每日解盘:沪指本月首度收于3200点下方,信创等科技方向全天活跃-10月17日

2024-10-18 16:52
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市场概况


2024年10月17日,三大指数连续三个交易日呈现冲高回落走势。其中,上证指数早盘一度涨超1%,但日内两次跳水并最终下跌1.05%,收报3169.38点,本月以来首次收于3200点下方;深证成指下跌0.74%,收报9891.76点;创业板指下跌0.32%,收报2033.48点。两市今日成交总额约1.5万亿元,较昨日放量约1300亿元。


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盘面观察


指数上看,大部分核心宽基指数在尾盘跳水后翻绿。仅北证50、科创100、科创50、创业板综等少数指数收涨,而昨日跑赢大盘的红利指数今日跌幅居前,上证50、中证100、中证A50、沪深300等权重指数跌超1%并拖累大盘


板块上看,信创产业链尾盘出现分歧,但板块全天仍维持强势,AI手机、消费电子、云计算、低空经济概念均有局部行情。昨日大涨的房地产板块现“一日游”全线下挫,白酒股持续走弱,黄金股回调。全市场近3400只个股收跌,表现一般。


行业上看,计算机、传媒、电子、国防军工等行业今日收涨,房地产以超6%跌幅领跌,此外建筑材料、建筑装饰、食品饮料等行业跌幅居末

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概念主题方面,今日网络安全、最小市值、华为鸿蒙等科技方向领涨,房地产、城中村改造、新型城镇化等主题由昨日领涨转为领跌

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热点行业-计算机


今日,计算机行业上涨1.7%。中信证券:2024Q1-Q3,我们预计AI引领下算力到应用依然保持较高景气,通用软件延续收入增长韧性,行业软件表现依然受下游影响存在较大分化。具体来看,AI引领下北美及国产算力和智能驾驶均保持高景气;通用软件在信创/数据要素等政策不断支持下业绩保持稳定增长;行业软件关注工业、上游、能源、电信等赛道和财税改革、低空经济、卫星互联网、金融信创等细分领域需求落地机会。与此同时,结合当前一系列政策组合拳带来顺周期板块的修复,相关信息化公司需求有望迎来逐步改善。展望2024全年,我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇,同时兼顾“顺周期”边际变化,推荐把握高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、数据产业链、财税IT、低空经济等领域;关注AI创新落地引领的供给创新,重点关注国产算力和强映射应用的新机遇;同时关注顺周期板块边际变化下的金融IT、地产&建筑IT、网络安全等细分领域。

(以上不构成个股推荐)



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热点资讯


【五部门今日上午举行新闻发布会 介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况】国务院新闻办公室10月17日上午举行新闻发布会,住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况,并答记者问。分部门看,发布会的主要内容有:

一、住建部

①将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造②年底前将“白名单”项目的信贷规模增加至4万亿,将所有房地产合格项目都争取纳入“白名单”,应进尽进、应贷尽贷,满足项目合理融资需求;③9月底以来,一手房看房量、到访量、签约量明显增加,二手房交易量持续上升,市场出现积极的变化;④五项政策支持货币化安置房:一是重点支持地级以上城市,二是开发性、政策性金融机构给予专项借款,三是允许地方发行专项债,四是给予税费优惠,五是商业银行根据评估发放贷款;⑤为适应生育二孩以上家庭的需要,要求地方增加保障对象住房面积;⑥中国房地产在系列政策作用下,经过三年不断调整,市场已经开始筑底,10月相关数据一定会是积极乐观的结果;⑦加快资本抵债地产项目破产重整或者清算,切实维护购房人合法权益。

二、央行

①存量房贷利率预计将平均下降0.5个百分点左右,总体上将能节省利息支出1500亿元,惠及5000万户家庭,1.5亿居民;②大部分存量房贷利率将在10月25日完成批量下调,借款人10月26日可查看结果;③央行正会同有关部门抓紧研究,允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款,收购存量土地,央行提供必要的再贷款支持。

三、财政部

①对于专项债收购存量商品房用作保障性住房,这项政策由地方自主决策、自愿实施,遵循法治化原则,按照市场化运作方式,在确保项目融资收益平衡的基础上,地方安排专项债收购存量商品房;利用专项债收储土地收储在操作上将与存量土地业主企业合理确定收购价格③对于取消普通住宅和非普通住宅标准方面,财政部正抓紧研究明确相关的税收政策,主要包括增值税和土地增值税相关政策;④房地产增值税调整政策正抓紧履行相关程序,会及时公告。

四、金融监管总局

①下一步要将商品住房项目贷款全部纳入“白名单”,做到“应进尽进”;②优化“白名单”贷款资金拨付方式,做到“应早尽早”;今后商业银行和房地产项目公司在协商一致的情况下,可以将全部贷款提前发放给房地产公司开立的项目资金监管账户;③截止到10月16日,白名单房地产项目已审批通过的贷款已经达到2.23万亿元;预计到2024年底,白名单项目贷款审批通过金额将翻倍,超过4万亿元;④打好房地产各项融资工具的“组合拳”,形成集成规模效应,增强精准适配性;⑤将与有关部门一起积极研究政策性银行、商业银行支持盘活闲置存量土地的具体举措,允许政策性银行、商业银行对闲置存量土地收购发放一定比例的收购贷款。

