消费、白酒、医药、光伏、新能源站在同一起跑线上。2021年导体行业的产业端景气度会持续向好,叠加5G消费电子换机高峰,以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮,2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。
综合因素影响,4月1日早盘,半导体、芯片行业领涨。
港股市场上,华虹半导体也大涨超8%。
万亿级“巨无霸”来了! 多家相关上市公司上涨
据国务院国有资产监督管理委员会官网3月31日晚间消息,经报国务院批准,中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团)与中国化工集团有限公司(以下简称”中国化工“)实施联合重组。
据了解,“两化”旗下涉及境内外上市公司有:
截至午间收盘,中化国际、克劳斯涨停,其余个股跟涨。
在两家世界500强的央企重组之后,将形成一家资产过万亿、员工数达到20万的
千亿巨头跌停 西部概念股回调
热点快速轮动,前两日还强势涨停的西部概念股,在资金流向新的板块流动时,却成为最惨的那个。
4月1日早盘,环保、西部概念股领跌。
其中,一度总市值超1000亿的中油资本开盘之后,快速跌停,截至收盘,中油资本被12万手卖盘压在跌停板上,总市值仅剩917亿元。
除此之外,此前热门的贝肯能源开盘跌停后,小幅拉起,截至午间收盘,报收9.35元,下跌8.42%。
另一大热门股国统股份一字跌停。
香港科技股大涨
港股方面,上午科技股大幅上涨,截至午盘恒生科技指数涨幅达3.53%,腾讯控股涨幅达4.75%。
后市怎么办?
2021年一季度已经收官。一季度,A股市场指数波动率明显放大。在此背景下,以均衡策略对抗市场波动成为部分机构的核心观点。
4月1日,
回顾来看,过去一年里机构重仓的医药、消费等一批优质公司涨幅巨大且绝对估值水平较高。在一季度,一批机构重仓股下跌释放了部分市场风险。蒋佳良指出,随着经济的进一步修复,企业盈利水平逐步提升,前期下跌较多的核心资产在经历了大幅回调后,将会逐渐企稳,性价比逐渐显现。
行业配置上,该机构继续看好银行、有色、化工等顺周期板块;光伏、新能源汽车的景气度仍高,但估值同样较高,需要把握业绩与估值的匹配度;其他高估值板块或将进入业绩消化估值的阶段,预计股价波动会明显放大。主题上关注碳中和、国产替代带来的投资机会。
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