今日三大指数集体下跌，其中沪指下跌0.80%，收报3058.71点；深证成指下跌1.24%，收报9816.68点；创业板指下跌1.20%，收报1938.44点。今日两市成交额7666亿，较上个交易日放量313亿。北向资金全天净卖出11.61亿元，其中沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.97亿元。

指数上来看，大盘全天震荡下行，核心宽基指数集体收跌，富时A50、上证50相对抗跌，北证50、中证2000、科创100等小盘风格跌幅较大。

板块上看，金融地产等权重股表现分化，大金融冲高回落，地产继续承压，转基因概念受利好提振大涨，华为汽车概念再度爆发，算力方向集体大跌，医药板块调整。今日超4700家个股下跌，整体表现极差。

行业上来看，仅汽车板块上涨，社会服务、环保、美容护理等板块下跌。

概念主题方面，新能源整车、汽车整车、GPU等板块上涨，光模块（CPO）、SPD、毫米波等板块下跌。

今日，汽车行业上涨1.4%。中金证券：2020年是我国新能源供给端发生变革的元年，特斯拉Model 3、五菱宏光MINI、比亚迪汉等现象级车型陆续上市，推动我国新能源汽车进入“政策+市场”双轮驱动的新阶段，以优质供给创造需求。从中长期维度看，伴随新能源渗透率逐步提升，国内燃油车销量将呈现持续萎缩走势。展望2030年，预计国内乘用车市场或将形成燃油、混动、纯电三分天下的市场格局。中国自主品牌车企和智能电动产业链崛起。在智能电动车时代，自主品牌凭借深刻的用户洞察、超前的智能配置、敏捷的组织架构，正在建立新的竞争优势。今年上半年，汽车行业价格竞争愈演愈烈，车企、经销商、地方政府纷纷推出促销方案，引发市场对于车市终端需求、新能源市场竞争格局、行业整体价格体系的担忧。年初特斯拉先发制人，下调中国市场Model 3和Model Y的售价，降价幅度为2.0-4.8万元，各款车型售价均创下历史新低。受到特斯拉影响，赛力斯、小鹏等新能源车企跟进降价，比亚迪秦PLUS DM-i推出2023款冠军版，起售价下降到9.98万元。

（以上不构成个股推荐）

10月18日，两市低开低走，wind全A创年内新低。消息面上，国内前三季度GDP增幅5.2%超市场预期，9月美国零售数据超预期，美国政府计划就人工智能芯片对中国出口出台管制措施，新规扩大了限制进入中国的设备清单，13家中国GPU企业被列入实体清单，压制科技成长板块情绪。

受上述不利因素影响，今天英伟达产业链跌幅靠前，人工智能、通信等相关板块表现均不佳，之前国内主要依靠英伟达等海外公司提供先进算力芯片，后续英伟达或只能在中国市场销售较低性能AI芯片，此次限制A/H800后，一定程度加速国产先进逻辑制程扩产，在国内制程制造快速突破的阶段有一定催化组作用，国产AI芯片公司受利好。

转基因概念、种业今天涨幅居前，昨天农业农村部发布消息，品种审定会议将初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息予以公示，37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。整体看转基因对制种生产过程要求较高，性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代的公司合作，转基因的商业化有望推动种业行业集中度的提升以及龙头公司市占率的提高。

今日权益市场普跌，黄金、豆粕ETF表现较好，商品型基金走势与权益基金相关性较低，广泛的资产类型给了ETF投资者更丰富的资产矩阵，具有一定配置价值。

A股今天低开后快速下行，wind全A创年内新低，市场呈现破位下行态势，消息面上的压制是主要原因，除了美国人工智能芯片的出口趋严以外，美国9月社零数据较好，导致市场对年底前加息预期升温。国内经济数据明确指向经济正逐渐走向复苏，三季度GDP增速表现超预期，9月国内零售数据同比增速走高，反映出国内需求的回暖，今天北向流出幅度较小。不过市场情绪低迷下，对利好非常钝化，投资者情绪的扭转仍旧需要时间。

（以上不构成个股推荐）

◆【联合国秘书长：共建“一带一路”为世界数十亿民众带来希望和进步】联合国秘书长古特雷斯18日在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上说，共建“一带一路”为世界数十亿民众带来希望和进步。古特雷斯在致辞中指出，没有基础设施就没有发展。广大发展中国家目前仍有数十亿人缺乏基础设施，这是本届“一带一路”国际合作高峰论坛以及共建“一带一路”倡议的重要性所在。（新华社）

◆【国家统计局：四季度消费还会延续前三季度恢复向好态势】 国家统计局副局长盛来运在新闻发布会上表示，四季度居民消费会保持持续恢复向好的态势。中国消费潜力比较大，人口规模也比较大，再加上中国正处在消费结构升级的关键阶段，随着经济持续恢复向好，中国总的消费趋势就会是向好的。当然，我们也需要强调，培育消费能力是关键，我们还要继续促进经济稳定向好，持续提升居民收入，确保消费基础作用和规模优势能够得到更大发挥。（中国网）

