01
市场概况
2024年10月17日,三大指数连续三个交易日呈现冲高回落走势。其中,上证指数早盘一度涨超1%,但日内两次跳水并最终下跌1.05%,收报3169.38点,本月以来首次收于3200点下方;深证成指下跌0.74%,收报9891.76点;创业板指下跌0.32%,收报2033.48点。两市今日成交总额约1.5万亿元,较昨日放量约1300亿元。
02
盘面观察
指数上看,大部分核心宽基指数在尾盘跳水后翻绿。仅北证50、科创100、科创50、创业板综等少数指数收涨,而昨日跑赢大盘的红利指数今日跌幅居前,上证50、中证100、中证A50、沪深300等权重指数跌超1%并拖累大盘。
板块上看,信创产业链尾盘出现分歧,但板块全天仍维持强势,AI手机、消费电子、云计算、低空经济概念均有局部行情。昨日大涨的房地产板块现“一日游”全线下挫,白酒股持续走弱,黄金股回调。全市场近3400只个股收跌,表现一般。
行业上看,计算机、传媒、电子、国防军工等行业今日收涨,房地产以超6%跌幅领跌,此外建筑材料、建筑装饰、食品饮料等行业跌幅居末。
概念主题方面,今日网络安全、最小市值、华为鸿蒙等科技方向领涨,房地产、城中村改造、新型城镇化等主题由昨日领涨转为领跌。
03
热点行业-计算机
今日,计算机行业上涨1.7%。中信证券:2024Q1-Q3,我们预计AI引领下算力到应用依然保持较高景气,通用软件延续收入增长韧性,行业软件表现依然受下游影响存在较大分化。具体来看,AI引领下北美及国产算力和智能驾驶均保持高景气;通用软件在信创/数据要素等政策不断支持下业绩保持稳定增长;行业软件关注工业、上游、能源、电信等赛道和财税改革、低空经济、卫星互联网、金融信创等细分领域需求落地机会。与此同时,结合当前一系列政策组合拳带来顺周期板块的修复,相关信息化公司需求有望迎来逐步改善。展望2024全年,我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇,同时兼顾“顺周期”边际变化,推荐把握高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、数据产业链、财税IT、低空经济等领域;关注AI创新落地引领的供给创新,重点关注国产算力和强映射应用的新机遇;同时关注顺周期板块边际变化下的金融IT、地产&建筑IT、网络安全等细分领域。
(以上不构成个股推荐)
04
热点资讯
一、住建部
①将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造;②年底前将“白名单”项目的信贷规模增加至4万亿,将所有房地产合格项目都争取纳入“白名单”,应进尽进、应贷尽贷,满足项目合理融资需求;③9月底以来,一手房看房量、到访量、签约量明显增加,二手房交易量持续上升,市场出现积极的变化;④五项政策支持货币化安置房:一是重点支持地级以上城市,二是开发性、政策性金融机构给予专项借款,三是允许地方发行专项债,四是给予税费优惠,五是商业银行根据评估发放贷款;⑤为适应生育二孩以上家庭的需要,要求地方增加保障对象住房面积;⑥中国房地产在系列政策作用下,经过三年不断调整,市场已经开始筑底,10月相关数据一定会是积极乐观的结果;⑦加快资本抵债地产项目破产重整或者清算,切实维护购房人合法权益。
①存量房贷利率预计将平均下降0.5个百分点左右,总体上将能节省利息支出1500亿元,惠及5000万户家庭,1.5亿居民;②大部分存量房贷利率将在10月25日完成批量下调,借款人10月26日可查看结果;③央行正会同有关部门抓紧研究,允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款,收购存量土地,央行提供必要的再贷款支持。
三、财政部
①对于专项债收购存量商品房用作保障性住房,这项政策由地方自主决策、自愿实施,遵循法治化原则,按照市场化运作方式,在确保项目融资收益平衡的基础上,地方安排专项债收购存量商品房;②利用专项债收储土地收储在操作上将与存量土地业主企业合理确定收购价格;③对于取消普通住宅和非普通住宅标准方面,财政部正抓紧研究明确相关的税收政策,主要包括增值税和土地增值税相关政策;④房地产增值税调整政策正抓紧履行相关程序,会及时公告。
四、金融监管总局
①下一步要将商品住房项目贷款全部纳入“白名单”,做到“应进尽进”;②优化“白名单”贷款资金拨付方式,做到“应早尽早”;今后商业银行和房地产项目公司在协商一致的情况下,可以将全部贷款提前发放给房地产公司开立的项目资金监管账户;③截止到10月16日,白名单房地产项目已审批通过的贷款已经达到2.23万亿元;预计到2024年底,白名单项目贷款审批通过金额将翻倍,超过4万亿元;④打好房地产各项融资工具的“组合拳”,形成集成规模效应,增强精准适配性;⑤将与有关部门一起积极研究政策性银行、商业银行支持盘活闲置存量土地的具体举措,允许政策性银行、商业银行对闲置存量土地收购发放一定比例的收购贷款。
五、自然资源部
①专项债用于土地储备将优先考虑企业无力开发、不愿开发,还没有动工建设的住宅商务用地;还将会同有关部门研究设立收购存量土地专项借款;②在盘活存量闲置土地方面,一手抓控新增,一手抓盘活存量,对于去化周期过长的城市,指导地方暂停商品住宅用地供应;对于去化周期较长的城市,实行盘活多少、供应多少。
◆ 【国安部:某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护 开展非法测绘】国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。A公司为某国重点敏感领域项目承包商,根据《中华人民共和国测绘法》规定,并不具备在我国单独开展地理信息测绘活动的资质。为规避我国行业主管部门监管,该公司以汽车智能驾驶研究为由,将项目多次外包,最终委托具备测绘资质的国内B公司具体实施。在经济利益的诱惑驱使下,B公司完全沦为A公司的牵线木偶,而其所具有的测绘资质也为A公司在我国境内非法获取测绘数据起到了掩护作用。(财联社)
◆ 【朝鲜证实已完全封闭南部边境与韩国连接的公路和铁路】17日自朝鲜国防省处获悉,朝鲜已完全封闭南部边境地区与韩国连接的公路和铁路。报道称,朝方采取爆破措施从物理上完全切断了与韩国连接的朝方一侧公路和铁路。这是根据“把韩国规定为彻底的敌对国家”的朝鲜宪法要求和敌对势力严重政治军事挑衅致使战争一触即发的严重安保环境,朝鲜所采取的合法措施。朝鲜国土环境保护省发言人表示,爆破对周边生态环境没有造成负面影响,从此朝鲜与韩国的连接通道已被彻底分离。朝鲜国防省发言人称,朝方将继续采取把封闭的南部边境加以永久要塞化的措施。(央视新闻)
风险提示
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数据来源:Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2024年10月17日
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