今天是女神节,中国基金报邀请多家基金公司开展“女神节”基金经理秀活动,展现中国基金业“女神”基金经理的风采!本篇为基金业“女神”基金经理大盘点的第二篇。
鹏扬基金 李沁
【个人简介】
李沁,鹏扬基金利率及高等级策略总监。北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,8年固定收益行业从业经验。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,现任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金、鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金等产品的基金经理,曾任信用分析师、组合经理、投资经理。
擅长信用债分析,对于宏观经济与流动性分析有自己的思考,在利率债和高等级信用债投资方面经验丰富,投资风格稳健,风控严谨。
【对持有人想说的一句话】
专业创造价值,稳健回报托付。
鹏扬基金 焦翠
【个人简介】
焦翠,鹏扬基金基金经理。毕业后即加入鹏扬投资,任债券交易员。2016年跟随鹏扬“私转公”,加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。2018年3月16日开始担任基金经理,成为鹏扬首批女基金经理。
专于宏微观流动性研究,擅长利率债、中高等级信用债的投资。目前管理的产品涵盖二级债基、中短端债券基金、偏债混合基金等,具体包括鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金等基金。
【对持有人想说的一句话】
我将秉持“诚信、责任、激情、协作、感恩”的价值观,坚守“稳健投资、长期投资”的投资理念,履行专业资产管理人的使命,持续为客户创造价值。
华融基金 黄诺楠
【个人简介】
黄诺楠,华融基金基金经理。专长于宏观分析,信用风险偏好低,可转债、期货及权益有一定涉猎,青睐量化投资思路。粗中有细,乐观热忱,对投资充满热爱。目前在管基金为华融雄安建设发展三年定开(009399),华融荣赢63个月定开债券(010626)。
投资理念:收益无处不在,风险如影随形;既要alpha也要beta,既要止盈也要止损,既要等待也要出击。
【对持有人想说的一句话】
投资是科学也是艺术,正如人生,我们一起在时光的流里,累积投资的小确幸,也累积人生的小确幸。
华泰柏瑞量化投资部投资经理 和磊
【个人简介】
和磊女士是上海财经大学硕士,硕士毕业即入职华泰柏瑞,在公司多元化的平台上,她从交易员到量化研究员到投资经理,一直坚定地走在量化投资的道路上。在这段丰富的历程中,她从新人小白被市场反复锤炼、到如今半个老人依旧在市场中不断“打怪升级”,这大概就是市场的魅力所在。她始终敬畏市场是未知的,但有两点或许可以确定:不变的人性,以及一切皆为周期。市场中,旧经济和新经济、旧理论和新思潮、价值和成长,周而复始交替上演,身在此中,用科学技术克服人性、均衡配置以尊重周期、拥抱Alpha的同时赋之于风险约束,这些量化的思维,在当下犹为可贵。
【对持有人想说的一句话】
只要耐心坚守,就有云开之时。
华泰柏瑞总经理助理、基金经理 沈雪峰
【个人简介】
沈雪峰女士是横跨公募及专户领域的稀缺基金经理,曾就职于华安基金,现任华泰柏瑞基金总经理助理、基金经理。
27载从业经历,15年一线投资经验,丰富的履历成就了如今沉稳果决、风采卓然的她。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,纵横在A股市场的沉沉浮浮中,她将投资视为一场修行,始终坚守初心,凭借卓越的大局观、敏锐的市场嗅觉,不断追求绝对收益之上的相对收益,以期实现长期复利价值。
【对持有人想说的一句话】
玫瑰与其花刺同时存在,即便市场跌宕起伏,也不会因为花刺而放弃玫瑰。
华泰柏瑞指数投资部基金经理 李茜
【个人简介】
