高瓴630亿美股持仓大曝光!狂买一龙头,新进买入滴滴,大幅减持拼多多!还大举加仓这些中概股

房佩燕 2021-08-17 08:54

北京时间8月17日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于海外二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年二季度美股13F持仓数据。据了解,HHLR Advisors由高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策。

二季度,高瓴在美股市场持有89家公司、总市值97亿美元(约合630亿人民币),中概股、生物医药、硬科技、先进制造、碳中和依旧是高瓴二级市场团队的投资主线。

其中,中概股依然占据强势地位,百济神州依然为第一重仓股,而第二大重仓股拼多多则遭到大幅减持,但非头部电商如唯品会、名创优品则被高瓴大幅增持,此外还增持了阿里。高瓴还看好新能源汽车,大幅增持了小鹏、蔚来,还新进买入了滴滴。

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385亿重仓这10家公司  百济神州仍为第一重仓股,大幅减持拼多多

高瓴2季末前十大重仓股合计持有市值达58.5亿美元(约合人民币385亿元),占高瓴美股持仓市值61%的比重。

其中,第一重仓股仍为百济神州,这是百济神州连续两个季度位居高瓴第一重仓,持有市值达到18.8亿美元(近122亿元人民币)。二季度以来,虽然该股震荡下行,但今年累计涨幅仍近10%。

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此外,第二到第十大重仓股分别为拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、ZOOM、BRIDGEBIO、爱彼迎、京东、赛富时。

其中,高瓴在二季度大幅减持拼多多332万股至690万股,而二季度拼多多的跌幅也近40%;相较于一季度的高点早已腰斩。

晋升为第四大重仓股的天境生物,高瓴在二季度并无持仓的变化,仍持有661.6万股,不过该股在二季度涨幅近45%,因而高瓴持仓市值激增至5.6亿美元。

而新晋为第八大重仓股名单中的爱彼迎,据悉,为高瓴一级市场买入的项目。

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此外,高瓴还小幅减仓了京东。不过,在业内人士看来,中概股在香港市场二次上市已成为长期趋势,不排除投资机构调整头寸、将仓位移至香港市场的可能性。

而此前多几个季度进入高瓴十大重仓股的泰邦医药,因公司自身已经完成私有化,从纳斯达克退市,此次也没有出现在13F数据中。

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大举加仓唯品会、名创优品、阿里巴巴  也加仓蔚来、小鹏,新进滴滴

最新数据显示,高瓴二级市场团队在二季度继续加大了对中概股的投资力度,持有89家公司,其中新进和增持了7家中概股,从持有市值来看中概股仍占主力位置。

具体来看,高瓴重点增持电商。虽然前十大重仓股大幅减持了拼多多,也略微减持了京东。但高瓴却在疯狂加仓非头部电商。二季报显示,二季度,高瓴加仓幅度最大的是唯品会,增持增持849万股至896.4万股。其次为名创优品,增持535万股至565.3万股。

此外,高瓴还加仓58万股阿里巴巴。

不过,从目前的表现来看,二季度以来,唯品会和名创优品这两大中概股的股价分别跌了48%、45%。

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此外,高瓴二级市场团队继续加码新能源投资力度,继今年一季度对小鹏、蔚来开始新一轮建仓后,高瓴二级市场团队于二季度继续对小鹏、蔚来加仓,显示其继续看好碳中和和新能源的投资方向。还增持了73万股蔚来至85.9万股,24万股小鹏汽车至89.7万股。

同时,还新进买入301.6万股滴滴,105万股的BOSS直聘。

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此外,大幅减持万国数据,减持275万股至39万股;同时减持137万股优步至542万股,减持95万股ZOOM至102.74万股。

生物医药、硬科技仍为主线

进一步看,生物医药和硬科技依旧是高瓴二级市场团队重点投资方向。

高瓴的89个持股公司中,生物医药领域的企业占比近一半,百济神州依然是第一大重仓股。 

此外,涂鸦智能、万国数据、赛富时等硬科技、云计算、人工智能公司依旧是高瓴二级市场团队的重点布局方向,其中涂鸦智能是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

纵观高瓴二级市场团队的投资轨迹,有三个核心逻辑长期指导着投资组合的构建。

首先,延续重仓中国的顶层理念;

其次,中观布局上,落点于生物医药、硬科技、先进制造、碳中和象限上;

第三,聚焦具体标的时,优先选择能够持续创造价值、拥有动态护城河、科技含量高的企业。

事实上,以硬科技为核心支点,高瓴也看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”,近三年也进一步加大了这方面的投资力度。

附:高瓴2021年2季度持仓详情:

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