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市场概况

今日三大指数集体回调，其中沪指下跌0.68%，收报3040.97点，本周下跌0.44%；深证成指下跌0.94%，收报9839.52点，本周下跌1.40%；创业板指下跌1.19%，收报1937.94点，本周下跌2.45%。今日两市成交额8133亿，较上个交易日缩量109亿。北向资金全天净卖出61.96亿元，其中沪股通净卖出21.79亿元，深股通净卖出40.17亿元；本周累计净卖出31.60亿元。

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盘面观察

指数上来看，大盘全天震荡回调，创业板指领跌。核心宽基指数悉数下跌，北证50指数大涨6.5%，科创50、科创100跌幅较大。

板块方面，医药股持续走强，中药股领涨，预制菜板块走高，农业股拉升，养殖板块涨幅居前，北交所个股再度集体爆发，汽车整车股、华为概念股集体走低。今日超4000家个股下跌，表现较差。

行业上来看，煤炭、农林牧渔、医药生物板块上涨，计算机、汽车、通信等板块下跌。

概念主题方面，水产、次新股、预制菜等板块上涨，光模块（CPO）、操作系统、近端次新股等板块下跌。

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热点行业-煤炭

今日，煤炭行业上涨1.0%。首创证券：冬季气温下降有望带动库存消化，当前动力煤价有支撑。供给方面月初产地大部分煤矿生产正常，10月份，国内生产原煤3.9亿吨，同比增长3.8%，环比加快3.4个百分点。当前阶段大秦线维持满发状态，港口调入量相对稳定，动力煤整体供给相对宽松，冬季供暖旺季供给较为充裕。需求方面，随着天气转冷，预计新一轮冷空气本周来袭，全国大部分地区气温将走低，居民用电、供暖需求增加，动力煤需求有望继续增加。库存方面，随着气温下降、下游需求增加，带动拉运增加，本周港口库存有所减少，但当前北方港口动力煤库存相较于历史同期仍处在较高水平，当前煤价处在较高水平，库存的继续消化有望对当前煤价形成重要支撑。截至11月17日，北方港口库存合计2670万吨，较11月10日减少48万吨，跌幅1.77%；长江口库存合计556万吨，较11月10日减少6万吨，跌幅1.07%。炼焦煤产地矿难又起，短期价格有望持续冲高。供给方面，本周四山西省吕梁市永聚煤业发生火灾，吕梁离石区域、临汾区域等焦煤主产区被迫停产，当前安全事故造成的供给扰动仍然存在。需求方面，稳经济政策预期改善下，冬储积极，下游成材价格上涨，焦炭、钢铁利润改善较为明显，钢材减产不明显，铁水产量仍处高位，冶金煤需求较好，价格继续回升。库存方面，需求旺盛下促进产地煤矿出货顺畅库存去化较快，多数矿点库存再度降至中低位水平，且部分煤矿还有预售现象。

（以上不构成个股推荐）

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热点资讯

◆【央行公开市场净投放3120亿元】财联社11月24日电，央行今日进行6640亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有3520亿元7天期逆回购到期，实现净投放3120亿元。（财联社）

◆【国家发改委等部门：到2025年 国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准】 国家发展改革委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。其中提到，到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立，碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展，若干重点产品碳足迹核算规则、标准和碳标识实现国际互认。（华尔街见闻）

◆【外交部：中方将对法、德、意、荷、西、马六国试行免签政策】财联社11月24日电，外交部发言人毛宁11月24日宣布，为便利中外人员往来服务高质量发展和高水平对外开放，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。（财联社）

◆【国家将启动年内第三批中央猪肉储备收储工作】财联社11月24日电，近期，生猪价格低位运行。据国家发展改革委监测，全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5：1~6：1之间，处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升，按照预案有关规定，国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。(财联社)

◆【上周深圳二手房录得量“高位”再增长，市场趋于平稳】据深圳市房地产中介协会统计，第46周（11月13日至11月19日）全市二手房（含自助）录得972套，环比增长3.8%，二手房录得量“高位”再增长。从近期走势看，市场已趋于平稳，在相对“高位”小幅波动运行。根据公开在售二手房源量数据统计，2023年11月20日，全市共有57966套有效二手房源在售，较上周减少231套，挂盘量继续回落。（界面）

◆【广东：各地区不得新增汽车限购措施 广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格】广东省印发广东省进一步提振和扩大消费若干措施。其中提出，优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施。广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。（广东省人民政府网站）

