今日三大指数集体调整，其中沪指下跌0.79%，收报3043.61点；深证成指下跌1.41%，收报9855.66点；创业板指下跌1.73%，收报1950.01点。今日两市成交额8755亿，较上个交易日缩量1226亿。北向资金全天净卖出35.39亿元，其中沪股通净卖出7.01亿元，深股通净卖出28.38亿元。

指数上来看，大盘全天震荡回落，创业板指领跌。核心宽基指数悉数调整，北证50指数再度大涨8.43% 。

板块上看，金融、地产等权重股回落，北交所个股再度爆发，短剧概念股延续强势，深圳国资概念股集体上涨，零售板块表现活跃，CPO、一体化压铸等方向陷入调整。今日近4000家家个股下跌，表现较差。

行业上来看，传媒、农林牧渔、综合板块上涨，电力设备、汽车、有色金属板块下跌。

概念主题方面，次新股、抖音平台、虚拟人等板块上涨，光模块（CPO）、光通信、培育钻石等板块下跌。

今日，传媒行业上涨0.9%。光大证券：抖音测试付费短视频，关注抖音内容生态合作方。1）付费内容：2021年抖音曾开启短剧付费测试，而此次测试的付费视频内容，不再局限于短剧，包括日常、知识、娱乐等平台规定的短视频内容或者中长视频，都可以设置为付费可看。我们认为，科普教育及文娱方向有较大的C端付费需求，可关注相关创作者背后的MCN机构。2）创作者：视频内容付费服务由创作者开启设置，目前该功能只开放给部分创作者测试，创作者需要满足近90天内无账号违规封禁记录、粉丝数不少于10万、完成抖音实名认证三个要求，才能开通付费服务。3）商业化：付费的视频内容通常包含一定集数的免费试看内容，试看部分结束后，往往通过充值付费解锁后续内容，付费需要用平台的抖币（1抖币=0.1元）进行支付，具体一集节目内容的价格由创作者自定，抖音或将抽取订单总金额的30%。我们认为，抖音短视频付费功能仍处于测试阶段，后续商业化仍需考虑到：用户对付费价格敏感度较高，付费和用户体验的平衡；知识付费解锁或与部分抖音电商业务产生冲突。

（以上不构成个股推荐）

◆【央行公开市场净回笼350亿】财联社11月22日电，央行今日进行4600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有4950亿元7天期逆回购到期，实现净回笼350亿元。（财联社）

◆【中房报：遏制房企风险蔓延，金融部门再提“白名单”，料明年见效】中国房地产报从相关方面了解到，此次“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近期金融监管部门纾困房企相关。某房企人士称，50家房企初步按照销售榜50强筛选。不过，有大部分房企表示尚未接到“白名单”通知。“暂时还没有感受到融资改善，估计至少要等到明年一季度。”一位民营房企高层人士称。对于出险房企能否进入“白名单”，业内持怀疑态度者居多。此前市场消息称，金融监管部门正在起草一份房地产企业“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有房企和民营房企都会列入其中，包括万科、龙湖、新城控股、旭辉等，名单内的企业将获得信贷、债券和股权融资等多方面支持。（国房地产报）

◆【北交所合格投资者数量已达626万户 相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户】财联社11月22日电，北交所今日成交额达131亿元，再次开创新纪录。值得注意的是，连日来，北交所投资者“跑步入场”。记者获悉，截至11月22日，北交所合格投资者数量已达626万户，相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。(贝壳财经)

◆【中国信通院：9月国内市场手机出货量3327.7万部 同比增长59%】 财联社11月22日电，中国信通院数据显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。2023年1-9月，国内市场手机总体出货量累计2.0亿部，同比增长2.2%，其中，5G手机出货量1.62亿部，同比增长5.5%，占同期手机出货量的80.7%。（财联社）

◆【阿里内网披露：马云一股都没有出售，未来也会长期持有阿里股票】华尔街见闻获悉，针对近日有传言马云抛售巨额阿里股票，阿里巴巴集团合伙人、首席人才官蒋芳今日在阿里巴巴内网发帖称，“马云一股都没有出售”，董事长蔡崇信也跟帖表示“我们只要以开放的心态，创新的思维，就有机会再创一个与众不同的阿里。”近日，美国证券交易所挂出马云家族信托披露的一份于11月21日开始的长期股权计划申请，该申请设定在若干前置条件下可以选择是否出售阿里巴巴股票。这一信息被理解成马云马上要抛售阿里巴巴股票。对此，蒋芳在内网发帖对此事做了详细说明：马老师的办公室为了在国内外投资农业科技和公益事业等项目需要资金，在今年早些时候与股票经纪依美国SEC 10b5-1规定签了减持合同，按规定11月中旬将对外公告这一有前提条件的未来减持计划。8月份当时定好的售卖价格，远高于现在的股价，所以马老师一股都没有卖！（全天候科技）