李茜女士是伦敦政治经济学院金融数学硕士,曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金,2019年开始任职基金经理,精通指数化投资,擅长指数基金精细化运作。目前管理的代表基金有华泰柏瑞上证红利ETF、华泰柏瑞中证光伏ETF、华泰柏瑞中证港股通50ETF、华泰柏瑞稀土ETF、华泰柏瑞游戏动漫ETF等。目前,李茜管理9只基金,合计管理规模超过360亿元(数据来源:交易所,截至3/3)。
【对持有人想说的一句话】
长期来看,资产配置对于投资收益的贡献远大于选股与择时,利用指数基金进行资产配置,感受投资至简的力量。
万家基金 高源
【个人简介】
寻找景气周期向上的行业,在其中挖掘优质个股,景气周期启动之前买入,景气周期上升时持有,高点时卖出。较少参与短期趋势和风险偏好主导的投资机会,预计 2021年的市场行情对基于基本面研究的参与者会更加友好。倾向于回归基本面,投资于基本面有向上变化的行业。
由高源管理的万家潜力价值、万家新机遇价值、万家消费成长近两年收益分别达115.57%、105.60%,88.49%,同期沪深300表现为42.32%。万家消费成长作为全市场2018年度股票型基金冠军,获2018年度股票型明星基金奖。
她毕业于伦敦政治经济学院(LSE)获会计与金融系硕士学位,15年投资研究经验,现任万家消费成长、万家潜力价值等基金的基金经理。检验投资胜率的唯一方法是时间。每个投资者都需要找到自己的取胜之道、将之应用到自己的投资中,依靠时间来检验胜负率,并持续对自己的方法论做修正。短期的投资结果有时并不代表任何含义。对相对收益投资者来说,需要经常反思的是“超额收益到底从何而来”。
【对持有人想说的一句话】
春节后连续下行的行情表现对市场情绪形成抑制,在狂热时审慎、在恐惧时果敢。我们将依托专业性站立于市场,在迷雾中找寻全市场景气表现向上的潜力资产。
富国基金基金经理 王园园
【个人简介】
硕士,8年证券从业经验,3年基金管理经验。素有“大消费女神”之称,以消费者视角为抓手,构建“衣食住行康乐购”投研能力圈。曾任安信证券研究员、国联安基金研究员。2015年4月加入富国基金任行业研究员, 2017年6月起任基金经理。现任富国消费主题、富国品质生活、富国价值创造等基金的基金经理。
王园园的投资理念可以总结为:优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。对研究的深度有信心,才能对自己的选择有把握。作为一名女性基金经理,王园园对消费行业的研究具有天然的优势和独特的视角,擅长从自己的日常消费中挖掘到很多投资机会。
【对持有人想说的一句话】
希望大家对生活和投资保持热情,相信时间的力量,市场波动在所难免,但优质企业会持续创造价值,祝大家每天都有好心情!
富国基金基金经理 沈博文
【个人简介】
具有10年证券从业经历,7年海外美元债投资管理经验。英国帝国理工大学材料工程与科学本科及硕士,美国加州大学伯克利分校哈斯商学院金融工程硕士。曾任国泰君安国际(香港)研究部分析师、中国投资(香港)有限责任公司债券投资部副经理。2018年3月加入富国基金,现任富国全球债券QDII、富国亚洲收益债券QDII、富国景利纯债等基金的基金经理。
沈博文是一位具备全球视野、投资经验丰富、拥有优秀管理能力的债券基金经理。工科思维塑造了她严谨的投研习惯,在数学和编程上的优势让她能在资产配置中寻找相对机会,而对投资的热情推动她成为一名追求长期业绩的债券基金经理。业余时间,她不仅关注国际形势和政策的变化,还喜欢练习书法。练习了20年的她,喜欢通过挥毫泼墨寻找内心的宁静。
【对持有人想说的一句话】
关注业绩,深耕投资标的,追求风险调整后的收益最大化。
富国基金基金经理 宁君
【个人简介】
清华大学金融硕士,9年证券从业经历,4年基金管理经验,2011年8月加入富国基金,历任富国基金助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理;现任富国沪港深业绩驱动、富国蓝筹精选、富国全球科技互联网等基金的基金经理。
宁君的投资理念重视企业的护城河、自由现金流及其成长空间,持有长坡厚雪的好行业和好公司,在港股和中概股市场上寻找符合投资策略的标的,同时也开始把选股范围扩展到A股。
【对持有人想说的一句话】
