A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.22%，收报3182.38点；深证成指下跌0.10%，收报10915.50点；创业板指下跌0.09%，收报2180.06点。今日A股成交额8672.5亿元，环比微降，行业板块多数收涨。北向资金全天再度大幅净卖出76.06亿元，连续3日减仓累计超140亿元；其中沪股通净卖出46.41亿元，深股通净卖出29.65亿元。

指数上来看，A股三大指数早盘集体低开后，全天维持窄幅震荡盘整，沪指仍旧未能成功回补此前缺口。宽基指数中，国证2000、中证1000、创业板成长等指数涨幅靠前，上证50、MSCI中国A50、科创50等指数跌幅居前。

板块上来看，金融地产等权重板块低迷，地产股领跌。机器人概念全天强势，稀土永磁、CPO、工业4.0等概念板块大涨；消费电子大幅反弹，军工、通信、传媒、软件股活跃；大消费全线下挫，电力、石油、煤炭、交运表现不佳。今日A股上涨个股超过6成，近70只个股涨停，表现较好。

行业上来看，通信、传媒、机械设备领涨，交通运输、房地产、石油石化下跌。

概念主题方面，AI机器人、稀土永磁、光模块（CPO）板块领涨，航空运输、白酒、煤炭开采板块下跌。

今日，通信行业上涨2.6%。长江证券：国内外 AI大模型 快速演进，千亿甚至万亿级的参数规模以及大量的训练数据，导致大模型训 练需要极大的算力支撑。此外，人工智能应用加快向纵深发展，与众多垂直 领域相结合，不断催生新产业、新业态、新模式，推动智能算力成为数字经 济时代的新引擎。在大模型复杂程度不断提升、数据量规模高速增长，以及 应用场景的持续开拓和深入发展的背景下，智能算力的需求和规模势必将在 未来几年迎来爆发式的增长。。

◆【央行公开市场净投放1930亿元】财联社6月29日电，央行今日进行1930亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日没有逆回购到期，实现净投放1930亿元。（财联社）

◆【国务院：对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件）免征关税】财联社6月29日电，国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知，支持试点地区开展重点行业再制造产品进口试点。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征关税。上述航空器指以试点地区为主营运基地的航空企业所运营的航空器，船舶指在试点地区注册登记并具有独立法人资格的船运公司所运营的以试点地区内港口为船籍港的船舶。允许在试点地区注册的企业、在试点地区工作或生活的个人依法跨境购买境外金融服务。境外金融服务的具体种类由金融管理部门另行规定。对于进口、分销、销售或使用大众市场软件（不包括用于关键信息基础设施的软件）及含有该软件产品的，有关部门及其工作人员不得将转让或获取企业、个人所拥有的相关软件源代码作为条件要求。（财联社）

◆【市场监管总局：加快完善我国知识产权领域反垄断制度体系 为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障】 财联社6月29日电，市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障。《规定》在总结监管执法经验的基础上，注重把握产业发展规律和特点，加快完善我国知识产权领域反垄断制度体系，有利于增强我国反垄断制度规则的系统性、科学性和有效性，更好应对知识产权领域垄断行为对我国产业发展带来的不利影响，维护公平竞争的市场秩序。健全完善知识产权领域反垄断制度规则，有利于为广大经营主体提供清晰明确的行为指引，增强反垄断监管的稳定性和透明度，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障；有利于更好保护知识产权，保护和促进市场公平竞争，充分发挥市场在配置创新要素资源中的基础作用，提高经济运行效率。（财联社）

◆【北交所、香港交易所签合作备忘录 “北+H”两地上市安排“落地”】在北京证券交易所（即北交所）与香港交易所合作备忘录签署仪式上，北交所总经理与香港交易所联席营运总监联合宣布：京港两所将推出“北+H”两地上市安排。“（这）是推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、服务市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港‘A+H’模式的惠及面，促进京港两地资本市场形成合力，便利更多企业借助两地市场加速发展。” (贝壳财经)

◆【业界预计6月份新增信贷环比大幅回升，下半年降息降准都有一定空间】在经历了4月份和5月份的疲弱表现后，6月份金融数据有望走强。多位分析人士预计，6月份新增人民币贷款及社融增量环比均将大幅增加。展望下半年货币政策，东方金诚首席宏观分析师认为，在下半年物价水平有望持续处于温和水平的前景下，若需要进一步加大稳增长政策力度，降息降准都有一定空间。预计宽信用基调有望持续至年底，下半年实体经济融资成本也将稳中有降。此外，下半年针对小微企业等国民经济薄弱环节，以及科技创新、绿色发展等重点领域，结构性货币政策工具将充分发力，不排除现有政策工具额度上调的可能。(证券日报)