◆【广东：支持广州、深圳结合城中村改造规模化建设保障性租赁住房】广东省印发广东省进一步提振和扩大消费若干措施。其中提出，扩大保障性住房供给。推动重点城市规划建设保障性住房，加快筹建保障性租赁住房，2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。鼓励机关事业单位、国有企业等单位将符合安全要求的现有物业改造为保障性租赁住房。简化利用存量土地和房屋改建保障性租赁住房调整规划的手续。支持广州、深圳结合城中村改造规模化建设保障性租赁住房。（华尔街见闻）

◆【广东：扩大新能源汽车消费 积极开展2023年新能源汽车下乡活动】财联社11月24日电，《广东省进一步提振和扩大消费的若干措施》发布，其中提到，扩大新能源汽车消费。积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实新能源汽车车辆购置税减免优惠政策，鼓励有条件的地区对消费者购置新能源汽车给予补贴。降低新能源汽车用电成本，支持各类已安装独立电表的新能源汽车充换电设施用电，执行工商业用电价格中的两部制电价并执行峰谷分时电价政策，推动居民小区内的充换电设施用电可选择执行居民用电价格中的合表用户电价，并允许其自主选择是否执行峰谷电价政策。到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。鼓励充换电设施运营商阶段性降低充电服务费，鼓励地方对城市公交车辆充电实行扶持政策。进一步完善和维护高速公路、国省道等交通干线服务区充换电基础设施，加快推进既有居住区充电基础设施建设，优先推行居住区充电设施“统建统管”。统筹做好农村电网与充电基础设施规划衔接，加强充电设施配套电网升级改造。（财联社）

◆【广东：加快推进5G网络和千兆光网建设 力争2023年新建4万个5G基站】财联社11月24日电，《广东省进一步提振和扩大消费的若干措施》发布，其中提到，壮大数字消费。加快推进第五代移动通信（5G）网络和千兆光网建设，力争2023年新建4万个5G基站。推动有线电视与IPTV加快超高清家庭智能网关、电视机顶盒部署应用，扩大4K电视收视规模，2023年全省新增4K机顶盒用户不少于50万户。加大优质4K/8K超高清视频内容制作引进力度，支持在重大活动、体育赛事、晚会、演唱会、大型展览等摄录转播采用超高清视频技术，2023年全省新增符合HDR、50帧以上标准的优质4K节目时长不少于3000小时。支持广州、深圳、佛山加快建设国家信息消费示范城市，推进信息消费体验中心等新型信息消费示范项目建设，打造信息消费创新应用高地。促进数字技术与文化创意深度融合，深入实施“新时代精品”工程。（财联社）

◆【广东：2023年面向在广东消费的居民和游客发放1亿元文旅消费券】财联社11月24日电，广东省印发广东省进一步提振和扩大消费若干措施。其中提出，促进文旅消费。启动“百城百区”金融支持文旅消费行动。2023年面向在广东消费的居民和游客发放1亿元文旅消费券，提供100万张景区优惠门票，派发100万张特价优惠机票和1万间优惠客房，组织1000场文艺演出进景区，开展100场岭南特色重大文旅节事活动。组织开展粤港澳大湾区非遗交流大会、广东省夜间文化和旅游消费促进活动。全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。进一步鼓励职工疗休养。（财联社）

◆【香港证监会：拟推出中国国债期货合约】财联社11月24日电，香港证监会今天宣布，拟推出中国国债期货合约。香港交易所正进行相关的准备工作，包括建议修改相关规则。香港交易所将尽快公布相关细节和推出日期。（财联社）

◆【长沙优化家庭改善性购房政策：取消购买第2套房时间限制 名下无144平方米以上改善性住房可购买1套】财联社11月24日电，长沙市住建局发布《关于优化本市居民家庭改善性住房政策的通知》，明确在本市购买第2套商品住房，不受首套房网签时间的限制；居民家庭名下商品住房单套面积均不足144平方米的，可购买1套改善性住房（144平方米及以上）。此举旨在因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。（财联社）

◆【华为首次曝光无人代客泊车视频 可在无人驾驶状态下自动泊车、自动接驾】华为今日发布了一段智界S7演示无人代客泊车功能的视频。视频中，智界S7展示出极高的智能化程度。在无人驾驶的状态下，智界S7熟练完成礼让行人、倒车避让、极限会车、自动泊车、自动接驾等一系列操作，引发网友关注和讨论。（新浪科技）

◆【欧洲央行管委维勒鲁瓦：央行不会再次加息 除非出现意外情况】财联社11月24日电，欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，央行不会再次加息，除非出现意外情况；没理由下调法国增长预期。（财联社）

风险提示

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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年11月24日