ETF风向标|A股单日净流入47亿元
张玲 2023-11-05 21:17
本周A股市场震荡反弹，其中，周一、周五两日三大指数全线收涨，周二至周四震荡涨跌互现。最终，沪指累计上涨0.43%，深成指涨0.85%，创业板指涨1.98%。同时，本周共有6家头部公募合计自购金额11亿元，用真金白金彰显对市场信心。从股票ETF市场资金流向来看，继周四单日超43亿元净流入后，周五再有超47亿元资金净流入股票ETF市场。不过整体看，本周股票ETF市场总份额减少了43.76亿份，资金净流出32.91亿元。但在利好政策持续推动下，业内人士认为，随着利好政策落实到经济后，投资者信心有望修复，继续等待市场底部过去、反弹到来，必将有资金回笼，这也将给ETF市场带来更多的增量资金。Wind数据显示，截至11月3日，全市场799只股票ETF（含跨境ETF，下同）总规模1.66万亿元。11月3日A股三大指数集体反弹，市场信心持续回升，北向资金流入超70亿元，单日基金份额增长20.81亿份，按照区间成交均价测算，净流入资金约为47.58亿元。从资金净流入排行看，当日宽基ETF仍是吸金主力，并霸榜前十。其中，沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF等多只产品净流入居前。具体来看，沪深300ETF当日份额增加近3亿份，资金净流入达10.86亿元。上证50ETF份额也增超3亿份，资金净流入7.56亿元。中证500ETF、中证1000ETF、沪深300ETF易方达当日净流入均超5亿元。净流出方面，此前被持续抄底的科创50ETF产品净流出居前，当日份额减少了6.57亿份，资金净流出近6亿元；科创板50ETF、科创ETF净流出分别为1.04亿元、0.84亿元。行业和主题指数产品里，半导体、证券、光伏、军工、电力、消费等ETF产品净流出较多。其中，半导体ETF净流出1.48亿元，排在净流出第二位。对于半导体板块，中金公司表示，半导体板块供给矛盾向需求矛盾转化，坚定看好生产要素国产化率提升。展望2024年，终端需求的温和复苏有望为板块企业带来收入/利润的逐季回升，其中驱动类/射频前端/SoC芯片展现出较高的增长势头，存储价格已进入底部区间，面板价格跌幅持续收窄，模拟和功率市场有望随着尾部出清恢复健康；元器件及PCB供需关系也有逐步企稳趋势。此外，资金在港股主题ETF产品产生分歧，当日港股创新药ETF、港股科技50ETF资金净流入均超0.9亿元，并跻身净流入前20；不过恒生ETF以1.1亿元的净流出位列前三，恒生高股息ETF净流出也超0.5亿元。拉长时间来看，尽管周四、五资金连续两日净流入，但由于本周初资金净流出较多，最终整体仍呈净流出态势，本周股票ETF市场总份额减少43.76亿份，资金净流出32.91亿元。从净流入情况来看，本周沪深300ETF易方达以19.83亿元的净流入排在首位。值得关注的是，继10月23日中央汇金公司宣布买入ETF并将继续增持后，易方达基金又于10月29日公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将于近日运用固有资金2亿元投资沪深300ETF易方达产品。在此背景下，近期沪深沪深300ETF易方达份额频创历史新高，10月23日至11月3日间，该产品份额增长近50亿份，按区间成交均价计算，区间资金净流入超58亿元。此外，华泰柏瑞沪深300ETF资金以13.15亿元的净流入排在第二位，嘉实沪深300ETF 本周资金净流入也超7.5亿元。易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，当前，我国经济正处于恢复发展的关键期，在一系列稳增长政策支持下，我国经济整体延续恢复态势。近期市场利好政策接连落地，吸引更多中长期资金入市，有助于强化投资者对中国经济和资本市场长期向好的信心。市场经过多轮调整，以沪深300指数为代表的众多宽基指数估值已处于历史较低水平，叠加经济复苏向好的趋势，市场长期配置价值凸显。本周还有多只港股主题ETF产品净流入居前，并有港股创新药ETF、港股科技50ETF、恒生科技指数ETF、恒生互联网ETF四只产品跻身前十，合计净流入超22亿元。净流出方面，本周创业板ETF“失血”较多，份额减少了11.77亿份，资金净流出22.5亿元，半导体ETF也有超10亿元的净流出。此外，医药、工程、养殖等多只行业主题产品净流出居前。博时基金表示，进入10月份以来，国内经济数据呈现复苏迹象，无论是从物价数据看，还是三季度GDP增长超预期情况看，都充分表面当前经济在见底后处于缓慢恢复中，未来或将逐步反映到上市公司的利润端。经历了近几周的调整，指数整体估值处于历史低位区间，配置性价比凸显。随着利好政策落实到经济后，投资者信心有望修复，继续等待市场底部过去、反弹到来，必将有资金回笼，这也将给ETF市场带来更多的增量资金。