◆【首次明确！亲属间股票账户也不能借，证监会开出顶格罚单】 11月21日，证监会公布了一则行政处罚，颇具意义。某人违反规定，借用多名亲属账户炒股，被证监会顶格处罚50万元。证监会称，自然人借用他人证券账户违规从事证券交易的，即构成对证券市场正常交易秩序的扰乱，相应行为是否发生于亲属之间、距《证券法》施行日期的时间间隔等因素，均不属于《证券法》第五十八条规定的构成要件。据悉，这是新证券法实施以来，监管首次对借用股票账户行为实施顶格处罚。同时，也明确了即便是亲属，也不得借用股票账户。（券商中国）

◆【成都网警破获一起编造传播证券市场网络谣言案】 据公安部网安局，近日，四川成都网警工作中发现，有不法人员利用境外新闻媒体的局部页面，编造我国证券市场融资融券等政策的不实信息。随后，该信息以图片的形式在境内网站、论坛和微博、微信等社交网络上大量传播，严重扰乱证券市场稳定运行，严重误导投资者和社会公众，严重破坏网络舆论环境。经查，王某出于主观臆断和寻求精神刺激，通过篡改境外新闻媒体的局部页面，对外发布自己编造的我国证券市场融资融券等政策的不实信息。王某的行为违反了《证券法》第五十六条和《治安管理处罚法》第二十五条第一项之规定，公安机关和证券监管部门将依法依规予以处理。（财联社）

◆【茅台1935批价跌破千元 部分渠道商已价格“倒挂”】财联社11月22日电，据记者了解，目前，茅台1935批价约960元/瓶左右，而部分渠道商综合进货成本在千元以上,价格已出现“倒挂”。注：茅台1935是茅台去年推出的高端产品，采用合同量计划内外有别的进货模式。其中计划内价格为798元/瓶，但计划外价格为1088元/瓶，渠道商具体进货成本与计划内外进货量占比有关。去年茅台1935销售额约50亿元，今年销售目标为100亿元。（财联社）

◆【OpenAI：奥特曼将重返公司任CEO 美国前财长加入新董事会】 财联社11月22日电，OpenAI的“宫斗”最终以奥特曼的回归落幕。11月22日，OpenAI在社交平台X上宣布，已经原则上达成协议，奥特曼重返公司担任CEO。新的董事会名单显示，只保留了Quora的首席执行官亚当·德安吉洛（Adam D'Angelo），Salesforce前联合首席执行官布雷特·泰勒（Bret Taylor）和前美国财政部长萨默斯（Larry Summers）加入新成立的董事会。OpenAI联合创始人兼前总裁Greg Brockman回应声明称，“今天取得了惊人的进展，我们将比以往任何时候都更强大和团结。”（财联社）

◆【朝鲜宣布发射一枚卫星】据朝中社22日报道，朝鲜于21日成功试射了一枚军事侦察卫星。（央视新闻）

◆【欧洲央行行长：宣布战胜通胀为时过早 现在可以留出一些时间让形势发展】财联社11月22日电，欧洲央行行长说还不能宣布战胜了通胀，必须保持“关注”直至通胀坚定地回落至目标水平2%。拉加德周二在柏林发表讲话表示，虽然提振了价格的能源和供应链冲击现在缓解了，但劳动力市场仍在调整、工资仍在上涨。“由于面临重大的通胀冲击，我们做出了重大的政策调整，这些调整的影响变得日益明显，而通胀压力正在缓解。但我们仍有一段路要走，”欧洲央行行长警告说。“货币政策目前所处阶段需要关注影响通胀的不同力量，但我们始终坚定地专注于稳定价格的使命。”欧洲央行行长说：“鉴于政策调整的规模，现在可以留出一些时间让形势发展”。（财联社）

◆【巴西央行行长内托：巴西央行可以继续降息】财联社11月22日电，巴西央行行长内托表示，巴西央行可以继续降息；下两次会议后将消除不确定性；对外账户一直表现良好；巴西在财政上做得很好。（财联社）

◆【美联储会议纪要：所有FOMC成员都同意在利率问题上谨慎行事】财联社11月22日电，美联储会议纪要显示，如果通胀方面进展不足，将进一步收紧政策；所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”；所有成员认为将在一段时期内保持利率限制性。（财联社）