01
市场概况
A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌0.59%,收报3268.83点;深证成指下跌0.83%,收报11145.03点;创业板指下跌1.00%,收报2240.77点。今日A股成交额8911.5亿元,与上个交易日相比减少近1600亿元,行业板块多数收跌。北向资金全天净卖出24.98亿元,其中沪股通净买入10.76亿元,深股通净卖出35.74亿元。
02
盘面观察
指数上来看,A股三大指数今日集体低开低走,全线缩量调整。宽基指数中,创价值、科创创业50、深证100等指数跌幅居前。
板块上来看,金融地产等权重板块分化,地产股重挫,银行、保险股低迷,券商板块震荡回升。医药股重挫,家居、白酒、电信、钢铁等板块跌幅居前;超导、稀土概念逆势逞强;AI应用题材回暖,CPO、游戏、传媒方向领涨。今日A股仅3成左右个股上涨,近30只个股涨停,整体表现不佳。
行业上来看,传媒、农林牧渔、公共事业等上涨,美容护理、医药生物、房地产板块下跌。
概念主题方面,中文语料库、稀土永磁、光模块(CPO)板块领涨,创新药、城中村改造、仿制药板块跌幅居前。
03
热点行业-传媒
今日,传媒行业上涨1.9%。国信证券:七月板块调整剧烈,年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。(1)我们持续看好传媒板块底部反转机遇;2)六七月份虽然调整剧烈,但年初至今A股传媒板块指数上涨上涨34%,绝对与相对收益表现良好,印证我们前期判断。景气度复苏持续验证,估值与配置上行空间显著。经历近期调整后当前板块具备良好上行基础:从估值来看,当前传媒板块整体PE估值处于历史60%分位数水平,部分板块如游戏估值性价比开始凸显;机构配置略有提升但整体仍处于较低水平。AIGC驱动传媒行业长周期投资机遇。预训练大模型打开技术上限并成为AIGC应用的技术底座、降低应用开发门槛与成本,摩尔定理迭代的算力有望不断降低模型训练及推理成本,AIGC场景化应用有望迎来爆发期并成为产业链核心价值点。大模型方面:从文本到视觉再到多模态,底层技术加速走向成熟;C端应用方面,从文本、图片、音乐到搜索、浏览器、数字人、电商、视频、游戏,从0到1的产品化、商业化正处在随时落地的奇点时刻,应用端爆发值得期待。
04
操作策略
7月底政治局会议召开至今,各相关部门稳增长措施陆续出台,尤其房地产、活跃资本市场、促消费等领域的政策进展受到市场较高关注。但短期来看,经济底还未出现,政策端超预期的点也有限,反弹达到一定程度后或易受制于畏高情绪,趋势性行情难以期待,可能仍以题材轮动和结构性机会为主。考虑经历反弹后,当前A股市场估值仍处于历史偏低水平,中长期仍有较明显的改善空间,稳增长相关政策也在继续加码。本轮市场的反弹与行业策略选择,重点在于理解风险预期的缓释,盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。因此,股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推,而有望表现为轮动和扩散,成长与周期在短期均有机会。
今日港股市场缩量休整,医疗、地产股跌幅居前。目前在美联储第11次加息动作完成后,市场较为关心本轮加息周期是否结束,降息周期何时开启。从美国当前经济表现来看,非制造业PMI反弹、非农薪资强劲,结合最近联储官员的发言,现在去定价宽松拐点为之尚早。国内方面,近日各部委接连释放积极信号,政策进入出台显效观察期,市场情绪较暖,低估值下指数整体有支撑。在投资策略方面,短期可适当兼顾周期与低估值品种,而下半年建议继续配置产业政策着力点以及国内中长期经济发展结构变革的关键驱动方向,尤其关注TMT在经历主题炒作后走出的具备产业趋势的方向,以及芯片、智能驾驶等板块。
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热点资讯
◆【外汇局:汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升】 外汇局:国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年7月末,我国外汇储备规模为32043亿美元,较6月末上升113亿美元,升幅为0.35%。2023年7月,受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变,有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。(外汇局网站)
◆【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】财联社8月7日电,《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创性、前沿性技术,全力突破关键核心技术“卡脖子”问题,全力突破科技创新投入不足、效率不高、产出不够、转化不畅等制约瓶颈,培育更多卓越高科技人才队伍,打造更多更具含金量的“国之重器”,助力科技强国建设。(财联社)
◆【已在内测T+0单次回转交易?多家券商回应:未听说过】 近日,有消息称,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易。消息还表示,A股的T+0大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。针对该消息,多家头部券商以及中泰证券、财通证券、兴业证券等多家中型券商均表示,未听说过。(中证金牛座)
