01
市场概况
A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨1.84%,收报3275.93点,本周累计上涨3.42%;深证成指上涨1.62%,收报11100.4点,本周涨2.68%;创业板指上涨1.62%,收报2219.54点,本周涨2.61%。今日A股成交额9496.1亿元,与上个交易日相比增加近1700亿元,行业板块普涨。北向资金午后加大扫货力度,全天大幅净买入164.03亿元,其中沪股通净买入83.82亿元,深股通净买入80.21亿元。北向资金本周第二次单日加仓超百亿,本周累计净买入345亿元,净买入额创1月20日以来新高。
02
盘面观察
指数上来看,A股三大指数低开高走,放量大涨。其中沪指刷新6月以来新高,创业板指也再度站上2200点整数关口。宽基指数中,上证50、上证180、沪深300等指数涨幅靠前。
板块上来看,金融地产等权重板块集体爆发,券商股上演涨停潮。大消费走强,家居、汽车、白酒等板块大涨;基建、医药、周期股活跃;AI应用方向分化,传媒、游戏、CPO等板块回调。今日A股沪深两市近7成左右个股上涨,近50只个股涨停,表现较好。
行业上来看,非银金融、银行、地产领涨,仅传媒和国防军工下跌。
概念主题方面,炒股软件、证券、保险板块大涨,光模块(CPO)、GPU、中船系板块下跌。
03
热点行业-非银金融
今日,非银金融行业上涨6.4%。中原证券:(1)进入7月以来,各权益类指数低位窄幅震荡整理,延续弱势表现,行业权益类自营业务的经营环境面临年内冰点,固定收益类指数延续强势表现并再创近三年来新高,上市券商自营业务整体将在固收自营的带动下展望偏乐观。(2)截至目前日均成交量环比明显缩量、成交总量大概率将回落至年内次低位,预计7月行业经纪业务景气度将出现较为明显的下滑。(3)截至目前7月最新两融余额仍有回落,预计两融业务将保持对上市券商单月经营业绩的负向边际贡献。(4)预计7月行业投行业务总量将在股权
04
操作策略
本周高层会议较为罕见的提及“要活跃资本市场,提振投资者信心”,市场预期或有相关政策推出,流动性的改善,也为权益市场估值回升提供流动性溢价。券商作为资本市场重要参与者和中介方,有望持续受益,政策利好叠加估值低位,券商板块近期获资金追捧明显。房地产方面,政治局会议明确政策方向后,住建部释放重磅利好,打响房地产政策优化的发令枪。其中提出要降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施,一、二线地产修复有望率先发力。随着政治局会议的召开,一系列稳增长政策将出台,政策落地和经济修复情况仍是市场博弈焦点。整体来看,政策驱动下A股市场的机会相对明确,中期向上预期进一步强化。
今日港股市场低开高走,联袂A股上涨,恒生科技指数大涨,并刷新今年3月以来新高。本周美联储7月会议上如期加息25bp,联邦基金基准利率上限达到5.5%。本次会议声明和会后新闻发布会表态,均未对后续加息路径有明确指向,若通胀不再出现明显反弹,那么美联储继续加息的必要性较低。后期美联储若开启降息通道,美元流动性压力减轻,将有利于全球资本市场的流动性改善,也有助于提高投资者对港股市场的信心,促进港股市场的交投活跃度。短期来看,随着政策预期强化,顺周期板块相对占优,AI等科技题材资金面临被分流压力。但产业政策中长期仍会围绕“高质量发展”,AI与先进制造业融合仍是大趋势,后期量能持续跟进,有望再迎景气修复。
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热点资讯
◆【财政部:1-6月国有企业利润总额同比增长5.0%】 财政部:1-6月国有企业营业总收入410188.2亿元,同比增长4.9%;利润总额23779.8亿元,同比增长5.0%。(华尔街见闻)
◆【住建部:进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施】财联社7月27日电,近日住房城乡建设部部长召开企业座谈会,就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。强调,稳住建筑业和房地产业两根支柱,对推动经济回升向好具有重要作用。要以工业化、数字化、绿色化为方向,大力推动建筑业持续健康发展,充分发挥建筑业“促投资、稳增长、保就业”的积极作用。要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付,切实保障人民群众的合法权益。(中国建设报)
◆【全国消费促进工作年中推进会召开】 7月25日,全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调,促进消费持续恢复和扩大,对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,持续办好“消费提振年”系列活动,提振汽车、家居等大宗消费,推动服务消费提质扩容,改善消费条件,创新消费场景,更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。(商务部网站)