希望持有人选到好的基金,长期持有,获得好的收益。
长信基金绝对收益部总监 黄韵
【个人简介】
近期,A股市场波动较大。长信基金绝对收益部总监黄韵认为,与其紧盯市场的风吹草动,不如坚持全面、深入的基本面分析,找到风险收益比具有吸引力的个股,通过行业配置、板块配置、风格配置等不同的方法,力争降低组合的整体波动,做好风险控制。控制风险比追求高收益更重要,只有风险控制好,才能获得相对稳健的投资收益。
黄韵自加入公司以来,始终聚焦在自身优势领域,同时,以基本面深度研究为手段,以风险收益比为准绳来选股、选资产和构建组合。2020年四季报显示,其管理的长信多利混合,前十大重仓股票主要为食品饮料、家用电器、医药生物、化工等行业。长信多利混合近一年收益80.15%,超越同类灵活配置型基金平均收益45.55%,业绩表现亮眼。
数据来源:Wind 数据截至:2021.3.3 成立总回报179.66% 成立以来、近一年业绩比较基准增长率分别为27.95%、19.81%
【对持有人想说的一句话】
未来,我们坚持秉承为客户勤勉尽责的态度、追求绝对收益、坚守价值初心。
淳厚基金总经理助理、研究总监 薛莉丽
【个人简介】
上海财经大学国民经济学硕士;曾任兴业证券证券投资部(权益自营部),历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监;现任淳厚基金总经理助理、研究总监、基金经理,具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验
管理的基金产品:淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金、淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金。投资风格及理念:秉承价值投资理念,追求风险调整后的最优回报率。风格坚定不漂移,做知行合一有定力的价值投资者!
【对持有人想说的一句话】
对持有人想说的一句话:相信长期的力量,静待玫瑰的盛开。
淳厚基金总经理助理、固定收益投资总监 祁洁萍
【个人简介】
东华大学理学硕士,CFA;曾任平安证券有限责任公司研究所债券分析师;光大证券股份有限公司金融市场部投资经理、执行董事;永赢基金管理有限公司基金经理、固定收益投资总监;现任淳厚基金总经理助理、固定收益投资总监。
管理的基金产品:淳厚稳鑫债券型证券投资基金;淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金。
投资风格及理念:通过多年管理银行理财资金积淀下来了非常稳健的投资风格,坚持“顺势、严控风险、精算安全边际”的投资理念。历经多轮牛熊转换,在严控回撤的同时追求更极致的业绩。
【对持有人想说的一句话】
大道至简,悟者天成。
博道基金首席量化分析师、博道“指数+”系列产品基金经理 杨梦
【个人简介】
浙江大学经济学硕士,10年证券、基金从业经验。曾任农银汇理基金和华泰资管公司的量化研究员。2014年11月至2017年7月任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月起任博道基金管理有限公司首席量化分析师、基金经理。学霸级基金经理,擅长量化模型开发,对数字和代码高度热情,孜孜不倦追求对市场进行正确建模的方式。
投资理念:如果说投资是一门艺术,那么量化投资的工作,就是让这门艺术数字化、程序化,并最终科学化的过程。投资专长:开发出深度和智能两大多因子选股体系,全力追求持续稳健的超额收益。管理代表产品:博道启航混合基金、博道沪深300指数增强基金、博道中证500指数增强基金等。代表产品业绩:截至2021年3月2日,成立于2019年1月3日的博道中证500指数增强A基金成立以来回报94.24%,同期业绩基准变动52.79%,成立2年2个月共实现超额收益41.45%,年化超额收益19.17%。(数据来源:Wind)
【对持有人想说的一句话】
投资是一项长跑运动,我们始终怀着勤勉敬畏的心态来管理委托人的资产,希望投资者能与我们坚定携手,用长期投资的心态,与我们一起分享长期投资的果实!
