百亿私募一季度持仓曝光
吴君 2023-04-30 20:49
【导读】裘国根、杨东、邓晓峰、冯柳、董承非、周应波等百亿私募一季度持仓曝光随着上市公司2023年一季报悉数披露，百亿私募的最新调仓换股情况浮出水面。千亿私募高毅资产邓晓峰在一季度减持了紫金矿业、比亚迪，但是新进了中国铝业、芒果超媒；冯柳新进龙佰集团、亿联网络，但减持了航发动力等。景林资产新进华如科技，减持福鞍股份；淡水泉建仓北新建材、三友化工等。裘国根掌舵的重阳投资小幅建仓多家公司，但减持了海康威视；杨东创立的宁泉资产则减持了利亚德、山东路桥。睿郡资产董承非加仓芯朋微、鼎龙股份；运舟资本周应波则买进浪潮信息、易点天下、中国软件等多只AI、计算机软件方面的股票。根据2023年一季报披露的数据，截止4月28日，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的产品在今年一季度末出现在26家上市公司的前十大流通股东名单，主要布局在有色金属、汽车零部件、新能源、军工等方向。其中，他旗下的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远、高毅-晓峰1号睿远三只产品在一季度减持了有色龙头紫金矿业336.64万股，期末持股降至9.15亿股，合计持有市值为113.41亿元，仍然是第一大重仓。新进股票方面，邓晓峰在一季度新进中国铝业的股东榜单，两只产品合计持有2.56亿股，持股市值为14.12亿元；同时新建仓了芒果超媒，持有1440万股，期末持股市值为5.36亿元；另外，新进国内卫星导航公司华测导航，持有1351.18万股，持有市值为3.91亿元；还买进了广电计量、五洲新春等。增持方面，邓晓峰加仓了海底光缆厂商中天科技，持股增至7524.37万股，期末持股市值为12.86亿元；同时增持了光纤激光器龙头锐科激光，合计持有1243.38万股，持股市值为3.23亿元；还加仓了航天电器、圆通速递、河钢资源、润邦股份等多家上市公司。但是他也减持了一些股票，包括减持了华峰化学，持股降至6990.03万股，期末持有市值为5.22亿元；还有小幅减持比亚迪，持股降至760.59万股，期末持股市值为19.47亿元；还有减持确成股份、豪能股份等。
高毅资产资深投资经理冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金在今年一季度末现身20家上市公司的股东榜单。其中，安防龙头海康威视仍然是冯柳的第一大重仓股，一季度一股没有卖，持有4.32亿股，期末持股市值为184.29亿元。值得注意的是，冯柳在一季度新进了钛白粉龙头企业龙佰集团，持有6500万股，期末持股市值为13.16亿元，龙佰集团近年来进军了磷酸铁锂电池产业链；同时新进了亿联网络1070万股，持股市值为8.13亿元，该公司今年受益于ChatGPT浪潮，一度股价大涨；还加仓了调味品公司中炬高新，持有1500万股，期末持有市值为5.57亿元；另外新进了申通快递，持仓3000万股，持股市值为3.34亿元。但是冯柳一季度大举减持了军工股航发动力1530万股，期末持股降至3850万股，持股市值为16.61亿元；同时分别减仓了华峰化学、信邦制药，还小幅减持了同仁堂、铂力特等。
另外两家千亿私募景林资产、淡水泉投资，今年一季度末的持仓也曝光了。景林资产在一季度依旧重仓大族激光，持有1770万股，期末持股市值为5.37亿元。景林资产另外几只进入前十大流通股东名单的股票，持有的市值都相对较小，比如其在一季度新进了华如科技，买进71.91万股，期末持股市值为4800万元，华如科技以建模仿真为主业。但是其减持了福鞍股份107.84万股，持股降至292.16万股，持股市值为4200万元。
淡水泉投资在仍然重仓深南电路的同时，新进了北新建材这只股票，持有869.26万股，期末持股市值为2.33亿元，北新建材是央企中国建材集团所属新型建材产业平台；其还新进了纯碱和化纤行业的三友化工。但是淡水泉投资减持了海格通信，一只产品退出了前十大流通股东名单。
私募大佬裘国根掌舵的百亿私募重阳投资在今年一季度的调仓换股动作并不多。重阳投资依旧重仓持有顺丰控股、新和成、国投电力、宝钢股份等几家上市公司，在一季度并没有什么增减持的动作。重阳投资一季度新进了贝斯特115.45万股，期末持股市值为2600万元；同时新进了禾川科技，仅持有26.11万股，期末持股市值1100万元。但是重阳投资减持了海康威视435.68万股，期末持股数量降至4341.9万股，持股市值为18.52亿元；也减持了海象新材，一只产品退出前十大流通股东，另一只产品小幅减仓。
兴全基金原总经理杨东“公奔私”后创立的宁泉资产，今年一季度末也有部分持仓浮出水面，比如宁泉致远39号私募基金减持利亚德626.39万股，期末持股数量为3334.85万股，持股市值为2.27亿元，利亚德是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业。同时，宁泉致远58号私募基金还减持了山东路桥36.45万股，持股降至839.1万股，期末持股市值为6300万元。
董承非、周应波两位明星基金经理“公奔私”后的持仓布局也受到市场关注。一季报数据显示，截止4月28日，百亿私募睿郡资产首席研究官董承非管理的产品睿郡有孚1号、3号，现身芯朋微、鼎龙股份两家半导体芯片公司的前十大流通股东名单。董承非在今年一季度新进了鼎龙股份，合计持有1469.56万股，期末持股市值为3.6亿元；同时还增持了芯朋微，持有239.16万股，持股市值为1.91亿元。
周应波管理的私募产品在今年一季度新进了多只计算机软件、大数据、AI方面的标的，比如新进浪潮信息1194.96万股，期末持股市值为4.19亿元；同时买进易点天下835.81万股，期末持股市值为2.69亿元，易点天下是一家企业国际化智能营销服务商，公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务。同时，周应波还新进了中国软件，买进350.4万股，期末持股市值为2.41亿元；还买进了中信出版、东方国信等多只标的。