◆【中国央行:住户消费贷款增速回升,经营性贷款保持较快增速】 中国央行:2023年二季度末,本外币住户贷款余额78.57万亿元,同比增长6.1%,增速比上年末高0.7个百分点;上半年增加2.8万亿元,同比多增6116亿元。2023年二季度末,本外币住户消费性贷款(不含个人住房贷款)余额18.75万亿元,同比增长12.4%,增速比上年末高8.3个百分点;上半年增加7171亿元,同比多增6076亿元。住户经营性贷款余额21.22万亿元,同比增长19.5%,增速比上年末高3个百分点;上半年增加2.3万亿元,同比多增7591亿元。(华尔街见闻)
◆【中国央行:二季度末,房地产开发贷款余额13.1万亿元,同比增长5.3%】 中国央行:2023年二季度末,人民币房地产贷款余额53.37万亿元,同比增长0.5%,比上年末增速低1个百分点;上半年增加1549亿元,占同期各项贷款增量的1%。2023年二季度末,房地产开发贷款余额13.1万亿元,同比增长5.3%,增速比上年末高1.6个百分点。个人住房贷款余额38.6万亿元,同比下降0.7%,增速比上年末低1.9个百分点。(华尔街见闻)
◆【工信部等三部门联合发布《轻工业稳增长工作方案(2023—2024年)》】 其中提出,目标到2023—2024年轻工业增加值平均增速4%左右,规上企业营业收入规模突破25万亿元。重点行业规模稳中有升,主要产品国际市场份额保持稳定。新增长点快速发展,推广300项以上升级和创新产品,轻工百强企业竞争力进一步增强,培育升级50个规模300亿元以上轻工特色产业集群。轻工业在扩内需、促消费中的作用更加凸显,高端化、数字化、绿色化发展稳步推进,“增品种、提品质、创品牌”成效扩大,产业发展质量效益不断提升。(工信部网站)
◆【工信部等三部门:加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用】 工信部等三部门联合发布《轻工业稳增长工作方案(2023—2024年)》。其中提到,围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面,加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品,扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台,推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接,促进融通发展。(工信部网站)
【中金所发布实施“长风计划”助力中长期资金入市】 中国金融期货交易所发布了2023年中长期资金风险管理计划,该计划自2023年8月1日起正式实施,旨在凝聚市场各方合力,提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量,进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。(中金所网站)
◆【台风“杜苏芮”在福建晋江沿海登陆】财联社7月28日电,“杜苏芮”今天9时55分在福建晋江沿海登陆,登陆时中心附近最大风力15级(50米/秒,强台风级)。预计“杜苏芮”登陆后继续向西北方向移动,强度逐渐减弱。(财联社)
◆【日本央行将灵活控制10年期国债收益率】财联社7月28日电,日本央行调整收益率曲线控制(YCC)政策,将灵活控制10年期收益率,允许10年期国债收益率在0.5个百分点左右波动。日本央行称,通过灵活的收益率曲线控制(YCC)来减轻对债券市场功能的影响。(财联社)
◆【日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1% 符合市场预期】财联社7月28日电,日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。(财联社)
◆【欧洲央行管委Stournaras:若9月加息,那将是本轮紧缩周期最后一次加息】 欧洲央行管委Stournaras表示,9月一旦加息则将是本轮紧缩周期的最后一次。“我们似乎非常接近结束加息,”他表示。“无论如何,我认为如果9月再有一次加息 —— 我几乎看不到这样做的理由,我认为我们将就此止步。”(华尔街见闻)
风险提示
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数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2023年7月28日
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