华富基金指数投资部总监、基金经理 张娅
【个人简介】
美国俄亥俄肯特州立大学金融工程硕士以及俄亥俄州立大学经济学硕士,国内最早一代ETF专家,国内首只上证红利ETF以及国内首批最大沪深300ETF的首任基金经理及主要研发成员。现任华富基金指数团队掌门人,力推遵循产业升级核心投资逻辑的原创指基精品店,为投资人打造闭环式工具化产品线,目前管理华富人工智能ETF、华富5年恒定久期国开债等多个指数产品。
从事指数投资多年,遵循自上而下的投资框架:探测当前金融周期位置,以及当前经济周期位置和背后盈利的主要驱动产业,并同时结合市场的牛熊形态,是自上而下进行指数投资决策的关键。
【对持有人想说的一句话】
不断的复盘、复盘、再复盘,投资中的很多不确定性可以从基于历史复盘结果的系统梳理中得以有效降低。这里,除了复盘,系统梳理同样重要。
华富基金基金经理 高靖瑜
【个人简介】
复旦大学金融学硕士,2007年加入华富基金,先后担任研究发展部行业研究员、基金经理助理,现任基金经理,具备十八年证券从业经验。
擅长行业配置,在能力圈范围内,寻找持续成长或者阶段性具有爆发力的行业板块,配置龙头,享受行业红利,对高端装备以及消费成长行业相对更为偏好。
管理华富健康文娱(002728),专注大消费主题,截至2020.3.3,过去两年收益率77.06%,超越基准50%。
【对持有人想说的一句话】
有想象力,有坚持,有舍弃,有收获。
华富基金基金经理 姚姣姣
【个人简介】
复旦大学金融学研究生学历、硕士学位,七年证券从业经验,先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金就任基金经理。
交易经验丰富,对经济环境、货币政策、资金流动性、收益率变化、利率走势具备敏锐的触觉,投资风格细腻稳妥,善于挖掘固收领域确定性和波段性投资机会。
管理华富恒富18个月定开债A(000502),截至2020.3.3,任职3年多总回报25.06%,年化回报7.09%。过去一年银河同类排名第九,过去两年第七,过去三年第三。
【对持有人想说的一句话】
耐力胜过头脑。
圆信永丰基金副总经理兼首席投资官 范妍
【个人简介】
范妍女士,现任圆信永丰副总经理兼首席投资官,拥有十二年投研经验,曾任兴业证券研究所行业与公司研究员,安信证券研究部策略分析师,工银瑞信基金研究部高级策略研究员,圆信永丰基金权益投资部基金经理助理、副总监、总监。
范妍女士擅长宏观策略研究,善于根据宏观、中观、微观三层次结合判断经济周期的量、价关系,据此推断各行业景气度,决定行业的配置比重以及个股配置情况。在投资中,她一直将投资风险放在首位,用长期的视角来选择投资标的,降低行业和个股的集中度,尽量控制好回撤。
其管理的圆信永丰优加生活、优享生活基金中长期业绩优秀,分别获得海通证券主动股票型基金五年期、灵活策略混合型基金三年期五星评级。(数据来源:海通证券,时间截至:2021.01.29)
【对持有人想说的一句话】
一直以来我们努力的目标就是为客户带来满意的回报,大胆假设,小心求证,把风险放在首位。根据市场的变化及时有效地进行行业轮动,做出适合市场情况的组合配置,往收益最大化的方向努力。
圆信永丰基金权益投资部总监 胡春霞
【个人简介】
胡春霞女士,现任圆信永丰基金权益投资部总监,拥有十四年投研经验。历任港澳证券投资咨询部分析师,中原证券研究所研究员,海通证券研究所研究员,国泰君安证券研究所研究员。