五、自然资源部

①专项债用于土地储备将优先考虑企业无力开发、不愿开发,还没有动工建设的住宅商务用地;还将会同有关部门研究设立收购存量土地专项借款;②在盘活存量闲置土地方面,一手抓控新增,一手抓盘活存量,对于去化周期过长的城市,指导地方暂停商品住宅用地供应;对于去化周期较长的城市,实行盘活多少、供应多少。

(新华社、央视新闻、财联社、香港万得通讯社)

 【总书记在福建考察时强调,扭住目标不放松,一张蓝图绘到底,在中国式现代化建设中奋勇争先】总书记近日在福建考察时强调,福建要深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,扭住建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建目标不放松,一张蓝图绘到底,继续在加快建设现代化经济体系上取得更大进步,在服务和融入新发展格局上展现更大作为,在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐,在创造高品质生活上实现更大突破,进一步全面深化改革,全方位推动高质量发展,在中国式现代化建设中奋勇争先。10月15日至16日,总书记在福建省委书记和省长陪同下,先后来到漳州、厦门等地,深入乡村、红色教育基地、文物保护单位、自由贸易试验区等考察调研。(新华社)

 【央行、科技部对重点地区做好科技金融服务作出部署 整合各类政策资源支持科技金融发展】中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》,指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。《通知》就加快推进重点地区率先构建适应科技创新的科技金融体制,发挥引领示范作用,提出了相关要求:一是整合各类政策资源支持科技金融发展,完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制。二是提升金融支持强度和水平,用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具,扩大辖区科技型企业贷款投放。将承销和投资科技型企业债券情况纳入科技金融服务效果评估,推动科创票据发行规模增长。三是围绕科技创新中心建设需要,提高对辖区内科技型企业、重点科技项目、制造业重点产业链和集群的金融支持力度。四是探索科技金融新模式,聚焦“贷款+外部直投”、并购贷款、科技保险等重点业务,打通业务堵点,提升服务效能。五是为各类金融机构、科技中介服务组织、高校院所等搭建交流合作平台,加强信息共享和服务联动,为科技型企业提供多元化接力式金融服务。六是建立科技金融数据共享平台,引导企业征信机构创新科技金融领域征信增值产品,加强信息技术运用,提升科技公共信息共享和使用水平。七是建立健全区域科技金融服务效果评估机制,加强评估结果运用,形成正向激励。(财联社)


 【国安部:某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护 开展非法测绘】国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。A公司为某国重点敏感领域项目承包商,根据《中华人民共和国测绘法》规定,并不具备在我国单独开展地理信息测绘活动的资质。为规避我国行业主管部门监管,该公司以汽车智能驾驶研究为由,将项目多次外包,最终委托具备测绘资质的国内B公司具体实施。在经济利益的诱惑驱使下,B公司完全沦为A公司的牵线木偶,而其所具有的测绘资质也为A公司在我国境内非法获取测绘数据起到了掩护作用。(财联社)


【中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段 将全面分析不想生、不敢生原因】全国人口监测点能力建设暨中国人口与家庭发展状况抽样调查第一期培训班10月14—15日在青海西宁举办。经过一年多的准备,2024年10月11日国家统计局正式批准了中国人口与家庭发展状况抽样调查制度和方案。本次调查将抽取150个监测县、1500个社区(村居),调查样本30000人,调查内容将聚焦影响群众生育意愿和生育行为的主要因素,了解家庭在生育养育方面的现实困难和需求,全面分析“不想生、不敢生”原因,为完善生育支持政策和激励措施、有效解决群众“急难愁盼”、促进生育政策落地见效提供科学依据。本次培训班的举办,标志着本次调查进入了组织实施阶段。(财联社)

国家医保局:集中开展医保外配处方使用专项治理】国家医疗保障局办公室发布关于规范医保药品外配处方管理的通知,统筹地区医保部门要将检查定点医疗机构和定点零售药店外配处方情况纳入打击欺诈骗保相关行动,2024年12月底前,针对门诊慢性病和特殊病保障、城乡居民门诊“两病”用药机制开方药品,以及其他金额高、费用大、欺诈骗保风险高的开方药品开展专门检查。依托大数据分析,做到纸质处方使用量大的必查,单个处方开药剂量大的必查,同一参保人重复超量开药的必查,单体定点医疗机构纸质处方开方多的必查,重点科室医保医师开方数量大的必查。检查发现的定点医药机构和参保人违法违规问题,要依法依规快查快处。要加强参保人的健康和法治教育,坚决打击医患合谋欺诈骗保,对参与欺诈骗保的参保人要综合采取信用评价、减少医保服务便利度等方式予以教育和惩戒,支持各地探索适当调整欺诈骗保参保人的医保待遇。对存在违规违法问题的,依法追究相应责任。(央视新闻)

