瑞银首份“成绩单”出炉，次季净利近290亿美元创纪录！
叶诗婕 2023-08-31 20:57
在历史性收购瑞士信贷（瑞信，Credit Suisse）后，瑞银集团（UBS）首份“成绩单”公布！8月31日，瑞银集团公布2023年第二季度财报。根据财报，瑞银集团第二季净获利288.8亿美元，其中包括收购瑞士信贷带来的290亿美元负商誉，以维持2380亿美元的假设风险加权资产。此外，瑞银还明确表示将在明年之前全面整合瑞信在瑞士相关业务。瑞银集团首席执行官安思杰（Sergio Ermotti）表示：“在完成对瑞信收购两个半月后，我们正抓紧时间为所有股东创造价值，这是历史上规模最大、最复杂的银行合并之一。”安思杰称，瑞银正在赢回客户的信任，降低成本，并采取必要行动创造规模经济。他表示，这将使我们能够更好地集中我们的资源和目标投资，以实现未来的增长。据悉，瑞银此次近290亿美元的盈利超过了摩根大通在2021年第一季度实现的143亿美元利润，这也创造了现代美国和欧洲银行的季度利润纪录。财报显示，瑞银的财富和资产管理投资资产有约5万亿美元。截至收稿，瑞银美股盘前涨超5%。财报显示，瑞银第二季度净利润达到288.8亿美元，远超市场预期。瑞银表示，该业绩主要反映了收购瑞信的289.3亿美元负商誉。不包括负商誉、整合相关费用和收购成本在内，第二季度税前基本利润为11亿美元。负商誉是指在并购中获得的净资产的公允价值与收购价格之间的差额。今年3月，瑞银以30亿瑞郎（约合34亿美元）的价格收购了瑞信。（2023年第二季度瑞银财报数据展示 来源：UBS官网）值得一提的是，第二季度，瑞银的资产收集业务继续呈现强劲势头。瑞银全球财富管理（Global Wealth Management）业务的净新资金流入为160亿美元，创十多年来第二季度的最高水平；资产管理业务的净新资金为170亿美元（如果不包括货币市场和联营公司，则为195亿美元）。财报显示，该部门总收入同比增长1%至47.36亿美元，净利息收入增长14%。瑞银补充道，在整个2023年7月和8月，该行在合并后的财富管理业务中又录得80亿美元的净新资金流入。个人&企业银行方面（Personal & Corporate Banking），财报显示，该业务二季度总收入同比增长24%，净利息收入增长45%，瑞银称，这主要得益于利率上升和贷款收入增加，但部分被存款费用下降所抵消。但瑞银资产管理（Asset Management）总收入同比下降64%，管理费收入下降5%，这反映了市场表现不佳以及资产转移对利润率造成的压力。来自对冲基金业务和股票方面的绩效表现费用收入减少了200万美元。但瑞银资管业务的投资资产规模增加了4%至1.18万亿美元，净新资金流入为170亿美元。至于瑞银投资银行（Investment Banking）方面，财报显示，该业务总收入下降10%。全球市场收入则减少了1.97亿美元，即11%。由于咨询收入减少，全球银行业务收入减少了600万美元，即2%。此外，瑞银称设立了非核心与遗留（NCL）业务部门，以纳入与瑞银战略和政策不一致的瑞士信贷头寸和业务，例如瑞信的资本释放部门的资产和负债，瑞信的投资银行、财富管理和资产管理业务的某些资产和负债，以及瑞银非核心和遗留投资组合的剩余资产和负债，以及瑞银业务部门的少量资产和负债（已根据对瑞士信贷的收购评估认为这些资产和负债不具有战略意义）。瑞银预计，将在2026年底前大幅减少资本消耗，2023年第二季度退出90亿美元的风险加权资产。瑞银方面称，虽然宏观经济和地缘政治形势的重大发展将在短期内影响我们的业务，但目前，瑞银的财富管理客户的客户情绪和交易动力均有所回升。瑞银预计财富和资产管理业务将出现正净新资产流动，并且资产估值将会上升，这也将对我们的净收入同比产生积极影响。瑞银还强调，其首要任务是与客户保持密切联系，帮助他们应对不确定的挑战和机遇环境出现，同时将继续执行我们的战略和整合计划并继续追求增长机会。随着瑞银财报的公布，瑞信在被收购后的表现也浮出水面。财报显示，瑞信2023年第二季度的税前亏损为89亿瑞郎（按美国通用会计准则，约100亿美元）；不包括受收购相关影响的43亿瑞郎，调整后税前亏损为21亿瑞郎（约23.73亿美元）。此外，瑞银称瑞信业务经营整体平稳。值得注意的是，瑞信在财报期内的资金流出达到390亿瑞士法郎（约444亿美元）。但瑞银表示，瑞信财富部门的客户资金流动在6月份转为正值，其已经看到客户活动有所回升，预计新资产流入将持续。与此同时，瑞银还公布了对瑞信在瑞士的业务未来运作的细节。瑞银表示，瑞银和瑞士信贷的瑞士银行业务将分开运营，直到计划在2024年进行法律层面的正式整合（legal merger）。瑞士信贷的品牌和运营将继续存在，直至客户全部迁移到我们的系统，预计将于2025年完成。彭博社等媒体报道称，瑞信的瑞士境内银行是该集团的关键利润中心，也是唯一在2022年仍能实现正收益的部门，一些分析师此前曾猜测，瑞银可能会将其分拆并上市。安思杰表示，该行的分析已经确定，这次合并是“对瑞银、我们的股东和瑞士经济最好的结果”。安思杰在对媒体的声明中表示，这一全面整合将加强瑞银作为瑞士领先银行的优势。客户将从两家公司合并后的增强的产品和独特的全球业务能力中受益匪浅。在合并后，我们将能够提供更广泛的投资和平台。彭博等媒体报道称，瑞银整合瑞信银行的决定，可能会遭到瑞士政府的强烈反对，因有关决定可能会导致数千个工作岗位流失。值得注意的是，安思杰首次表明了工作岗位流失的数字。他在财报会议中披露，预计未来几年计划在瑞士裁员约3000人，其中，1000人因整合瑞信业务而缩减，另外，亦会在瑞士再裁员2000人。当地时间8月31日，瑞士银行业受雇人员协会表示，近几个月来，与瑞银进行了深入谈判，并认为瑞银分几年实施裁员计划是有益的。协会要求两家机构在瑞士的3.7万名员工在整合过程中，得到公平和平等的对待。相关数据显示，截至6月底，瑞信员工数目降至3.4万人，较3月底减少了5.8%；瑞银集团全球员工则达11.9万人。此外，因应整合瑞信，瑞银同时调高了整合瑞信可节省的成本金额。瑞银预期2026年底可节省约100亿美元，并将成本收入比率控制在70%以下，届时该行希望完成瑞信所有业务的整合。该行还表示，预计该集团在2023年第三季度基本税前利润将在盈亏平衡左右，并在2023年下半年实现正的基本税前利润，并通过各种方法的支持，包括收入稳定，成本节约和降低融资成本。瑞银表示，从2023年第三季度起，将报告五个业务部门的业绩——全球财富管理、个人与企业银行、资产管理、投资银行以及非核心和遗留，并单独报告集团事项。