胡春霞女士投资风格稳健,深耕消费板块,在长期的行业研究中积累了一套自己的研究和投资方法,擅长传统行业和公司的甄别,曾荣获新财富2013、2014年食品饮料组冠军;2011、2012年新财富食品饮料组第二名。坚持基本面研究和价值投资,善于自下而上选择个股。她认为股票的价值增长最终来自于企业自身的盈利提升,而这与企业所处的行业增长状况、竞争格局,尤其是企业自身的竞争优势关系密切。
【对持有人想说的一句话】
坚持在能力圈范围内获得明明白白的收益,以获得长期的良好回报为目标。
嘉合基金季慧娟:始终怀有敬畏之心,勤勉和专业获得稳健收益
【个人简介】
上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。13年金融从业经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,嘉合基金管理有限公司债券交易员。2014年加入嘉合基金,现任嘉合基金固定收益公募投资部基金经理。
截至2021年3月2日,季慧娟管理的公募产品全部为持有人带来了正收益,其中偏债型基金平均年化回报5.46%;曾管理的嘉合磐石凭借良好的业绩表现,荣获2018年度金牛奖、明星基金奖、金基金奖“三大满贯”嘉奖。
延续交易型风格,不断寻找交易机会来增厚收益,聚沙成塔,同时耐心观察市场,在不确定的市场中尽量把握住确定的机会以扩大组合收益。
【对持有人想说的一句话】
努力和负责,不辜负每一份托付
中海基金基金经理 许定晴
【个人简介】
2004年3月进入本公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监兼投研中心投资副总监,现任权益投资部总经理兼权益投资总监,基金经理。目前拥有17年的证券从业经验。投资理念:在深入研究的领域实现收益。投资优势:17年证券从业经验,经历数轮牛熊转换。投资偏好:景气度高、确定性强、风险收益比匹配的品种。
选股思路:自上而下根据经济周期、宏观政策、产业发展格局寻找有前景的行业。遴选行业龙头。
许定晴管理的产品:中海医药混合A最近五年收益类同类排名:20/432;中海医药混合C最近五年收益类同类排名:32/432。中海优质成长最近两年收益类同类排名:21/164。
数据来源:海通证券基金业绩排行榜,截至20201231,中海医药混合为灵活策略混合型,中海优质成长为偏股混合型。
【对持有人想说的一句话】
希望帮助大家一起享受中国经济增长的红利
中海基金基金经理 邱红丽
【个人简介】
英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入本公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监、研究部副总经理,现任研究部总经理、基金经理。目前拥有10年证券从业经验。
投资理念:价值投资,追求中长期收益。
投资风格:自上而下与自下而上相结合构建组合,行业分散,个股集中。看重个股的中长期成长逻辑,中长期持有为选股目的。关注所选标的的行业属性,坚持做自己看得懂的行业。更关注成长股。重视选股,淡化择时。
邱红丽管理的产品:中海混改红利混合最近三年收益类同类排名:325/1188,最近两年收益类同类排名:406/1544。数据来源:海通证券基金业绩排行榜,截至20201231,灵活策略混合型。
【对持有人想说的一句话】
选定标的,耐心持有。
中海基金基金经理 周梦婕
【个人简介】
华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理,目前拥有7年证券从业经验。投资理念:大类资产配置灵活以便应对不同市况,力争为投资者创造长期稳健收益。投资风格:坚持深入研究企业基本面,注重企业长期竞争力,善择优质标的。投资优势:经历完整的股债牛熊周期,对各类资产均有深入研究,建立较完善风险评估体系。投资偏好:合理资产配置,着眼长期回报,做到各投资逻辑尽量独立,避免组合内过于集中。
