ETF风向标|突然出手，大举抄底！净流入超45亿元！
曹雯璟 2023-10-24 18:12
昨日市场延续了下行趋势，三大主流指数均创本轮调整新低，在这样的行情中，沪深两市股票型ETF合计资金仍净流入超45亿元。其中，沪深300ETF、科创50ETF、创业板ETF、上证指数ETF等多只宽基指数产品资金净流入居前。从整体来看，今年以来，市场虽然持续调整，但股票ETF基金净流入3771.5亿元，较2022年全年的净流入还增长了55.44%，其中一些头部宽基ETF年内持续获得资金青睐。WIND数据显示，截至10月23日，全市场792只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）管理规模近1.60万亿元。昨日，A股三大指数延续了上周的下行趋势，上证指数跌幅为1.47%，深证成指跌幅为1.51%，创业板指跌幅1.69%，均创年内新低。
行业层面，军工、食品饮料、家电、银行跌幅相对较小，有色、计算机、新能源、纺服等跌幅较大。在这样的行情中，沪深两市股票型ETF合计资金仍净流入45.92亿元。从资金净流入排行看，宽基指数方面，10月23日，沪深300ETF、科创50ETF、创业板ETF上证指数ETF等多只宽基指数产品资金净流入居前。其中，华泰柏瑞沪深300ETF当日增加9.87亿份，至329.77亿份，资金净流入达34.94亿元。紧随其后的是，华夏科创50ETF当日增加11.88亿份，至1024.14亿份，资金净流入达10.57亿元。易方达沪深300ETF当日增加4.30亿份，至171.08亿份，资金净流入达7.28亿元。此外，易方达创业板ETF、富国上证指数ETF单日“吸金”均超2亿元。行业主题方面，医疗、半导体、证券、新能源相关热门赛道ETF资金净流入居前。比如华宝医疗ETF当日增加5.74亿份，至670.96亿份，资金净流入2.26亿元。国联安半导体ETF当日增加2.60亿份，至324.37亿份，资金净流入2.05亿元。此外，国泰证券ETF、华夏芯片ETF、华宝券商ETF单日“吸金”均超1亿元。博时基金表示，进入10月份以来，国内经济数据呈现复苏迹象，无论是从物价数据看，还是三季度GDP增长超预期情况看，都充分表面当前经济在见底后处于缓慢恢复中，未来或将逐步反映到上市公司的利润端。经历了近几周的调整，指数整体估值处于历史低位区间，配置性价比凸显。随着利好政策落实到经济后，投资者信心有望修复，继续等待市场底部过去、反弹到来，必将有资金回笼，这也将给ETF市场带来更多的增量资金。此外，近日市场整体表现不如人意，但在2023 中国卫星应用大会的催化下，昨日卫星互联网赛道一骑绝尘，领涨A股全赛道，卫星互联网指数单日大涨近2%。永赢高端装备智选基金经理张璐表示，今年以来Starklink密集发行，国内实验星发射开启“中国版星链元年”，运载火箭技术突破降本正在加速进行，华为mate60打开卫星互联网应用想象空间。后续可重点关注卫星制造及发射先行（卫星载荷、天线、T-R组件、基带芯片等），地面设备及终端跟随（地面站、北斗及星网终端），运营服务其后（卫星运营、卫星服务等）的投资节奏，密切追踪海内外星网招标发星节奏，抓住卫星规模化发射带来的降本空间。从资金净流出排行看，多只中证500ETF、中证1000ETF成为资金流出主力。比如南方中证500ETF单日资金净流出达11.71亿元，华夏、广发、南方、易方达、富国基金旗下中证1000ETF当日资金净流出居前，其中单日“失血”最多超6亿元，其余大部分资金净流出在1-2亿元区间不等。WIND数据显示，从整体来看，今年以来市场虽然持续调整，但年内A股股票ETF基金净流入高达3771.5亿元，较2022年全年净流入2426.34亿元，还增长了55.44%。其中，今年上半年净流入1553.89亿元，7月、8月、9月、10月分别净流入555.79亿元、1514.32亿元、223.69亿元、-76.19亿元。记者发现，跟踪沪深300指数的ETF基金持续获资金青睐。除了今年2月、3月有资金流出，其余各月均呈现明显资金净流入，尤其从近三月来看，7月、8月、9月沪深300指数相关ETF基金合计吸金分别为236.64亿元、591.99亿元、74.25亿元。头部宽基ETF规模的持续增长也暗示着市场共识的逐渐形成。数据显示，尤其8月至今，大量市场资金借道头部宽基ETF埋伏A股全面反转的态势愈发鲜明。截至10月23日，全市场规模居首的权益类ETF——华泰柏瑞沪深300ETF基金规模达1167.60亿元，较年初增长超50%，资金“越跌越买”的热情可见一斑。华泰柏瑞基金表示，在市场磨底的过程中，观望资金有望随着积极因素的积累和内外扰动的缓和逐步入场，预期扭转的行情蓄势待发，沪深300一方面与经济基本面相关性较强，另一方面对A股的代表性也较强，阶段性战略价值尤其突出。而在更长期的视角下，资本市场改革配合引导A股走向为居民财富增值服务的投资市，随着养老金、社保基金、保险资金等中长期资金纷纷入市，以沪深300ETF为代表的宽基指数产品因其风险分散、风格稳定、成本较低、机制灵活的特性，或在资产配置策略中承担“基石”角色，有望承载更多的投资需求，配置价值凸显。深圳一位基金研究部负责人表示，宽基ETF持续流入背后，反映了经济基本面企稳回升，投资者信心逐步恢复。目前，整体经济呈现出工业和服务业生产持续回暖、内需与外需同步改善的积极态势，经济恢复的内生动能较强等特征，四季度仍有进一步增长空间。在国际经济前景面临较大不确定性的形势下，持续改善的国内基本面为投资者信心提供了重要支撑。汇添富基金表示，国内经济数据体现出较为明显的复苏改善，给股市带来基本面支撑。同时，A股股债性价比指标也已经回升到历史高位，从理性的角度看，A股资产放在全球权益资产中比较也极具投资性价比。但是在市场筑底阶段，主题投资的主线并不清晰，而通过宽基指数抓住A股从左侧进入右侧的时机更为便捷有效。
