今年大举买买买的巴菲特,真心看上了石油股。除了新收购的西方石油公司外 ,大举加仓雪佛龙,持有市值一季大增近5倍!
伯克希尔·哈撒韦一季报披露的持仓显示,一季末持有的雪佛龙股票市值达到了259亿美元,较年初的45亿美元增加近5倍。由于一季度雪佛龙股价仅增长40%,这显示巴菲特至少买入超过百亿美元的雪佛龙股票。
以3月31日雪佛龙收盘价计算,相当于第一季度伯克希尔持有约1.6亿股,远高于该集团在2021年第四季度末持有的约3800万股。以此计算,雪佛龙的持仓增加超过了3倍。
巴菲特加仓雪佛龙路径
巴菲特在2020年第三季度首次购入雪佛龙股票,且今年之前已有两个季度持续加仓 。2021年三季度,伯克希尔加仓55万股雪佛龙;去年四季度,继续加仓95万股雪佛龙,持仓市值增至45亿美元。
日期 | 持仓(股) | 变支 | 占组合(%) | (估计)持仓成本(美元) |
2020/9/30 | 44,272,770 | 开仓 | 1.35 | 72 |
2020/12/31 | 48,498,965 | 4,226,195 | 1.52 | 84.45 |
2021/3/31 | 23,672,271 | -24,826,694 | 0.92 | 104.79 |
2021/6/30 | 23,123,920 | -548,351 | 0.83 | 104.74 |
2021/9/30 | 28,703,519 | 5,579,599 | 0.99 | 101.45 |
2021/12/31 | 38,245,036 | 9,541,517 | 1.36 | 117.35 |
结合2年多纽约期油的走势,可以还原巴菲特的投资路径:
2020年油价大跌至负油价后,伯克希尔从第三季度开仓并持续加仓一季。不过,在2021年上半年,巴菲特却有一次不小幅度的减持,尤其是2021年一季度,砍仓力度过半。
进入2021年下半年又开始一路加仓,今年再度将仓位打到前所未有的水平。今年一季度,期油一度涨破 130美元,创下自2008年来新高,这无疑与巴菲特的大幅加仓相匹配。
据了解,雪佛龙股份有限公司是世界最大的跨国能源公司之一,总部位于美国加州圣拉蒙市并在全球超过180个国家有业务。其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面:探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。雪佛龙原名加利福尼亚标准石油,是1911年标准石油由于反托拉斯案分裂的结果。雪佛龙是世界六大石油公司之一。
油价大涨叠加产量增加,今年一季度,雪佛龙利润翻两番,达到63亿美元,远高于2021年一季14亿美元;其收入从2021年一季度320亿美元飙升至544亿美元。雪佛龙指出正在尽其所能增加石油供应,当季石油和天然气产量同比增10%。
石油行业持仓近400亿美元
今年巴菲特加大石油投资另一举措是买入价值约70亿美元西方石油持仓。西方石油今年股价已经上涨了90%。
能源股成为今年美股中最佳代表品种,今年行业整体已上涨了35%,而标普500却下跌了13%。
目前,雪佛龙结合其西方石油持仓,伯克希尔在石油行业的布局约400亿美元。
今年第一季度,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约66%集中在四家公司:苹果、美国银行、美国运通和雪佛龙公司,这四只个股期末市值分别为1591亿美元、426亿美元、284亿美元和259亿美元。
伯克希尔今年开始大幅投资,从2月21日开始的三周内,该公司花费了超过400亿美元。截至2021年12月31日,该公司拥有1439亿美元的现金和美国国债,到2022年3月31日降至1027亿美元。
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