 【商务部:正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施 中欧电动汽车关税谈判磋商还存在重大分歧】商务部新闻发言人在今天(10月17日)的例行新闻发布会上介绍,中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。将综合考虑各方因素后慎重作出决定。就中欧电动汽车关税谈判进程,目前为止,中方已展现最大诚意和灵活性,双方在一些领域已取得重要进展,但由于欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题,磋商还存在重大分歧。中方已正式邀请欧方技术团队尽早来华,继续下一阶段磋商,并为此做好了一切准备,正在等待欧方回复。(财联社)

 【无锡新政:可用上海二手房换购无锡新房】10月16日下午,无锡市梁溪区官方微信“梁溪发布”发文称“增加上海、南京等长三角城市范围内存量二手商品住宅的收购。”也就是说,持有上海二手房源的居民,通过相关的线上预登记通道报名,就有机会参与这一活动,将上海的二手房出售给梁溪城发集团指定的主体,同时可换购指定的新楼盘房源。为何此次新版本的“以旧换新”要把上海和南京纳入进来?今年8月,无锡在全国范围内首次试水住房跨城“以旧换新”,当时面向的是在无锡、苏州、常州等城市拥有自有物业,可以参与换购梁溪区梁溪城发集团旗下7处新建商品房项目。据知情人士透露,该政策推出后,有不少持有上海、南京二手房源的人来电咨询过,也就是说,两地的确存在跨城换购的需求。据悉,最近无锡的招商力度很大,招引来的公司入驻无锡后,其员工也有在无锡买房的需求。(上观新闻)


 【中国房地产报评论:保交房从打好到打赢,一字之差透露重大走向】 评论文章称,今天上午10时,住房城乡建设部部长倪虹在国务院新闻办举行的新闻发布会上的讲话,含金量满满,超出预期。首先,在规模上,关系保交房的“白名单”项目的信贷规模,年底之前要增加到4万亿元。这是一个重大消息,重磅利好。房地产市场目前的最大问题,就是流动性问题。有了足够多的资金支持,无论是保交房,还是市场止跌回稳,就都有了源头活水。其次,保交房从“打好”到“打赢”,一字之差,既反映了党中央、国务院对保交房的坚定决心,也是对广大购房群众的庄严承诺。(华尔街见闻

 【欧委会与部分电动汽车企业单独开展价格承诺谈判,中国机电商会发声明反对】中国机电商会10月16日晚发布关于中欧价格承诺谈判的声明。中国机电商会注意到相关报道称,欧委会在与中方磋商的同时,又单独与部分企业进行价格承诺谈判。中国机电商会所提的代表行业整体立场的价格承诺方案,是当前中欧磋商的基础。欧委会与企业单独开展价格承诺谈判,将动摇谈判的基础和互信,给双方磋商带来干扰。目前中欧价格承诺磋商时间紧迫,同时谈判也将分散资源,延误磋商进程。中国机电商会期待欧方展现对磋商的最大诚意,与中方以达成价格承诺为目的开展进一步磋商,在当前磋商的基础上尽早达成各方均能接受的解决方案。中国机电商会将为此尽最大努力,继续带领企业做好价格承诺磋商相关工作,切实维护行业企业利益。(华尔街见闻)

 【美银全球调查:基金经理对中国经济和股票全面“翻多”】美国银行10月进行的全球调查显示,中国一揽子刺激措施出台后,预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理净比例达到48%,创出2023年4月以来最高纪录。这一结果完全扭转了上个月的预期。“做多中国股票”也在本月跻身最热门交易排行榜排名第三。14%的受访者看好该交易,仅次于“做多黄金”的17%和“做多美国科技七巨头”的43%。调查还显示,新兴市场股票和大宗商品被视为中国刺激政策最大的赢家,而政府债券和日本股市是最大输家。(华尔街见闻) 


 【朝鲜证实已完全封闭南部边境与韩国连接的公路和铁路】17日自朝鲜国防省处获悉,朝鲜已完全封闭南部边境地区与韩国连接的公路和铁路。报道称,朝方采取爆破措施从物理上完全切断了与韩国连接的朝方一侧公路和铁路。这是根据“把韩国规定为彻底的敌对国家”的朝鲜宪法要求和敌对势力严重政治军事挑衅致使战争一触即发的严重安保环境,朝鲜所采取的合法措施。朝鲜国土环境保护省发言人表示,爆破对周边生态环境没有造成负面影响,从此朝鲜与韩国的连接通道已被彻底分离。朝鲜国防省发言人称,朝方将继续采取把封闭的南部边境加以永久要塞化的措施。(央视新闻)


风险提示

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数据来源:Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2024年10月17日


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