20家机构抢筹面板龙头百亿定增!一众明星公募私募获配,邓晓峰、陈光明都有...

许孝如 2022-12-17 17:47


面板龙头TCL科技的百亿定增落下帷幕。





12月15日晚间,TCL科技披露定增获配结果,最终发行价格为3.42元/股,发行股份总量为28.06亿股,募集资金总额合计95.97亿元。


公告显示,最终获得配售的认购对象共有19家。其中,高毅资产邓晓峰旗下基金获配接近4.5亿元,公募“大佬”陈光明旗下睿远基金获配近3亿元,百亿私募正圆投资获配3亿元。


值得注意的是,近来年头部私募频频巨资参与定增。不过,今年由于市场大幅下跌,定增个股的破发率高企,不少机构出现浮亏。


今年下半年,定增市场明显回暖。截至11月底,定增市场累计募资额6364亿元,其中下半年以来共募资3981亿元,占比超过六成。有机构表示,当下是参与定增的好时机。10月平均折价率八六折,11月平均折价率八三折,定增投资的性价比凸显。


TCL科技百亿定增落地,高毅等19家机构获配


12月15日晚间,TCL科技公布《非公开发行股票发行情况报告书》。最终发行价格为3.42元/股,发行股份总量为28.06亿股,募集资金总额合计95.97亿元。


具体来看,共有20家机构提交了申购报价文件,机构的报价区间为3.41-3.85元/股。其中,发行底价为3.41元/股,即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%,最终发行价格基本上是贴着3.41元/股的底价。


从获配对象来看,有效认购对象20家,最终获得配售认购对象共19家。其中,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金获配1.32亿股,获配金额接近4.5亿元;公募“大佬”陈光明旗下睿远基金获配8771.93万股,获配金额近3亿元;百亿私募正圆投资旗下的“正圆礼拜六”获配3亿元。


此外,外资机构UBSAG,中信证券、国泰君安证券等头部券商,中国人寿资产、泰康资产等险资,公募基金中的诺德基金、南方基金、交银施罗德基金,均在配售名单中。


中信证券获配9.60亿元,诺德基金获配8.95亿元,国泰君安获配7.80亿元,光大证券获配7.00亿元,UBSAG获配6.73亿元,财通基金获配6.43亿元,广发证券获配6.4亿元,海通证券获配5.60亿元。

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TCL科技是全球半导体显示头部企业。TCL科技表示,“募集资金将用于第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目以及补充流动资金,有利于公司对主营业务的拓展和完善。本次非公开发行完成后,公司资产负债率将有所下降,资本结构将更趋稳健。”


12月7日,TCL科技在投资者互动平台表示,公司t4项目一期已顺利达产,二、三期产能按计划建设,柔性OLED折叠、屏下摄像、LTPO、窄边框等新技术和新产品开发顺利,新增多家品牌客户。在10月25日的投资者调研中,TCL科技也透露了t9线产能爬坡节奏。


中信证券在研报中指出,短期来看,显示端行业景气仍低迷,但已企稳静待复苏,业绩环比向好。中长期来看,TCL科技作为大尺寸LCD面板双龙头之一,行业格局改善下公司料将优先受益,后续需求复苏有望带动业绩回暖;同时光伏半导体及半导体材料业务受益行业景气及自身产能大增,第二成长曲线凸显,看好该公司垂直整合显示产业链+布局泛半导体生态获得的长期成长空间。


私募:进入折扣丰美阶段,当下是参与定增的好时机


今年以来,由于市场大幅下跌,定增市场整体表现不佳,定增个股的破发率高企,导致不少机构出现浮亏。


进入下半年,定增市场明显回暖。以发行日期为准,截至11月底,定增市场累计募资额6364亿元,其中下半年以来共募资3981亿元,占比超过六成。


纯达基金基金经理唐光英表示,当下是参与定增的好时机。10月,定增项目平均折价率为八六折,11月平均折价率八三折,进入折扣丰美阶段。平均折扣率的扩大,提升安全垫,明年中小市值风格有较大机会。


“目前机构共识市场处于底部区域,定增可以通过折价的方式获得较多筹码,给机构在底部建仓提供了较好的方式。聚焦两条主线,一是看好受益疫情放开的生物医药、消费板块;二是看好受益流动性改善估值提升的近期赛道,如半导体、电气设备等板块。”


私募巨头们参与定增的热情明显升温。其中,高毅资产、景林资产等头部私募在下半年不断出手。


今年7月,冯柳的高毅邻山1号远望基金参与了复星医药的定增,获配金额高达20亿元,最终发行价格为42元。随后,复星医药一度大跌至28元,不过近期开启一轮大幅反弹,目前已涨至40元左右,参与定增的各大机构在明年1月解禁时有望获利出局。


高毅资产邓晓峰的高毅晓峰2号致信基金与晓峰1号睿远证券投资基金则参与杰瑞股份的定增,两只基金获配金额约为4亿元;景林资产旗下两只基金则现身金博股份的定增名单中,合计获配金额约为3亿元。



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