周梦婕管理的:中海合嘉增强债券A最近一年收益类同类排名:15/455,中海合嘉增强债券C最近一年收益类同类排名:17/455。数据来源:海通证券基金业绩排行榜,截至20201231,偏债债券型。
【对持有人想说的一句话】保持理性 做长期价值的投资
申万菱信基金权益投资部负责人 付娟
【个人简介】
证券、基金行业从业经验超过14年,担任基金经理超过8年,市场稀缺的历经多轮牛熊的投资老将。现任申万菱信基金权益投资部负责人、申万菱信新经济基金经理、申万菱信乐享混合拟任基金经理。
其投资框架是选择好赛道的好公司,擅长从微观角度发现公司价值,自下而上挖掘超级阿尔法,尤其是创新成长领域的投资机会;此外,担任基金经理以来经历了三轮牛熊周期,对市场及个股的关键点位变化较为敏感,擅于把握市场行业轮动的机会。2015年7月、2016年4月,付娟分别两次获得《中国基金报》英华奖,均为“三年期权益类投资最佳基金经理奖”。
【对持有人想说的一句话】
做纯粹的匠人,与持有人分享投资之乐。
申万菱信盛利精选、申万菱信消费增长、申万菱信医药先锋基金经理 孙琳
【个人简介】
2014年开始担任基金经理,目前管理申万菱信盛利精选、申万菱信消费增长、申万菱信医药先锋等基金。信奉赚好公司盈利增长的钱是长期超额收益的来源,严格按照企业生命周期曲线,自下而上挖掘高成长企业“从1到10” ,即企业渗透率高成长至稳定增长前、确定性和成长性兼具的投资机会,并在长期的市场实践中实现了较高的投资胜率以及较好的回撤控制。
海通证券显示,截至2020年12月31日,申万菱信盛利精选、申万菱信消费增长过去一年同类排名分别为前16%(37/235)、12%(71/644),过去三年排名分别为前22%(27/126)、前14%(58/422),均获评海通证券三年期、五年期五星评级(注:评级时间:2020年12月31日,申万菱信消费增长分类为主动混合开放型-强股混合型,申万菱信盛利精选分类为主动混合开放型-偏股混合型)。
【对持有人想说的一句话】
用足够的耐心及信心,陪伴优秀企业一同成长,同持有人一起分享企业成长的红利。
申万菱信基金指数投资部负责人 龚丽丽
【个人简介】
龚丽丽:2011年起从事金融相关工作,现任申万菱信基金指数投资部负责人、申万菱信创新100、申万菱信沪深300价值指数基金经理。
信奉将价值投资方法论融入指数编制方法,把投资逻辑、主动投资框架与指数投资框架进行有机结合,为提供普通投资者提供更多的普惠性金融工具。
【对持有人想说的一句话】
指数是一种方法论,基于分散化投资策略,通过对样本空间中股票投资特征的深入研究和理解,抓取市场核心投资逻辑,规避短期噪音影响,以获得长期更优投资回报。简单来说,指数基金是一种时间性价比更高的投资方法。
光大保德信基金 魏晓雪
【个人简介】
浙江大学金融学本科、复旦大学金融学硕士。作为光大保德信基金公司研究总监,魏晓雪有17年证券从业经历、深耕股票研究超13年,投资视野极为广阔。投资风格上,魏晓雪注重战略规划+战术筹备,以系统化思维应对市场变化,亦不拘泥于价值或成长,以全行业视角选股;同时,强调深度研究,个股挖掘能力突出,持股较为分散,换手率较低。截至2021年3月,魏晓雪管理光大新增长已达8年,任职期间年化回报达18%。(数据来源:Wind,数据截至2021/3/5)。
【对持有人想说的一句话】