◆【传言称“科创板第五套标准暂停并叫停储能上市” 独家求证:传言不实 各类标准没有变】财联社8月7日电,近期关于“科创板第五套标准暂停,前四套也会有新的指导意见”的传闻甚嚣尘上,同时有传闻指出,包括新能源行业、特别是与储能相关的企业未来一段时间都不能上市。财联社记者了解到,以上传言不实,各类标准没有变。针对第五套标准,监管要求中介机构提高保荐质量,对于未盈利企业,更要把好企业质量关,不能卡着底线申报,不能为上市而上市。(财联社)
◆【中国央行连续第九个月增加黄金储备7月增加112.72亿美元】财联社8月7日电,中国7月外汇储备为32043亿美元,较6月末上升113亿美元,预期32000亿美元,前值31930亿美元。7月末黄金储备1,353.6亿美元或6,869万盎司,较上月增加112.72亿美元,为连续第九个月增加。(财联社)
◆【我国自主建造LNG加注船于江苏启东出海试航】8月7日上午7时,我国自主设计建造的8200立方米LNG加注船从江苏启东出发,前往浙江海域试航。据了解,此次试航的LNG加注船是南通中集太平洋海工定制化设计的两艘8200立方米级LNG加注船中的第一艘,总长113米,型宽20米,型深13.5米。该船采用了先进的电力推进方案,配备双燃料发电机组和高效的全回转推进器,并具备完整的LNG加注功能,既可作为运输船也可以作为LNG燃料加注船,一船两用,具有广阔的发展前景。(央视新闻)
◆【深圳连发3个工作方案,加快优化市场化法治化国际化一流营商环境】 《深圳市优化市场化营商环境工作方案(2023—2025年)》《深圳市优化法治化营商环境工作方案(2023—2025)》《深圳市优化国际化营商环境工作方案(2023—2025)》已经深圳市委、市政府同意并正式印发。其中,《深圳市优化国际化营商环境工作方案(2023—2025年)》提出,推进资本项目跨境人民币收入境内使用便利化,开展数字货币研究与移动支付等创新应用,推动数字人民币国际合作和跨境使用。更大力度吸引和利用外资,2025年高技术产业实际使用外资规模达到40亿美元以上。(华尔街见闻)
◆【广深港正在谋划磁悬浮线路 设计时速达650公里】财联社8月7日电,第36期“花城院士讲坛”8月5日在广州举办,中国工程院院士陈湘生介绍了粤港澳大湾区磁悬浮交通的思考和研究,广深港磁悬浮有多个线路方案,线路设计时速达650公里,目前共有4个备选方案:方案一为东线经香蜜湖方案,即广州东站—东莞莞城—深圳香蜜湖;方案二为东线经前海方案,即广州东站—东莞虎门—深圳前海;方案三为西线经珠江新城方案,即珠江新城—广州南沙—深圳前海;方案四为西线经广州站方案,即广州站—广州南沙—深圳前海。(羊城晚报)
◆【河南:支持郑州开展商品房预售制度改革,推进郑州、开封现房销售试点】 河南省人民政府办公厅近日印发《持续扩大消费若干政策措施》。其中提出,落实新发放首套住房商业性个人住房贷款利率政策动态调整长效机制,对符合条件的城市,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。银行业金融机构应按照贷款合同中明确的利率重定价周期及调整方式,在利率重定价日及时调整存量房贷利率。完善二套房认定标准,未实施限购措施的城市,拥有1套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房的,银行业金融机构执行首套房贷款政策。支持郑州开展商品房预售制度改革,推进郑州、开封现房销售试点。(华尔街见闻)
◆【蚂蚁集团旗下融资担保公司增资至30亿元,增幅400%】 天眼查App显示,8月4日,商诚融资担保有限公司发生工商变更,注册资本由6亿人民币增至30亿人民币,增幅400%。该公司成立于2012年9月,法定代表人为黄浩,经营范围包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务等。该公司由蚂蚁科技集团股份有限公司间接全资持股。(界面)
◆【华为智选与奇瑞合作的首款车型将于三季度发布】8月7日,华为汽车BU CEO 余承东在微博公开表示,华为智选车的首款纯电轿跑将搭载鸿蒙4系统。华为方面向华尔街见闻透露,该车型作为华为智选车的新品类,将在三季度正式发布,品牌名为LUXEED,是华为与合作伙伴共同打造的高端豪华智慧汽车品牌。华尔街见闻查询发现,“LUXEED”商标的申请人为奇瑞股份。(见闻Auto)
◆【对冲基金看空美债押注增至纪录水平 资管公司净看涨头寸创历史新高】 在收益率飙升至数月高点之际,对冲基金上周将看空美国国债的押注增至创纪录水平。较传统投资者的押注方向正好相反,但力度类似。根据商品期货交易委员会(CFTC)汇总截至8月1日当周的数据,杠杆基金将较长期国债衍生品的净空头头寸增加至2010年以来的最高水平。资产管理公司的押注方向正好相反,它们的净看涨头寸创历史新高。(彭博)
风险提示
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数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2023年8月7日
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