自2019年10月试点启动以来，基金投顾实现了“从0到1”的重要突破，截至2023年6月30日，60家试点机构中已有56家机构展业，包括24家基金及基金子公司、29家券商、3家第三方销售机构。证监会数据显示，截至2023年3月底，纳入投顾试点的机构服务资产规模1464亿元，客户总数524万户。

今年6月，证监会出台《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，指出基金投顾业务试点已基本具备转常规条件。基金投顾业务市场空间打开，“从1到N”的买方时代已来，更多类型机构有望进入赛道，基金投顾机构对自身投顾品牌建设进入加速期。

据2023年半年报，招商证券“e招投”发展势头迅猛，2022年年底累计签约资产为96.52亿元，今年上半年累计签约规模已达161.65亿元，增幅为61.17%，跃升成为行业“排头兵”。东方证券基金投顾签约规模也位居行业前列，截至2023年6月末，基金投顾业务规模约人民币152.6亿元，较2022年年末的139.13亿元有所增长，但仍未达到2021年年底的195.11亿元。

国联证券、财通证券、华西证券今年半年报显示，基金投顾业务均较此前有所增长。其中，国联证券上半年基金投顾业务签约总户数28.18万户，授权账户资产规模69.65亿元，较年初略有增长；财通证券报告期内基金投顾新增签约规模2.8亿元，累计签约规模近30亿元；截至今年6月30日，华西证券基金投顾签约客户突破16000户。

不过，受行情波动及基金净值影响，部分券商基金投顾业务规模出现缩水。例如，申万宏源2022年年报显示，公募基金投顾存量客户人均委托资产达到6.20万元，但2023年半年报显示为5.77万元。

此外，中金公司、国金证券、南京证券虽未在今年半年报中披露基金投顾业务的具体数据，但提到了此项业务精进与优化的具体措施。还有一些券商的基金投顾业务正在起势，如东兴证券在半年报中表示，上半年“兴享投”基金投资顾问业务完成全风险策略体系搭建并运行良好，已于5月正式向中国证监会递交基金投资顾问业务续展报告并获得通过，投顾业务今年上半年累计新增签约1万余户。