2024年11月28日，三大指数低开后震荡走低，仅沪指较为强势、日内多次翻红，但亦在尾盘回落后收跌。最终，沪指下跌0.43%，收报3295.70点，3300点一日失守；深证成指下跌1.26%，收报10432.54点；创业板指全天维持绿盘，最终下跌1.76%，收报2169.80点。沪深两市全天成交额约1.5万亿元，较昨日小幅放量约300亿元。

◆【总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示】在中华全国供销合作总社成立70周年之际，总书记作出重要指示，并向全国供销合作社系统广大干部职工致以亲切问候，向受表彰的先进集体和先进个人表示热烈祝贺。他指出，70年来，供销合作社始终围绕党的中心任务，主动服务大局，在服务城乡群众、繁荣农村经济、助力脱贫攻坚、促进农民增收、推动乡村振兴等方面发挥了积极作用。他强调，新时代新征程，各级党委和政府要进一步加强对供销合作社工作的领导和支持，充分用好这支力量。供销合作社要认真践行新发展理念，扎根农业农村，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。（新华社）

◆【深圳：到2027年底，推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元】深圳市委金融办就《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》公开征求意见。行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。（华尔街见闻）

◆【深圳市地方金融管理局：未来深圳在科技金融领域还会有很多重磅政策推出】“2024中国金融机构年度峰会”11月28日在深圳隆重举行，深圳市地方金融管理局局长时卫干在致辞中表示，金融业要有大的格局、大的担当、大的气象，未来一段时间，需要中国金融业以更大的作为服务实体经济增长和硬科技、新质生产力发展，期待未来能有更多的金融机构投身于其中。“希望全国的金融机构能参与到深圳的科技金融大文章中，未来深圳在科技金融领域还会有很多的重磅政策推出。”时卫干说。（证券时报）

◆【北京证监局与北京市委金融办联合召开北京辖区并购重组座谈会】 北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会，搭建上市公司与未上市企业、并购基金等相关主体的对接平台，激活首都资本市场并购重组活力，推进首都经济发展向新质生产力方向转型升级。辖区77家上市公司、15家未上市企业、16家证券公司及并购基金、北京上市公司协会参加会议。（首都金融微信公众号）

◆【中办、国办：发展规模化经营、现代化管理的大型公路货运企业 全面提高公路运输组织化程度和效率】中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量、铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

推动公路货运市场治理和改革。综合施策推动解决公路货运经营主体“小、散、弱”等问题，发展规模化经营、现代化管理的大型公路货运企业，全面提高公路运输组织化程度和效率。深入推进货车违法超限超载治理。加强货物装载源头治理。持续推进货车超标准排放治理。依法加大对货运车辆非法改装、大吨小标等行为打击力度。各地不得针对货运车辆车籍实施排他性区域限制措施。强化跨部门协同，优化城市货运网络规划设计，对不同类型货车城市通行实施精准化、差异化监管。优化收费公路政策，深化实施高速公路差异化收费，提高收费公路利用率。（央视新闻）

◆【2024年医保谈判：总体成功率76%、降价率63% 新增肿瘤用药26个】2024年国家医保药品目录调整新闻发布会今日在京召开，据医保局相关工作人员介绍，2024年医保谈判总体成功率76%，降价率63%。经调整，共新增91种药品，其中肿瘤用药26个、糖尿病等慢性病用药15个（含2个罕见病）、罕见病用药13个、抗感染用药7个、中成药11个、精神病用药4个，以及其他领域用药21个。同时，调出了43种药品。本次调整后,目录内药品总数将增至3159种，其中西药1765种、中成药1394种，肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。（科创板日报）

◆【广东东莞明确有房即可入户】 广东东莞市公安局印发《东莞市公安局关于增加稳定居住就业入户事项的通知》。《通知》明确，在东莞市拥有合法产权住宅房屋的成年非莞户籍人员，已在东莞市申报居住登记的，其本人或配偶可以申请入户东莞市，申请人的未成年子女、父母可以随迁。房屋产权人、购房人为未成年人的，应由其父亲或母亲作为申请人，家属可以随迁。《通知》还表示，拥有合法产权住宅房屋，是指在东莞已办理住宅房屋不动产权登记，或已购买东莞市新建商品住房且完成网签合同备案。（华尔街见闻）

◆【上海七批次供地首日揽金230亿 浦东一地块溢价率达40.37%】  11月27日下午，上海2024年举行第七批次集中供地。当日，浦东新区新杨思板块Z000602单元20B-12地块吸引了5家竞买人，历经192轮激烈争夺，被华润置地、中能建和越秀地产联合体拿下，溢价率高达40.37%，刷新上海土拍市场溢价率纪录。浦东新区Z000602单元20B-12地块是上海土拍新规实施高品质竞价以来，首次达到第一轮中止价地块。（每日经济新闻）

◆【北斗卫星导航系统发展规划发布 计划2035年完成下一代北斗系统建设】中国卫星导航系统管理办公室11月28日上午在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。下一代北斗系统以“精准可信、随遇接入、智能化、网络化、柔性化”为代际特征，将为全球用户和其他定位导航授时系统提供覆盖地表开阔空间及近地空间的米级至分米级实时高精度、高完好的导航定位授时服务。（财联社）

◆【商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展：磋商仍在进行中】在今天的商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。中方希望双方相向而行，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾彼此合理关切，回应中欧各界期待，共同推动磋商取得成果。（央视新闻）

◆【拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制 商务部回应】商务部11月28日召开例行新闻发布会。有记者提问，据报道，近日美国商会向会员发电子邮件称，拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制。新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些公司发货。请问发言人对此有何评论？商务部新闻发言人何亚东回应称，我们注意到了有关报道。中方坚决反对泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，对中国企业实施歧视性限制。这种做法严重破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链安全稳定，损害中美两国企业利益乃至全球半导体产业发展。中方希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则。若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。（新京报）

◆【特朗普称上任后将对华加征关税 商务部回应】商务部11月28日召开例行新闻发布会。有记者提问，特朗普表示上任第一天起将对从中国进口的商品加征10%的关税。请问中国商务部对此有何回应？在特朗普入主白宫前的这段时间内，中国有何打算？外界普遍担忧中美再爆发贸易战，中国对此做好最坏准备了吗？商务部新闻发言人何亚东回应称，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。美方应恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。（界面）

◆【美国10月核心PCE物价指数同比上升2.8% 为今年4月以来最大增幅】美国10月核心PCE物价指数同比上升2.8%，为2024年4月以来最大增幅，预估为2.8%，前值为2.7%。美国10月核心PCE物价指数环比上升0.3%，预估为0.3%，前值为0.3%。（财联社）

◆【美国Q3实际GDP年化季环比2.8%持平初值 PCE物价指数下修至2.1%】美国经济分析局公布数据显示，美国三季度实际GDP年化季环比修正值为2.8%，持平预期和初值。三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值2.1%，低于预期和初值2.2%。（华尔街见闻）