​前海开源优质企业6个月持有期混合基金即将迎新发售 曲扬拟任基金经理
2020-12-20 20:57      

2020年收官在即,公募基金年内发行规模刷新历史纪录突破3万亿,权益类基金整体表现亮眼,截至12月11日平均收益率超30%,超过多个主流指数,权益基金尤其是混合型基金成为发行的绝对主力。

2021年开年,混合型基金将再添一大宝器,前海开源优质企业6个月持有期混合型基金(代码A类010717  C类010718 )将在1月6日即将重磅发售,该基金由前海开源权益投资决策委员会主席、联席投资总监曲扬挂帅,担任拟任基金经理。

前海开源优质企业6个月持有期混合型基金(代码A类010717  C类010718 )将聚焦于朝阳行业、寻找优质企业,与投资者为伴,追求长期增长。资料显示,该基金为混合型基金,重点投资增长性良好的优质企业。基金可投于股票资产的比例为60%-95%,港股通标的不超过股票资产的50%,仓位灵活空间适度,兼顾A股和港股投资机会。

前海开源优质企业6个月持有期混合型基金特别设计了6个月持有期,产品成立开放申购后,投资者可每日申购,6个月锁定期满后随时可以赎回,通过机制创新,鼓励投资者中长期持有,帮助持有人逃离“基金收益高、客户收益率不高”怪圈,提升投资体验。

该基金拟任基金经理曲扬是清华学霸、12年从业经验的投资老奖、5年期英华奖得主的资深基金经理,长期致力于寻找朝阳行业的好公司,与优质企业共同成长。

拟任基金经理曲扬的投资理念是寻找朝阳行业的好公司,以优化组合风险回报率为首要目标,采取自下而上为主、自上而下为辅的投资方法,寻找“朝阳行业”的“好公司”,与优质企业共同成长。他认为“朝阳行业”是指符合社会发展大方向,能够长期保持较快增长的行业;“好公司”是指具有良好的商业模式、突出的竞争优势和健康的治理结构的公司。

拟任基金经理曲扬对于“好公司”的选择主要有三个方面指标:第一从商业模式上看是不是一个赚钱的好生意、第二在公司治理上,公司团队的能力、文化、诚信等治理结构是不是比较好、第三是“靠山吃海”,吃海是指公司的产品或服务有比较大的潜在市场空间,靠山是公司竞争力够强、护城河够宽。

据wind数据,拟任基金经理曲扬在管基金规模超过200亿、平均年化回报24.96%,旗下四只产品成立以来超额收益超过100%,代表产品前海开源国家比较优势、沪港深优势精选成立以来回报分别达234.6%、266.13%(数据截至2020年12月18日)。

前海开源基金自2013年成立以来,秉持持有人利益至上的价值观知行合一,业务布局不断完善,管理规模持续增长,主动管理能力突出,凭借出色的大类资产配置能力、风险控制能力、中长期持有的耐力、优异的业绩,屡获十大金牛基金公司、金牛进取基金公司等权威奖项,广受业界认可。

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