8月首只爆款！超26亿“固收+”新基金成立
曹雯璟 2023-08-02 10:56
8月2日，永赢基金发布公告显示，由李永兴担纲基金经理的永赢匠心增利发行规模达26.75亿元。在新基金发行遇冷背景下，为基金新发市场提振了信心。多位业内人士表示，虽然今年A股市场宽幅震荡，新基金发行遇冷，但公募等专业资管机构通过提倡基金定投、基金自购、投教和陪伴等形式，鼓励投资者“逆向投资”。8月2日，永赢基金发布基金合同生效公告，旗下二级债基永赢匠心增利募集期间各份额合计净认购金额达26.75亿元，成为8月首只爆款基金。
据悉，永赢匠心增利是一款定位低波“固收+”的基金，由行业资深老将永赢基金副总经理李永兴掌舵，其在大类资产配置方面拥有深厚功底。WIND数据显示，他管理超5年的二级债基永赢双利A，任职回报达31.62%(年化4.97%)，同期业绩基准仅上涨10.39%。（统计区间2017/12/1-2023/7/31）永赢基金作为一家银行系基金公司，近几年稳步壮大。中国基金业协会最新数据显示，截至上半年末，永赢基金2023年二季度非货公募月均规模2316.74亿元，排名全市场第20名。其中，债券投资方向规模2188.16亿元，排名行业第10；尤其值得一提的是，据海通证券统计，同样截至上半年末，永赢基金旗下固定收益类基金超额收益率在15家固收类大型基金公司中，近1年、近2年均排名第一，近3年也排名第2。权益方面，永赢基金也在持续纳新，不断完善投研体系，据悉，新到任了擅长自下而上的基金经理高楠担任首席权益投资官，与分管权益的副总经理李永兴强强联手。按认购起始日统计，Wind数据显示，公募基金7月的发行份额288.29亿份，创下近5年以来的新低。有业内人士认为，在这样的市场情况下，发出爆款一定程度显示出市场对“固收+”产品的认可。同时，这或许是“情绪底”落地的前兆。事实上，除了永赢匠心增利，在近段时间持续震荡的市场行情下，兼顾收益和风险的“固收+”策略基金受到不少逆向投资者的关注。7月以来还有4只产品募集规模超10亿元，分别是广发集轩、嘉实同舟、兴证全球招益、以及华安沣信，其中尤为突出的是由广发知名基金经理张雪担纲投资的广发集轩，募集规模达67.47亿元。这些基金的发行也给市场添了阵阵暖意。
“与过往爆款频出的基金发行市场相比，今年基金营销工作颇具挑战，能够在基金‘好做不好发’时逆市布局，收获资金的追捧，通常是对基金经理长期业绩、公司投研平台的认可。”一位市场人士对此评价。除了部分新基金逆势发行外，近期很多基金经理对“股市相对底部”形成共识，通过提倡基金定投，基金自购等方式，鼓励大家投资。Choice数据显示，截至8月1日，今年以来共计有67家基金公司参与近250次自购，自购总金额达28.38亿元。其中权益类基金自购金额13.5亿元，FOF基金自购7.9亿元，两大类基金自购金额占比就达到76%，是公募基金在弱市中自购的主投方向，展现了专业投资人逆势布局的决心，也有效提振了市场信心。“基金经理自购一方面是更好的与持有人风险共担、利益更一致，一方面也说明基金经理确实珍惜当下的底部配置时机。”上述北京大型公募相关人士称。除了公募自购，在年内基金发行和基金业绩同处低点时，公募行业并没有选择“躺平”，反而在投资者教育与陪伴上加大力度，不仅有形式丰富的线上投教、也有投资策略会、走进高校活动等线下活动。多位业内人士表示，市场低迷期，投教的重要性进一步凸显。投资者教育是一件“难而正确的事”，如何更好地帮助投资者重建信心，需要整个基金行业共同努力和反思。“一是在市场低迷时期积极对外发声，分享投研后市资产配置与股票投资观点，以专业的投资判断和建议，传递对后市长期积极乐观的信心。二是持续通过深度文章、长图、短视频、直播等丰富的线上投教形式，结合线下投资策略会、系列走进高校活动等，在市场低点以较为高频的活动和宣传形式，向客户和广大基民分享市场低迷时期的投资方法和策略，助力树立长期投资的理念。”深圳一家大型基金公司相关人士谈到。在震荡市场时，沪上一家头部基金基金则策划并推出投资者陪伴栏目。“该栏目的初衷并不是请基金经理分享做对的经验，而是优先邀请近阶段业绩表现不够理想，甚至让持有人暂时亏了钱的基金经理。通过前期在基金社区等渠道收集持有人关心的问题，基金经理与持有人交流在逆风环境下，涉及对市场的思考、对净值波动的感受和投资压力的情绪调节等。”相关业务人士谈到。