坚持做长期正确的事情,专注企业长期价值的挖掘,不做追求短期收益而损害持有人利益的事,追求持续稳定的基金回报方式,是我在管理期间一直秉持并将持续贯彻的投资管理原则。
国海富兰克林基金 狄星华
【个人简介】
狄星华女士,12年证券从业经验,CFA,2016年加入国海富兰克林基金,现任国富全球科技互联混合(QDII)的基金经理。
狄星华专注全球市场科技股研究,包括软件,硬件,半导体、互联网、人工智能AI,车联网,工业自动化等领域,同时兼顾其他行业,研究覆盖美国、香港、台湾和欧洲等市场,并通过产业链信息相互印证。
在投资中,狄星华喜欢自下而上聚焦个股,一方面聚焦代表未来方向的成长型行业和个股,捕捉科技创新、信息技术、先进制造等行业的投资机会,领先市场提前进行布局;一方面精选核心竞争力强、技术壁垒高、成长清晰度有保证、现金流健康、盈利确定性较高的个股,并在行业与市场布局上适度分散,降低股票之间的关联度,降低风险与波动性。
狄星华参与管理的全球科技互联混合(QDII)自2018年11月20日成立以来,截至2020年12月31日,人民币份额、美元份额回报分别为116.20%、128.56%,同期业绩比较基准回报为71.17%注。
【对持有人想说的一句话】
相信科技的力量会为我们的投资人长期带来丰厚的回报。
注:数据来源:本基金2020年四季报。国富全球科技互联混合成立于2018.11.20,2019-2020年完整会计年度人民币份额业绩为34.03%、57.99%,美元现汇份额业绩为30.86%、67.39%,同期业绩比较基准业绩为29.97%、38.92%。基金经理徐成、狄星华自成立日起管理本基金。
上投摩根基金基金经理 陈思郁
【个人简介】
经济学硕士,12年投资研究经验,2009年9月起加入上投摩根,2015年8月起任基金经理,现任上投摩根双核平衡、上投摩根安全战略基金基金经理。投资上,陈思郁更看重行业的成长空间以及企业的优质程度,致力于高景气行业中挖掘优质龙头个股。同时,陈思郁一直重视产品的波动及回撤,树立了高成长低回撤的典范。
陈思郁管理的上投摩根双核平衡基金荣获银河证券三年期五星评级,同时,这支基金也是过去十年银河证券同类基金的第一名[0]。投资之余,陈思郁热爱长跑,在她看来,投资亦如长跑,坚持在高景气赛道中深耕,挖掘优质个股,控制波动和回撤,才能把握市场投资机遇,做投资路上的“长跑健将”。
【对持有人想说的一句话】
“投资是一场没有终点的长跑,着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”
上投摩根基金基金经理 王丽军
【个人简介】
硕士,13年投资研究经验,2009年10月起加入上投摩根,2016年11月起任基金经理,现任上投摩根中国世纪(QDII)、上投摩根领先优选基金基金经理。作为经历了市场两轮牛熊转换洗礼的投资老将,王丽军在投资上不拘泥于某一种风格或某一类行业,而是致力于寻找在当下经济环境下产业发展趋势较为明确的投资机会。同时,她还是市场上很早就在全球范围投资中概股的基金经理,以她管理的上投摩根中国世纪基金(QDII)为例,该基金捕捉内地投资机遇的同时,也不错过境外包括中国香港、美国等地的市场机会。数据显示,上投摩根中国世纪基金(QDII)2020年收益率为52.87%,大幅跑赢同期业绩比较基准(22.12%)、标普500(16.26%)、恒生指数(-3.4%)[1]。
无论是投资还是生活,王丽军热衷于拥抱变化,通过不断地努力和学习拓展自己的能力圈。同时,她不是一个埋头案头做投资的人,王丽军喜欢和各行各业的人如菜市场大妈、快递小哥打交道,这样偏生活化的草根调研也使她收益良多。
【对持有人想说的一句话】