◆【国家统计局：9月份社会消费品零售总额39826亿元 同比增长5.5%】 财联社10月18日电，国家统计局数据显示，9月份，社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额35443亿元，增长5.9%。1—9月份，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额307270亿元，增长7.0%。（财联社）

◆【国家统计局：1—9月全国固定资产投资375035亿元 同比增长3.1%】 财联社10月18日电，国家统计局数据显示，1—9月份，全国固定资产投资375035亿元，同比增长3.1%。其中，制造业投资增长6.2%，增速比1—8月份加快0.3个百分点。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.15%。1—9月份，民间固定资产投资193399亿元，同比下降0.6%。（财联社）

◆【国家统计局：1—9月份全国房地产开发投资87269亿元 同比下降9.1%】 财联社10月18日电，国家统计局数据显示，1—9月份，全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%；其中，住宅投资66279亿元，下降8.4%。1—9月份，商品房销售面积84806万平方米，同比下降7.5%，其中住宅销售面积下降6.3%。商品房销售额89070亿元，下降4.6%，其中住宅销售额下降3.2%。1—9月份，房地产开发企业到位资金98067亿元，同比下降13.5%。其中，国内贷款12100亿元，下降11.1%；利用外资36亿元，下降40.0%；自筹资金31252亿元，下降21.8%；定金及预收款33631亿元，下降9.6%；个人按揭贷款17028亿元，下降6.9%。（财联社）

◆【国家统计局：9月规模以上工业增加值同比增长4.5%】 财联社10月18日电，国家统计局数据显示，9月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.36%。1—9月份，规模以上工业增加值同比增长4.0%。（财联社）

◆【深交所：加强程序化交易管理有关事项的通知10月9日起施行 存量投资者在施行后六十个交易日内进行报告】 财联社10月18日电，《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》何时施行？存量投资者是否需要报告？答：《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》自2023年10月9日起施行。通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者（简称“存量投资者”），应当在通知施行后六十个交易日内进行报告，其中会员客户向会员报告后，由会员向深交所报告，会员及使用交易单元的其他机构直接向深交所报告。（财联社）

◆【外交部发言人就《全球人工智能治理倡议》答记者问】《倡议》围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理中国方案，核心内容包括：坚持以人为本、智能向善，引导人工智能朝着有利于人类文明进步的方向发展；坚持相互尊重、平等互利，反对以意识形态划线或构建排他性集团，恶意阻挠他国人工智能发展；主张建立人工智能风险等级测试评估体系，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性；支持在充分尊重各国政策和实践基础上，形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架和标准规范，支持在联合国框架下讨论成立国际人工智能治理机构；加强面向发展中国家的国际合作与援助，弥合智能鸿沟和治理差距等。（外交部网站）

◆【商务部新闻发言人就美商务部发布对华半导体出口管制最终规则答记者问】有记者问：近日，美国商务部公布对华半导体出口管制最终规则，请问中方对此有何回应？答：中方注意到，美方于10月17日发布了对华半导体出口管制最终规则。最终规则在去年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此强烈不满，坚决反对。（商务部网站）

◆【央行主管媒体：经济基本面明显好转，汇率稳定支撑有力】央行主管媒体《金融时报》发表评论文章称，汇率走势根本上取决于经济基本面，随着基本面条件不断改善，人民币汇率“稳”的基础更为牢固。经济后续回升动力较强，对人民币汇率未来走势形成支撑。国内经济转型升级态势延续、亮点增多，可持续发展能力不断增强。9月高技术产业投资累计同比增长11.4%，新能源汽车、充电桩产量及清洁能源发电量保持较快增长。宏观政策组合拳将进一步显效，政策合力持续巩固经济回暖势头。中长期看，中国市场和人民币资产仍有较强吸引力，外汇市场供求进一步平衡。（金融时报微信公号）

◆【海关总署发布数据：9月份中国从日本进口的水产品“归零”】在海关总署今天刚刚发布的中国进出口统计月报中，9月份中国自部分国家（地区）进口商品类金额表中，中国从日本进口的“鱼及其他水生无脊椎动物”没有任何记录。而8月份，中国从日本进口的这一类章商品中的金额还有1.49亿元人民币。数据还显示，前8个月，中国总计从日本进口了20.85亿元，与今天刚刚发布的前9个月的累计数据完全相同，这意味着整个9月份中国没有从日本进口任何水产品。在海关总署今天发布的统计快报中，9月份，中国从日本进口的肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品也没有任何数据记录。（环球网）

◆【上海优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准】上海市住房公积金管理委员会审议通过了《关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》。通知明确，缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为首套住房；对于在全国有未结清的住房公积金个人住房贷款，或者在全国有两次及以上住房公积金个人住房贷款记录的缴存职工家庭，不予贷款。同时，对购买第二套非改善型住房、第三套及以上住房的缴存职工家庭不予发放贷款的政策维持不变。本政策自2023年10月30日起施行。（上海住房城乡建设管理微信公号）