昨日（8月8日），A股三大股指三大指数低开后震荡上行，截至收盘，上证指数涨031%，报3236.93点，深证成指收涨0.27%，报12302.15点，创业板指跌0.29%，报2675.69点。

板块方面，培育钻石板块领涨，涨超5%，汽车零部件、化纤、煤炭、光伏、半导体封测等板块涨幅居前；另一方面，医疗保健、航空机场、旅游酒店、保险、贵金属等板块跌幅居前。两市超3400只个股上涨。汽车、光伏产业链掀涨停潮。

机构方面，银河证券指出，近日，东航、上海航空、多彩贵州航空等国内航司通知，8月5日零时起，下调国内航班燃油附加费征收标准。进入下半年，伴随国际航班限制逐步松动，继续动态把握“五个一”政策松动带来航空行业周期反转的时点。

那么今日盘前有哪些值得划重点的资管大事：

谢治宇、刘格菘、葛兰、陆彬、丘栋荣…，顶流基金经理"隐形重仓股"大曝光！

2.5万亿私募股权巨头，突然“换帅”！

获批！又有银行拿到基金托管资格

一个季度，巨亏2.3万亿！

半导体"王者归来"？强势反弹开启，这些个股获明星基金经理加仓，新主线正在浮现

昨日（8月8日），上证基金指数收报6807.45点，跌0.14%。深证ETF指数收报1536.24点，跌0.20%；乐富指数收报7675.21点，跌0.17%。

谢治宇、刘格菘、葛兰、陆彬、丘栋荣…，顶流基金经理"隐形重仓股"大曝光！

伴随着上市公司中报陆续披露，一批明星基金经理的“隐形”重仓股也得以曝光。比如谢治宇、黄兴亮新进“国产CAD龙头”中望软件；葛兰增持“国内角膜塑形镜龙头”欧普康视；陆彬坚守“光伏背板龙头”中来股份；丘栋荣翻倍增仓“儿童药龙头”华特达因，刘格菘坚守；杨锐文、蔡嵩菘增持“半导体清洗设备龙头”盛美上海等等。

所谓“隐形重仓股”，是指在基金的季报中没有进入前10大重仓股之列，而在上市公司的业绩报告中，该基金则进入了前10大流通股东之中。因季报只披露了基金重仓的前十大股票，所以这些基金经理的“心水股”的披露备受投资者关注。

2.5万亿私募股权巨头，突然“换帅”！

8月8日，美国私募股权巨头凯雷集团(Carlyle)宣布，首席执行官李揆晟（Kewsong Lee）已经辞职，即时生效。集团联合创办人、现任非执行联席董事长比尔•康威（Bill Conway）将在寻找继任者期间出任临时行政总裁。

该公司公告表示，将成立一个新的招聘委员会帮助寻找李揆晟的正式继任者。公司还成立了一个首席执行官办公室来协助康威，并在确定继任者后进行“无缝过渡”。

李揆晟于2013年加入凯雷集团，担任该集团的企业私募股权业务副首席投资官，并自2016年起兼任凯雷全球信贷业务负责人。李揆晟自2018年1月1日起加入该集团董事会。在加入凯雷前，他在华平投资集团任职21年，担任合伙人兼执行管理委员会成员。

获批！又有银行拿到基金托管资格

成都银行证券投资基金托管资格获批，成为继苏州银行、青岛银行之后年内第三家获得获基金托管资格的中资银行，而且都是城商行。至此，已有29家中资银行获基金托管资格。

随着公募基金资管业务的不断发展，基金托管市场逐渐火热。近年来，商业银行积极寻求基金托管资格。基金托管业务有助于银行获得资金沉淀，增强客户粘性，增厚中间业务收入。

一个季度，巨亏2.3万亿！

全球最大的科技独角兽基金公布了令人失望的业绩。

软银集团今日公布，旗下愿景基金在今年二季度亏损2.33万亿日元（合172亿美元，约1163亿元人民币），而上一季度亏损了2.2万亿日元。2021年同期则是盈利4519亿日元。在业绩发布会上，软银集团总裁孙正义把亏损归结于两大原因：一是美股大跌，愿景基金公开持股指数在二季度大跌31%；二是日元走低，日元贬值造成的影响占到当期集团亏损的25%。

半导体"王者归来"？强势反弹开启，这些个股获明星基金经理加仓，新主线正在浮现

8月以来，新能源、消费等热门板块纷纷调整，沉寂已久的芯片半导体板块却开始逆势崛起。

以中证全指半导体指数为例，截至8月5日，该指数自2021年年中最高点至今一度回撤近50%，让不少投资者对半导体心有余悸；但自今年8月以来开始强势反弹，月内涨幅约14.18%，其中上周五大涨6.81%。

值得一提的是，在经过2021年年中以来的大幅调整后，半导体板块的估值性价比已经逐渐显现，二季度以来，基金经理对部分优质的龙头股越跌越买、提前抢筹。（来源：券商中国）

国寿安保基金

短期仍将反复震荡

权益市场短期仍将维持震荡调整，但结构性机会依然丰富，上周A股的大幅调整，除台海紧张局势的重要催化外，本质上还是国内较弱的基本面以及极致化的机构持仓，共同放大了市场的波动性和情绪的脆弱性。7月官方制造业PMI再度回落至荣枯线以下，反映了国内基本面仍有压力，经济内生性下行压力较大，从基本面角度影响市场信心。同时，近期央行逆回购持续缩量操作也从流动性角度产生扰动。

从海外看，美联储官员近期密集放鹰，旧金山联储主席戴利表示，对抗通胀的工作“远未结束，今年以来的重大加息举措并不意味着美联储将逐步放缓加息步伐”。同时，圣路易斯联储主席布拉德表示，“软着陆不需要循序渐进，希望到年底时政策利率达到3.75%~4%”，加息预期再度升温，对A股投资者情绪产生一定影响。

整体来看，经济弱恢复与流动性宽松的格局下，成长股结构性行情预计仍会延续，但过于一致的宏观预期以及极致化的持仓，也将放大市场波动风险，市场新动能出现之前，短期仍将反复震荡。

东方基金 

海上风电项目持续招标 看好风电海缆板块长期机会

东方基金权益研究部认为，近期风电板块受“地缘政治因素可能导致项目建设放缓”的传闻影响而调整，此次公告的投资和招标数据虽然没有显著超出市场预期，但是一定程度上打消了此前市场对于海上风电建设进度放缓的担忧，有利于市场情绪的回暖。短期看已启动招标和建设的项目基本不受影响，中长期来看行业发展趋势也有望持续向好。

我们也认为，海缆在海上风电产业链中具有高壁垒属性，头部厂商享受良好竞争格局。行业也在向高压化、高质量化的方向发展，有利于低端产能出清，龙头企业有望在行业格局持续优化的过程中不断提升盈利能力。建议持续关注海缆板块头部企业的投资机会。

8月9日 19点00分：

中国基金报  #投资热点说# 慧眼识先机，智造胜未来——直击新时代红利下的先进制造投资机遇

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