“市场的波动总是存在的,我们要对市场保持敬畏之心,并保持良好的投资心态,一夜暴富的期待是不可取的。同时,建议各位投资者使用长期闲置的资金做投资,以减少短期波动对情绪的影响。”
上投摩根基金基金经理 方钰涵
【个人简介】
硕士,8年投资研究经验,2015年6月起加入上投摩根,2018年8月起任基金经理,现任上投摩根医疗健康、上投摩根中国生物医药(QDII)基金基金经理。作为Glocal新生代的医药研究专家,方钰涵不仅具有扎根本土的经验,还擅长以全球化的视野理解中国医药行业的商业创新,是极少数同时了解A股、港股、美股的医药基金经理。
“Glocal是global和local两个词的结合,就是立足当下中国,看好全球本土化的投资机会。”方钰涵解释道。她管理的上投摩根医疗健康基金荣获海通证券、银河证券、招商证券三年期五星评级[2]。作为深耕医药赛道的基金经理,方钰涵非常看好中国未来十年甚至二十年医药的发展前景。未来,她将继续运用Glocal的投资思维,坚守医药赛道,把握长期投资机会。
【对持有人想说的一句话】
“我们相信,以中国本土优势结合全球市场的中国创新医药时代刚刚开启,希望能用更深度的产业研究,不断进化的能力积累,和投资人一起携手前行。“
天治基金投资副总监兼固定收益部总监 王洋
【个人简介】
数量经济学硕士,14年证券从业经验,曾任债券交易员、研究员、基金经理助理,现任天治基金投资副总监兼固定收益部总监,天治稳健双鑫、天治稳健双盈、天治可转债基金经理。
管理风格及特点:紧跟宏观经济形势和政策导向,擅长把握大类资产配置视角下的中长期投资机会,对固定收益相关各类品种均有深入研究,把握经济走势和货币政策,谨慎看待信用风险,投资具备安全边际价格的债券。
投资业绩:截至2020年12月31日,王洋女士管理的天治可转债A最近两年收益率高达40.60%,同期超越业绩比较基准39.32%,在同类基金中排名前1/7; 自2015年2月管理天治稳健双盈以来任职回报高达41.60%,年化回报6.10%,在同类基金中排名前1/3。
【对持有人想说的一句话】
努力为持有人创造长期稳健价值增长,希望持有人与我们一起做时间的朋友,所有基于价值的守候,都能收获回响。
天治基金基金经理 郝杰
【个人简介】
10年证券从业经验,曾就职于长信基金、浦银资管、中海基金,曾任高级债券交易员、研究员、基金经理助理,现任天治鑫利纯债、天治天得利基金经理。
管理风格及特点:郝杰女士对市场敏感度较高,基本功扎实,经验丰富,擅长中长期利率债的走势分析。
【对持有人想说的一句话】
不忘初心,不负信任,脚踏实地,行稳致远,力争为持有人提供长期稳定的收益。
朱雀基金固收投资总监,朱雀安鑫回报债券型基金基金经理 柳雯青
【个人简介】
从业经历:14年从业经验(管理公募1年),经历四轮债市牛熊。曾在兴业银行管理交易账户;曾在富国管理全国社保账户、企业年金账户和专户产品。
从业亮点:荣获社保“三年服务表彰”;多次获得“银行间市场优秀交易员”。
个人标签:投资风格稳健注重风控,追求绝对回报理念;对市场波段交易机会敏感。
管理基金:朱雀安鑫回报债券型基金(A类008469;C类008470),固收为盾,股票为矛,攻守平衡。
业余爱好:投资之外最大的兴趣就是运动,瑜伽、游泳、羽毛球是我最喜欢的项目。首先,运动给我一个健康的体魄,让我有充足的精力投入到投资当中; 其次,通过运动可以释放压力,调整心态,清明头脑; 最后,运动启示我,如果想在比赛中取得好的成绩,就需要不断提升自身技能,关注点应该是在赛场,而不是在比分。
【对持有人想说的一句话】
买基金就是选择专业的管理人,相信时间的力量,赚稳稳的幸福!