◆【世界人工智能大会将在沪举行 多款大模型、芯片、机器人将亮相】 《科创板日报》29日讯，记者从今日举行的上海市政府闻发布会获悉，2023世界人工智能大会由上海市政府和国家发改委、工信部、科技部等七部门共同主办，将于7月6日-8日在上海世博中心及世博展览馆举办，并在浦东张江、徐汇西岸设分会场，同步在闵行等产业集聚区开展同期活动。本届大会的主题为“智联世界 生成未来”，会议活动总体架构按照“1+1+2+10+N”设置，5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品达30余款。大会云集国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾，包括大卫·帕特森、曼纽尔·布卢姆、约瑟夫·斯发基斯、姚期智4位图灵奖以及迈克尔·莱维特诺奖得主、80余位国内外院士齐聚，特斯拉、微软、亚马逊、苹果、华为、阿里等50余位海内外企业领军人才确认参会。（科创板日报）

◆【组件尺寸标准尚未达成一致性意见 预计将进行第三轮协商讨论】财联社6月29日电，财联社记者从知情人士获悉，9家头部组件企业尚未就倡议尺寸统一的组件版型范围达成共识，或将展开第三轮讨论。在6月9日和6月20日的前两次讨论中，9家企业明确了矩形硅片组件（2382mm*1134mm）的长边纵向孔位距，以400mm/790mm/1400mm 作为标准孔位设计，但对于M10和G12版型组件未达成一致性意见，既有量产主流版型未被列在标准其中。有企业代表对财联社记者表示，联合倡议书内容应同时把既有的已经产业化的主流组件尺寸——包括大中小版型组件都纳入其中才是有实质意义的联合倡议。小财注：9家组件企业包括晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、协鑫集成、通威股份、正泰新能、东方日升、一道新能。（财联社）

◆【微信回应多所高校停用支付：非盈利性支付场景零费率】  针对近期多家高校发布公告称，因收取0.6%的手续费，将于7月1日起停用微信支付一事，微信方面6月29日表示，微信支付针对校园内非盈利性支付场景（学杂费、生活服务等场景）会持续保持零费率的优惠政策，拟仅针对电商、酒旅等小部分盈利性场景以低于市场平均水平的优惠费率继续提供服务。（中新经纬）

◆【再获世界级发现 中国天眼“看见”引力波踪影】据中国科学报，6月29日，由中国科学院国家天文台等单位科研人员组成的中国脉冲星测时阵列（CPTA）研究团队，利用FAST探测到“纳赫兹引力波”存在的关键证据。相关论文在我国天文学术期刊《天文与天体物理研究（RAA）》在线发表。与此同时，来自欧洲-印度、美国、澳大利亚等国家和地区的另外3个国际团队同步发表了各自独立获得并且相互印证的结果。（华尔街见闻）

◆【机构：预估2023年中国品牌在西欧新能源车市场渗透率为9%，以上汽MG为主】  根据TrendForce集邦咨询最新研究指出，中国汽车品牌正透过积极向海外扩张，外溢中国累积数十年的汽车产业影响力，试图改变维持百年以上，由欧、美、日、韩等车系称霸的汽车产业。尽管目前仍以燃油车为出口大宗，但2023年第一季新能源车占中国汽车出口比重已经突破25%，新能源车是未来向海外市场扩张的重点。TrendForce集邦咨询预估，中国品牌在西欧新能源车市场的市占率有望自2022年的6%在2023年向9%迈进，其中，上汽集团旗下的MG是最主要的品牌。（华尔街见闻）

◆【特斯拉Model 3电池将升级，采用66度磷酸锰铁锂电池】  从多位知情人士处获悉，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。此外，消息人士透露，66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用。针对上述信息，特斯拉中国官方渠道未回应。（36氪）

◆【又放风？布林肯称寻求与中国“和平共处”，同时声称美中竞争无明确终点线】  综合美国白宫官网实录、“美国之音”网站报道，美国务卿布林肯当地时间28日称，美国必须找到一种在激烈竞争中与中国“和平共处”的方法。不过他同时声称，美国希望确保在竞争中处于优势地位，并“能够掌控未来的发展方向”。另外他还认为美中高官之间的互访会增多。（环球网）

◆【美国银行业通过美联储压力测试】 财联社6月29日电，美联储发布报告称，参加其年度压力测试的所有23家美国银行都经受住了严重经济衰退的考验，这为美国银行业开启新一轮分红和回购扫清障碍。美联储负责监管的副主席巴尔表示：“今天的结果证实，银行体系仍然强劲而有弹性。但测试只是衡量这种强度的一种方式。应继续努力确保银行能够抵御一系列经济情景、市场冲击和其他压力。”（财联社）

◆【美联储主席鲍威尔：预计今年将再加息两次】 财联社6月28日电，美联储主席鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行研讨会上表示，预计会出现更多的紧缩力量。鲍威尔重申，多数决策者预计今年将再加息两次，不排除连续加息的可能性。（财联社）